Как в 1с сделать квитанцию на оплату налога
Обновлено: 07.07.2024
Информация о получателях платежей в бюджет хранится в справочнике "Контрагенты", информация о банковских реквизитах получателей хранится в справочнике "Банковские счета".
Ввод информации о получателях платежей в бюджет
1. Раздел: Справочники – Контрагенты.
2. Кнопка "Создать". В поле "Вид контрагента" выберите - "Государственный орган".
3. Заполните поля "Наименование", "Полное наименование", указав краткое и полное наименование получателя платежа. В поле "Государственный орган" выберите вид государственного органа и укажите код органа.
4. Заполните ИНН, КПП, ОГРН получателя платежа. В блоке "Основной банковский счет" укажите основной банковский счет и банк получателя платежа.
5. Кнопка "Записать". Перейдите по ссылке "Банковские счета" и при необходимости создайте дополнительный счет для перечисления платежей.
Если помимо полного наименования получателя платежа в платежном поручении необходимо указать иные сведения, настройте заполнение платежных поручений для данного банковского счета. Для этого откройте банковский счет и перейдите по ссылке "Настройка платежных поручений и требований". В поле "Наименование контрагента" установите переключатель в положение "Другое", поле станет доступным для редактирования, заполните в нем реквизиты получателя платежа.
1. Раздел: Главное – Организации.
2. Откройте карточку организации и перейдите по ссылке "Регистрации в налоговых органах".
Если организация признается плательщиком налога не по месту своего нахождения, то в справочник "Регистрации в налоговом органе" необходимо ввести отдельные элементы с информацией о постановке на такой учет.
Для автозаполнения в платежном поручении реквизитов получателя платежа ФСС РФ и ПФ РФ
1. Раздел: Главное – Организации.
2. Откройте карточку организации и раскройте блоки "Пенсионный фонд", "Фонд социального страхования". Заполните регистрационный номер организации в фондах, код территориального органа в ПФ РФ и код подчиненности в ФСС РФ.
Если подключена интернет поддержка, то по кнопке "Заполнить реквизиты по коду" название фонда, а также его платежные реквизиты заполнятся автоматически. В противном случае, заполните платежные реквизиты вручную.
Как ввести новый вид налога?
1. Создать новый вид налога и настроить его можно в справочнике "Налоги и сборы" или непосредственно из документа "Платежное поручение".
2. Создайте новое платежное поручение. Создайте новый вид налога по кнопке "Создать" в справочнике "Налоги и взносы" или по кнопке в поле "Налог" документа "Платежное поручение".
3. В открывшейся форме укажите наименование налога, подберите счет учета для созданного налога, укажите назначение платежа, которое будет подставляться при выборе налога в платежном поручении и нажмите на ссылку "Конструктор КБК" рядом с полем "КБК" для вызова конструктора.
Для ввода кода бюджетной классификации в форме конструктора предусмотрено четыре поля.
В первом поле указывается код главного администратора доходов бюджета. Код состоит из трех знаков и соответствует номеру, присвоенному главному администратору доходов бюджета согласно законодательству РФ, законодательству субъектов РФ и правовым актам, принятым органами местного самоуправления. Код можно ввести вручную или выбрать из классификатора.
Во втором поле указывается код вида доходов бюджета. Код состоит из 10 знаков и включает:
группу (4 разряд кода классификации доходов бюджетов);
подгруппу (5 - 6 разряды кода классификации доходов бюджетов);
статью (7 - 8 разряды кода классификации доходов бюджетов);
подстатью (9 - 11 разряды кода классификации доходов бюджетов);
элемент (12 - 13 разряды кода классификации доходов бюджетов).
Код вида доходов бюджета можно ввести вручную или выбрать из классификатора.
В третьем поле указывается группа подвида доходов. Группы подвида доходов бюджетов кодируются четырьмя знаками. При составлении платежных поручений по налогам и сборам могут указываться следующие коды подвида доходов бюджетов:
1000 - сумма налога (взноса);
2100 - пени по налогу (взносу);
2200 - проценты по налогу (взносу);
3000 - сумма штрафов по налогу (взносу).
В четвертом поле указывается аналитическая группа подвида доходов:
110 "Налоговые доходы и таможенные платежи";
120 "Доходы от собственности";
130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат";
140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба";
150 "Безвозмездные денежные поступления";
160 "Страховые взносы на обязательное социальное страхование";
180 "Прочие доходы".
При выборе второго поля КБК из классификатора кодов видов доходов третье и четвертое поле КБК проставляются автоматически.
Составление платежных поручений в адрес налогового органа на уплату налоговых санкций
Формирование платежного поручения на уплату налоговых санкций
Раздел: Банк и касса – Платежные поручения.
Создайте платежное поручение по кнопке "Создать" и заполните его. Вид операции – "Уплата налога". Проверьте реквизиты плательщика штрафа / пеней. Выберите вид налога / штрафа / пеней, подлежащего уплате в поле "Налог". В поле "Вид обязательства" выберите "Штраф" ("Пени"). Проверьте реквизиты получателя платежа. Укажите очередность платежа при перечислении налоговых платежей, в том числе штрафов, пеней указывается – 5. Укажите сумму платежа, поле "Ставка НДС" оставьте незаполненным.
Для формирования печатной формы документа нажмите кнопку "Платежное поручение".
Кнопка "Сохранить и закрыть". После получения банковской выписки создайте документ списания с расчетного счета по ссылке "Ввести документ списания с расчетного счета".
Мы очень много пишем про учет различных операций в программах линейки 1С для юридических лиц и все нам некогда рассказать о том, что предлагают разработчики фирмы 1С для индивидуальных предпринимателей.
А ведь для них разработан очень удобный помощник, позволяющий сформировать платежные поручения или квитанции на оплату страховых взносов.
Рассмотрим работу с фиксированными страховыми взносами ИП на примере УСН с объектом налогообложения "Доходы".
Уплатить фиксированные страховые взносы индивидуальный предприниматель должен до 31 декабря текущего года. При этом периодичность уплаты он выбирает сам: ежемесячно, ежеквартально или один раз в год.
Встроенный в программу 1С:Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3 помощник покажет суммы взносов, которые необходимо уплатить в заданном нами периоде.
На вкладке Операции в разделе ИП и находится этот помощник:
В открывшемся окне мы видим суммы страховых взносов к уплате в текущем квартале.
Каждую из этих сумм, мы можем проанализировать. Для этого нам надо кликнуть левой кнопкой мыши по интересующей нас сумме и программа откроем окно с подробным анализом суммы:
Т.е. программа дает нам подсказку, что в этом году фиксированный взнос в ПФР составляет 23400,00 руб. Нами уже оплачено на данный момент 11700,00. При этом мы сразу же видим информацию о документе уплаты платежа в бюджет. В нашем случае мы платили страховые взносы с р/с дважды – в марте и июне.
Программа предлагает к уплате сейчас 5850,00 руб. и еще столько же останется к уплате, но при желании мы можем изменить сумму платежа и оплатить всю сумму до конца года. В этом случае окно помощника станет выглядеть вот так:
Аналогично можно расшифровать и фиксированные взносы в ФФОМС:
Теперь давайте разбираться со второй строкой: ПФР с доходов. Это тот самый 1%, который индивидуальный предприниматель должен уплачивать с доходов, превышающих 300000,00. Эту строку тоже можно расшифровать и проанализировать расчет:
Т.е. программа "видит" все поступления на р/с и в кассу ИП и рассчитывает сумму взноса с доходов, свыше 300000,00.
Обратите внимание, что в данном случае программа берет в расчет ВСЕ поступления денежных средств с начала года до текущего дня, когда вы запускаете помощника. Т.е. 982550,20 – это не доход за 1 полугодие, а за полугодие и частично за июль, так как я пишу статью в июле.
После того, как мы проанализировали и скорректировали все суммы к уплате можно автоматически сформировать платежные поручения или расходные кассовые ордера, на основании которых распечатать квитанции. При оплате с р/с нажимаем соответствующую кнопку в окне помощника:
В программе будут созданы соответствующие платежные поручения и этот факт сразу будет отражен в помощнике.
Если же индивидуальный предприниматель оплачивает взносы по квитанции, то при нажатии соответствующей кнопки в окне помощника:
При этом буду сформированы три расходных кассовых ордера, на основании которых можно распечатать квитанцию на оплату по форме ПД-4сб:
Фиксированные страховые взносы в программе автоматически начисляются регламентной операцией в результате процедуры закрытия месяца в конце года в декабре:
Однако, если индивидуальный предприниматель уплачивает фиксированные взносы в течение года, то в конце каждого квартала при закрытии месяца программа автоматически учитывает эти расходы для уменьшения УСН и затем делает расчет налога УСН:
Здесь же можно посмотреть отчет по расходам, учтенным при расчете УСН. Кликнув левой кнопкой мыши по операции Расчет расходов, уменьшающих налог УСН откроем соответствующий отчет:
В результате мы видим даты и номера платежных поручений по уплате страховых взносов:
При закрытии июня программа начислила авансовый платеж по налогу в связи с применением УСН с учетом всех уплаченных взносов:
Конечно, вполне вероятно, что сам индивидуальный предприниматель не очень хорошо разбирается в бухгалтерских проводках и его больше интересует откуда взялась именно такая сумма к уплате. Аналогично предыдущей регламентной операции можно кликнуть по операции Расчет налога УСН и открыть справку-расчет налога УСН:
Здесь подробно расписаны суммы поступивших доходов за полугодие, начисленный налог, суммы уплаченных страховых взносов, а также авансовый платеж за 1 квартал, который должен был быть уплачен до 25 апреля 2017.
Более подробный анализ расчета авансовых платежей по УСН можно получить с помощью еще одного помощника. Найти его можно на начальной странице экрана в списке задач:
В открывшемся списке находим УСН, авансовый платеж:
Кстати, обратите внимание. Здесь есть также задача по уплате страховых взносов ИП, она откроет помощника, о котором мы говорили в начале статьи.
А в интересующем нас сейчас отчете представлена подробная информация расчета авансового платежа за 2 квартал. Можно детализировать большинство показателей (все что является гиперссылкой). Также отсюда можно сформировать платежное поручение или расходный кассовый ордер для печати квитанции на оплату налога:
Для того, чтобы все необходимые вам отчеты, обработки и помощники были всегда под рукой можно добавить их в избранное. Как настроить панель избранных можно прочитать здесь.
Читайте также: