Отчет маркетолога в 1с

Обновлено: 07.07.2024

Давайте начистоту, очень мало людей получают истинное удовольствие от созерцания бесконечных таблиц с данными. А еще меньше — умеют молниеносно выкраивать инсайты из отчетов. В современном мире маркетологи ожидают выполнения этих задач от машин и инструментов.

Чтобы сделать отчетность эффективной, недостаточно просто строить отчеты — для маркетинга это не самоцель. В Google Analytics получать отчеты достаточно просто, но, к сожалению, не всегда эффективно — какой практический эффект от отчета о посетителях в режиме реального времени? Но даже простота построения отчета испаряется, когда вам нужно использовать несколько источников данных и большие объемы.

Вот почему мы в OWOX создали бесплатный инструмент, повышающий эффективность отчетов Google Analytics для любого маркетолога, который знает, какие ответы он ищет в таких отчетах. Знакомьтесь с AskGA. Мы создали этот продукт в первую очередь для своей команды маркетинга и теперь готовы поделиться ним с другими.

Почему маркетингу нужна внятная отчетность и почему Google Analytics не всегда подходит под эту задачу

В вашей компании могут относится к отчетности по-другому. У вас может быть настроена прекрасная ретроспективная аналитика, с помощью которой вы анализируете свой маркетинговый опыт. Может, вы уже стали ближе к аналитике в режиме реального времени — мгновенно ловите и исправляете ошибки на сайте, отправляете автоматизированные письма с напоминаниями. Или же работаете с прогнозной аналитикой, торопя события в их постоянном цикле повторений. Во всех этих случаях вы работаете с отчетами как базовым аналитическим продуктом.

Какие обязательные требования к отчетам у современных маркетологов?

Быстро строится.
Рассказывает историю или подтверждает/отрицает гипотезу.
Отвечает на вопрос: “Что нам делать, основываясь на том, что мы знаем?”

Мы создали AskGA в соответствии с этими требованиями, чтобы получить быстрый и точный инструмент для построения отчетов, отвечающих на конкретный вопрос маркетолога.

Когда же маркетологи не получают от данных желаемого, они начинают избегать данных вообще. В соответствии с исследованием Gartner, 27% маркетологов верят в то, что данные — это главная преграда на пути к персонализации. Но если данные не смогут справится с этой передовой задачей, тогда что стоит использовать?

Развитие аналитической культуры и культуры данных находятся среди актуальных задач у многих компаний. В контексте этих задач, отладка отчетности не должна превращать всю компанию в убыточную.

Вы можете потратить 10, 100, или 1 000 часов на свой универсальный дашборд в Google Analytics, но сможете ли вы существенно окупить эти усилия?
Учитывая специфику Google Analytics, отчеты и дашборды в нем хороши для анализа поведения пользователя, SEO и рекламы Google, но сколько бы времени вы туда не вложили, вы не превратите свой аккаунт в BI систему (Business Intelligence — или сквозную аналитику) — и вам не стоит ожидать такого от Google Analytics.
Вопросы, которые задает ваш CMO или CEO, не совпадают с теми, которые вы мысленно задаете, когда строите отчет в Google Analytics. И чтобы найти ответ на вполне человеческий вопрос маркетолога «Где мы потеряли наших клиентов? Как поведение наших лучших покупателей изменилось в сравнении с предыдущим годом?» — на это нужно будет тратить время в интерфейсе Google Analytics.

Вот зачем нужен AskGA — отвечать быстро, в знакомом интерфейсе GA, основываясь на данных, которые уже у вас есть, и в полностью “удобоваримой” визуализации.

Главный экран AskGA представляет собой набор самых популярных вопросов маркетолога:

Какие источники и кампании работают лучше других?
Где “отваливаются” мои посетители?
Какой канал привлекает лучше всего новых покупателей? А какой — постоянных?
Какая ситуация со скоростью загрузки страниц моего сайта и как это соотносится с популярностью посадочных страниц?
Как можна описать моих покупателей? Кто мои новые посетители?

Каждый вопрос имеет готовый дашборд, напакованный соответственными интерактивными отчетами, таблицами, графиками, диаграммами, которые вместе отвечают на этот вопрос. Когда вы выбираете вопрос, пустой дашборд мгновенно наполняется данными с вашего Google Analytics, — и инсайты удобно представлены перед вами. Все это происходить меньше чем за минуту.

Вы можете выбрать период для всего дашборда и нужное представление, далее выбрать те метрики и строки, которые вы бы хотели включить в отчеты.

Отчеты по маркетингу и CRM – удобный инструмент руководителя, позволяющий проанализировать все этапы прохождения сделки, начиная с момента ее возникновения, до момента ее завершения, включая все этапы работы по сделке. Далее рассмотрим возможности отчетов на примере 1С:Управление торговлей 11.3.

Первый отчет, который мы рассмотрим – «Вероятностный прогноз выигрыша сделки». Он предназначен для анализа информации о вероятности выигрыша сделок (в статусе «В работе») на каждом этапе процесса продаж согласно данным статистики. По каждому этапу отображаются данные о потенциальной сумме продаж, вероятность получения данной суммы и прогнозируемую дату закрытия сделки. Вероятность получения потенциальной суммы продаж и предполагаемая дата закрытия сделки рассчитывается на основе анализа данных по всем ранее заключенным сделкам указанного вида конкретным менеджером.

Отчет «Воронка продаж» позволяет оценивать эффективность работы с клиентом на каждой стадии продажи, как менеджера в отдельности, так и всего отдела. Воронка продаж строится в соответствии этапами процесса сделки, предусмотренными в сделке.

На каждом этапе продаж часть клиентов «отсетвается», а часть переходит на следующий этап. Воронка формируется как в количественном выражении (Число сделок), так и в суммовом (Потенциальная сумма продаж).

Отчет «Первичный интерес» предназначен для проведения сравнительного анализа источников первичного интереса клиента. Осуществляется детализация количества заключенных сделок и привлеченных клиентов в разрезах: источников воздействия (например, различных акций), каналов первичного интереса (например, различных выставок), то типам источников (например, сколько клиентов было привлечено благодаря маркетингу, а сколько – благодаря рекомендациям клиентов).

Отчет «Причины проигрыша сделок» предназначен для анализа количества проигранных сделок за указанный период, а также выявления основных причин проигрыша сделки и оценки потенциальных сумм, которых не удалось получить.

Отчет «Эффективность сделок» содержит информацию о количестве сделок и потенциальной сумме продаж по каждому из статусов сделки. Предусмотрено несколько вариантов формирования отчета: по видам сделок, по клиентам, по менеджерам, по соглашениям. В каждом из вариантов отчета выводятся показатели в соответствии с выбранным вариантом отчета и по каждому статусу сделки.

Для принятия управленческих решений руководству компании требуется разнообразная аналитическая информация о результатах деятельности компании. Рассмотрим, какие возможности программа 1С Управление торговлей версия 11.2 предоставляет своим пользователям в части отчетов по CRM и маркетингу.

В соответствующем разделе «CRM и маркетинг», в панели, есть команда «Отчеты по CRM и маркетингу». В открывающейся панели присутствует список доступных пользователю отчетов.

Данный список, его состав, определяется двумя составляющими. Первое – это те роли и права, которые доступны пользователю в части данных отчетов. Второе – в рамках доступных пользователю отчетов каждый пользователь под себя может настраивать по соответствующей команде «настройка» видимость тех или иных отчетов в панели отчетов. Для этого нажимаем кнопку «настройка» и устанавливаем, либо снимаем галочки против тех отчетов, которые нам необходимо видеть на данной панели. Также, в верхнем левом углу, есть поле поиска, в котором мы можем набрать произвольное слово, и по команде «найти» система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 произведет поиск всех отчетов, в наименовании которых встречается введенное вами слово. Отменим поиск. Сейчас у нас доступны все отчеты. Рассмотрим некоторые из них.

Вероятностный прогноз выигрыша этапов сделок

«Воронка продаж»

Следующий отчет, который часто используется, - это «Воронка продаж». В данном отчете по соответствующим этапам наших сделок выводится информация о том, какое количество сделок находится сейчас на данном этапе в работе, какое количество сделок было выиграно по каждому этапу, какое количество сделок было проиграно, и продолжительность сделки на каждом этапе. Также данный отчет приводится в графическом виде в виде диаграммы, где мы видим ту же самую информацию. Есть диаграмма о потенциальной сумме продажи.

«Первичный интерес».

Рассмотрим следующий отчет - «Первичный интерес». Данный отчет предоставляет нам информацию о количестве сделок – например:

«По типам источников», это маркетинговое мероприятие.
«По каналам первичного интереса» - реклама на выставке.
«По источникам первичного интереса» - какая конкретно выставка была, а именно, выставка «электроника».

Мы видим здесь количество сделок и количество новых партнеров, пришедших по данному источнику канала привлечения либо источника первичного интереса.

«Первичный спрос».

Следующий отчет - «Первичный спрос». Данный отчет содержит информацию о причинах неудовлетворения спроса (разумеется, если вы зарегистрировали такую информацию в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2), показывает информацию о совокупном неудовлетворенном спросе по ответственным менеджерам, а также информацию об удовлетворенном спросе.

В данном случае у нас в системе была проведена одна сделка, которая была удовлетворена на 100% по каждой позиции, и именно эту информацию мы и видим – то есть сделка была «продажа бытовой техники»; потребности клиента были телевизоры и холодильники (они удовлетворены на 100%). Количество сделок – 1. Сумма спроса потенциальная и сумма удовлетворенного спроса.

«Причины проигрыша сделок»

Отчет «Причины проигрыша сделок». В данном отчете приводится информация по причинам проигрыша сделок – они группируются по ответственным, по партнерам. Приводится количество проигранных сделок и потенциальная сумма продажи по таким сделкам.

«Эффективность сделок»

Следующий отчет - «Эффективность сделок». Данный отчет, во-первых, сейчас показывает, какая из сделок сейчас находится в статусе «в работе», «выиграно» либо «проиграно». Показывает информацию о сделках, которые сейчас находятся в работе и выиграны, а именно – подробно виды сделки, то есть типовая продажа. Приводятся сами сделки, информация о партнерах клиентов, об ответственном менеджере, о соглашении с клиентом, и также числовые параметры данных сделок.

Это основные отчеты, которые доступны нам в разделе «CRM и маркетинг». Есть другие отчеты. Например, можно провести «ABC» и «XYZ» анализ лояльности наших клиентов, проанализировать другие доступные отчеты, предоставляемые нам в программе 1С Управление торговлей версия 11.2.

Материал статьи будет посвящен вопросу проведения маркетинговых операций в конфигурации Управление Торговлей 11. Также рассмотрим вопрос каким образом можно проконтролировать эффективность маркетинговых мероприятий.

Маркетинговые мероприятия являются одним из нескольких каналов по привлечению клиентов. Данный вид мероприятия в программе вынесен отдельным одноименным пунктом в разделе “CRM и маркетинг”.

Для того чтобы данная функциональная опция работала необходимо чтобы в программе она была активирована. Переходим в раздел “НСИ и администрирование” и далее выбираем пункт “CRM и маркетинг”. В открывшейся форме раскрываем пункт “Маркетинг” и если не установлена галочка напротив пункта “Маркетинговые мероприятия”, то активируем ее.

В дальнейшем маркетинговые мероприятия используются как один из источников в справочнике “Каналы рекламных воздействий”, который также находится в разделе “CRM и маркетинг”.

Вернемся к справочнику мероприятий и подробно рассмотрим форму карточки мероприятия. На закладке “Основное” задается наименование мероприятия и плановые даты начала и окончания, а также устанавливаем целевой сегмент клиентов, на кого это мероприятие будет направлено. В нашем случае – это оптовые клиенты. После этого указываем сегмент номенклатуры в соседнем поле. Также, когда будут известны точные даты мероприятие указываем фактические даты начала и окончания. В поле “Ответственный” указываем сотрудника ответственного за мероприятие.

Далее переходим на закладку “Партнеры и контактные лица” и указываем в таб. части список партнеров, с кем мы собираемся оперативно взаимодействовать в рамках мероприятия. При необходимости можно указать комментарий в одноименной колонке напротив каждого партнера.

На основании созданного мероприятия можно формировать задания сотрудникам или рассылки клиентам. Прикреплять файлы к мероприятию и создавать взаимодействия.

Когда выставка будет завершена в карточке на закладке “Основное” следует поставить галочку завершена.

Далее при появлении новых партнеров и их регистрации в информационной базе есть возможность в карточке на закладке “Общая информация” указать первичный интерес, т.е. по какому каналу мы привели клиента и конкретное мероприятие.

Также мероприятия могут использоваться при оформлении сделок, чтобы отслеживать какие сделки были совершены по определенному каналу воздействия. В сделке на закладке “Общая информация” можно указать первичный интерес.

Читайте также: