1с ерп коммерческое предложение как
Обновлено: 07.07.2024
- Любой пользователь, у которого есть право оформлять Коммерческое предложение
- Только пользователь, у которого есть специальное право
- Любой пользователь, у которого есть право оформлять Коммерческое предложение, после проведения согласования
- В документе Коммерческое предложение нет возможности отклониться от условий продаж.
В конфигурации имеется роль Отклонение от условий продаж, которая позволяет вносить изменения в вид цены в коммерческом предложении. Откроем Профиль групп доступа – Менеджер по продажам (Администрирование – Настройки пользователей и прав – Профили групп доступа).
Давайте проведем эксперимент. Создадим дополнительный Профиль групп доступа – Менеджер по продажам – с ограничением идентичный уже существующему профилю Менеджер по продажам с одним отличием: в нашем будет отсутствовать роль Отклонение от условий продаж:
Созданная роль не должна позволять вносить изменения в коммерческое предложения. Одному из менеджеров по продажам изменим профиль на новый.
Откроем Администрирование – Настройки пользователей и прав – Пользователи.
Для пользователя Гясов Мурат Фаритович изменим профиль.
Создадим новое коммерческое предложение Продажи – Коммерческое предложение.
По соглашению с клиентом можно использовать только вид цены Оптовая.
Повторим то же самое со старым профилем. В данном случае проведение пройдет успешно.
Следовательно, любой пользователь с правом оформления коммерческого предложения не сможет изменить условия продажи, установленные в выбранном соглашении, а вот пользователь с ролью Отклонение от условий продаж – сможет.
Существует еще одна возможность изменения условий продаж коммерческого предложения: проведение бизнес-процесса согласования.
Для этого необходимо включить опцию Согласование коммерческих предложений (Администрирование – CRM и продажи) и заполнить там же Ответственных за согласование ценовых условий и Ответственных за согласование коммерческих условий. Внесем туда выбранного ранее менеджера по продажам (профиль групп доступа выберем без включенной роли Отклонение от условий продаж).
На основании коммерческого предложения создадим бизнес-процесс согласования.
После старта бизнес-процесса, в списке задач появится первая задача (Органайзер – Мои задачи) с названием Согласовать отклонения ценовых условий продажи.
Из задачи можно зайти в Коммерческое предложение и изменить вид цены.
Далее нужно нажать кнопку Согласовано. Документ будет проведен.
Следовательно, есть два варианта для включения возможности изменения условий продажи: включенное специальное право у пользователя и пользователь, имеющий право оформлять коммерческое предложение, после проведения согласования.
Комментарии / обсуждение (2):
Читайте также: