Обмен счетами и товарами с 1с предприятие организован

Обновлено: 06.07.2024

Где работает полноценный обмен – синхронизация между 1С и Битрикс24.CRM?

Максимальный тариф "Компания" облачная версия Битрикс24.CRM.

Любая корпоративная версия портала («коробочная версия Битрикс24.CRM).

Архивная версия "Компания".

Для того чтобы все изменения, которые вносят менеджеры в CRM и сотрудники бухгалтерии синхронизировались. Как правило финансовые сотрудники компании работают в 1С, а в Битрикс24.CRM.

При внесении изменений в одной системе в фоновом режиме без участия человека происходят обновления данных в другой. Таким образом сохраняются и обновляются актуальные данные.

Все сотрудники компании работают в привычных специализированных приложениях, не совершают «переходы» из одной среды в другую, не вторгаются в чужую зону ответственности, не отвлекаются по вспомогательным вопросам и не путаются друг у друга под ногами.

Обычная жизненная ситуация менеджеры регулярно просят выставить счет клиенту и потом периодически надоедают бухгалтерии запросами о поступлении денег.

При простых процессах работы с сделками - менеджеры в Битрикс24.CRM, автоматически происходит синхронизация данных с 1С.

При поступлении денег и автоматическом определении счетов - происходит изменение статуса счета на оплачен и происходит обратная синхронизация из 1С в Битрикс24.CRM. Т.е. Автоматически меняется статус счета, менеджер видит или получает уведомление об этом и процедура работы с клиентом продолжается с наименьшим человеческим участием.

Откроем рабочий портал Битрикс24.CRM DIGITAL агентства страницу CRM сделки:

Создадим тестовую сделку, новый контакт и компанию. Менеджер работает с клиентом:

Все готово, выставляем счет клиенту:

  1. Для это активируем «быструю» вкладку в правом верхнем углу карточки или вкладку счета в ленточном горизонтальном меню.
  2. В нашем примере мы одновременно демонстрируем работу и приложения генерации QR счетов: Для генерации сразу двух счетов обычного и QR-счета «включим» соответствующую галочку в карточке сделки.
  3. Процедура генерации счетов происходит в штатном режиме и результаты легко увидеть на экране монитора.
Откроем портал 1С.УНФ раздел CRM вкладку «Заказы и счета» и посмотрим результаты синхронизации:
  • На экране виден новый «тестовый» заказ.
  • Полностью обновились данные контактов, компании и счета.
  • Все счета в 1С имеют статусы:

Дальнейшем сопровождением счета в компании обычно занимается сотрудник бухгалтерии, который согласно регламенту, выполняет дальнейшие действия:

  1. Загружает платежные документы.
  2. Разности платежки по счетам, по номеру заказа или Договора.
  3. Меняет статусы счетов.
  4. Далее по сценарию происходит установление и синхронизация обратной связи, автоматическое обновленный статуса счета в Битрикс24.CRM.

Как организована процедура синхронизации статусов счетов более детально мы рассмотрим в отдельном видеоролике. А мы продолжим демонстрацию примера и сымитируем действие сотрудника бухгалтерии, проведем и закроем счет, тем самым изменим статус счета на «оплачен».

Читайте также: