Отчет об обследовании 1с erp

Обновлено: 04.07.2024

Сегодня мы подробно расскажем о методике, которую ежедневно применяем при внедрении программных продукт 1С. В качестве примера возьмем ПП "1С:ERP Управление предприятием".

КАСКАДНАЯ МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА

При внедрении 1С специалисты компании используют каскадную модель ведения проекта, которая включает в себя следующие этапы:

Предпроектное обследование. Формулировка первоначальной информации о проекте, целей автоматизации, выбор программного продукта, разработка плана проекта.
Моделирование основных процессов. Разработка модели работы в системе, выявление необходимых доработок, формирование контрольного примера и отчета по результатам моделирования.
Формирование технического проекта, разработка. Доработка по техническому проекту (кодирование), тестирование, сдача/приемка работ на контрольном примере.
Разработка сценария формирования начальных данных. Определение регламента, ответственных и сроков сверки данных, подготовка данных для переноса, предварительный перенос данных.
Первоначальная настройка программного продукта 1С. Настройка параметров учета, настройка пользователей и прав, первоначальная настройка информационной базы.
Разработка инструкций и обучение пользователей. Подготовка пользователей для дальнейшей работы в системе, может включать в себя прохождение курсов, индивидуальное обучение, разработка инструкций.
Опытная эксплуатация проекта. Подготовка к опытной эксплуатации, тестирование, исправление выявленных недочетов, подготовка к промышленной эксплуатации.
Окончательный перенос данных. Утверждение даты перехода, подготовка и окончательный перенос данных к дате перехода.
Промышленная эксплуатация проекта. Начало работы в новой системе, поддержка работы пользователей.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

ЭТАП 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

изучение базовых бизнес-процессов заказчика, формализация бизнес-процессов, описание "как есть" и "как будет", выяснение основных проблем, которые заказчик хотел бы решить с помощью системы автоматизации;
выявление уникальных конкурентных преимуществ заказчика;
сбор требований к документообороту;
виды и формы отчетности;
уточнение бюджета проекта и сроков его реализации с учетом всех полученных данных;
выработка рекомендаций по выбору методов реализации проекта.

Возможные варианты проведения:

заказчику предлагается заполнить анкеты в электронном виде;
анкеты предназначены для уточнения основных бизнес-процессов и параметров ведения учета, выявления потребностей;
анкеты разделены по блокам учета, могут заполняться несколькими ответственными лицами одновременно;
на основании предоставленной информации формируются предложения по методам реализации проекта, а также дальнейшим этапам внедрения.

2) Сбор требований

включает в себя первый этап - Анкетирование;
со стороны заказчика и исполнителя формируется рабочая группа проекта;
в ходе обсуждения в рамках рабочей группы проекта выявляются потребности и пожелания заказчика;
производится анализ текущего состояния информационных баз, оборудования, серверов, сетевого оборудования («как есть»);
анализируются входные данные и потоки информации, а также требуемые выходные данные и формы;
формируются предложения по методам реализации проекта;
фиксируются рамки проекта, планируются этапы внедрения;
производится укрупненная оценка бюджета проекта.

3) Отчет о предпроектном обследовании

Включает в себя Этап 1.1. Анкетирование, а также Этап 1.2. Сбор требований.

Основным результатом этапа является итоговый отчет о выполненных работах, согласованный и подписанный исполнителем.

Основные составляющие отчета:

краткое описание существующих бизнес-процессов заказчика;
перечень основных задач, которые необходимо решить с помощью системы автоматизации;
оценка бизнес-процессов заказчика и рекомендации по изменению или оптимизации работы подразделений с учетом преимуществ, предоставляемых системой;
уникальные конкурентные преимущества заказчика, которые следует обязательно учесть при внедрении системы;
краткое описание документооборота в автоматизируемых подразделениях и требований к аналитике;
оценка возможных рисков при реализации проекта и определение мер, необходимых для минимизации их влияния;
описание пожеланий заказчика, которые не могут быть реализованы в предлагаемой системе управления и потребуют доработки, оценка времени и стоимости подобной доработки;
перечень оборудования для реализации проекта автоматизации;
предложение по реализации проекта с обоснованием предлагаемого варианта, задание необходимого для заказчика количества автоматизированных рабочих мест и уточнение бюджета проекта;
план-график, включающий в себя в том числе согласованный список ответственных лиц (как со стороны заказчика, так и от исполнителя), зоны их ответственности и базовый регламент взаимодействия между ними.

ЭТАП 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ

Основные составляющие этапа:

помогает наглядно проанализировать текущие бизнес-процессы в информационной базе;
описывает логическую взаимосвязь всех элементов в рамках предприятия;
позволяет максимально задействовать типовые возможности выбранной конфигурации;
позволяет принять решение о необходимости доработок системы, сформулировать постановку задачи на доработку;
содержит реальный сквозной пример процессов предприятия по выбранным блокам;
выполняется построение модели в выбранной типовой конфигурации (без доработок);
моделирование бизнес-процессов производится в отдельной информационной базе «с нуля» на основании реальных данных, предоставленных заказчиком.

Что требуется от заказчика для выполнения этапа:

выбрать интересующие блоки типовой конфигурации для построения модели;
предоставить входные данные для выполнения первоначальных настроек и формирования сквозного примера;
сформулировать основные бизнес-процессы, которые будут применяться на предприятии.

В результате моделирования заказчик получает:

информационную базу, в которой выполнено моделирование основных бизнес-процессов;
отчет по моделированию, содержащий описание возможностей типовой конфигурации по моделируемым блокам;
реестр задач на доработку по результатам моделирования с оценкой плановой трудоемкости для перехода на следующий этап проекта.

ЭТАП 3. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТКА

Составляющие этапа :

выполняется уточнение деталей;
при необходимости формируется технический проект;
описываются технические задания на доработку;
выполняется разработка (программирование, настройка) в соответствии с реестром задач;
разработка выполняется в тестовых базах;
возможен вариант организации групповой разработки несколькими специалистами одновременно;
изменения вносятся в информационную базу и сдаются заказчику на проверку.

ЭТАП 4. РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Составляющие этапа:

выполняется анализ существующей системы учета, данных;
определяется набор данных, который планируется переносить в новую информационную базу (справочники, регистры сведений, документы и т.д.);
разрабатывается сценарий переноса данных, методика переноса;
при необходимости выполняется разработка обработок/правил конвертации для переноса данных;
выполняется тестовый перенос данных в систему.

ЭТАП 5. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПП 1С

Составляющие этапа:

развертывание информационных баз на серверах заказчика;
установка и настройка СУБД при клиент-серверном варианте работы 1С;
активация лицензий;
установка функциональных опций информационных баз и параметров учета;
первоначальное заполнение нормативно-справочной информации, загрузка классификаторов;
формирование организационной структуры предприятия в системе, создание пользователей;
настройка профилей прав доступа пользователей.

ЭТАП 6. РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ И ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Возможные форматы обучения пользователей:

прохождение курсов в центре сертифицированного обучения 1С по выбранной конфигурации/блоку учета;
индивидуальное обучение в группах по блокам учета;
обучение ключевых пользователей системы (для дальнейшей передачи знаний остальным сотрудникам);
создание пользовательских инструкций и регламентов.

ЭТАП 7. ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОЕКТА

подготовка к опытной эксплуатации системы;
начало самостоятельной работы пользователей в тестовой базе;
тестирование функционала системы;
доработка и развитие функционала/исправление выявленных недочетов;
проведение нагрузочного тестирования системы;
подготовка к промышленной эксплуатации.

ЭТАП 8. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС ДАННЫХ

утверждение даты перехода на новую систему;
подготовка данных для переноса;
окончательный перенос данных к дате перехода;
обработка данных после перехода.

ЭТАП 9. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОЕКТА

утверждение даты перехода на новую систему;
подготовка данных для переноса;
окончательный перенос данных к дате перехода;
обработка данных после перехода.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ

Внедрение системы "1С:Предприятие" требует присутствия специалистов на каждом этапе - от сбора информации до ввода в эксплуатацию.

Если вы уже понимаете, что в вашей компании требуется внедрение современной программы, которая будет учитывать все нюансы вашего бизнеса, обратитесь в ООО "Проектные решения".

Кейс
Предпроектное обследование предприятия Заказчика
Компания по обслуживанию и управлению бизнес-подразделениями Холдинга

(декабрь 2016 — январь 2017)

Заказчик: Компания по обслуживанию и управлению бизнес-подразделениями Холдинга, Удмуртская Республика

Отрасль: Развиваются несколько бизнес направлений: девелопмент, строительство зданий и сооружений, генеральный подряд, строительство наружных трубопроводов, нефтедобыча, производство бетона и раствора, добыча строительного песка, производство питьевой воды, автоматические автозаправочные станции.

Краткая справка о заказчике: Компания является головной организацией в холдинге. Главная задача которой — максимально эффективное управление холдингом и обслуживание бизнес-подразделений. В холдинге насчитывается порядка 100 юридических лиц. Одна из компаний входящих в холдинг является третьей по величине в России среди независимых предприятий по нефтедобыче.

Направление девелопмента осуществляет строительство жилой и коммерческой недвижимости в нескольких регионах России и является одним из лидеров рынка Удмуртии по вводу жилья.

Один из главных принципов работы холдинга — это ориентация на постоянный профессиональный рост сотрудников. Для менеджмента и специалистов компании организуются обучение и тренинги в ведущих российских и зарубежных университетах.

Компания постоянно развивается и охватывает новые виды бизнеса.

Исходная проблема и задачи

Необходимо было провести предпроектное обследование предприятия Заказчика, предложить оптимальный набор информационных систем, выработать подход к реализации проекта.

Предложенное решение

Определить бизнес-процессы верхнего уровня

Определить процессы, участвующие в автоматизации

Определить требования к уровню автоматизации выбранных процессов и первичная оценка соответствия стандартным возможностям системы

Определить границы проекта по автоматизации предприятия

Согласовать архитектуру информационных систем

Согласовать план проекта автоматизации предприятия

Результат

Проведенное интервью со всеми участниками процесса автоматизации, со всеми руководителями бизнес-направлений

Описанные бизнес-процессы предприятия

Согласованные процессы, участвующие в автоматизации

Архитектура информационных потоков и ПП

Привязка автоматизируемых процессов к функционалу выбранных ПП и владельцам БП

Требование к автоматизируемым процессам Заказчика

Разработанная структура НСИ

Отчет об обследовании с описанием бизнес процессов

Выбранный ключевой продукт для автоматизации — «1С:ERP Управление предприятием»

В ходе реализации проекта были автоматизированы следующие направления производственной деятельности:

Конфигурация 1С:ERP позволяет подключать и использовать внешние отчеты и обработки к информационной базе. Они позволяют расширять функциональность конфигурации, не внося в нее изменений.

Использование дополнительных внешних отчетов и обработок определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Отчеты и обработки – Дополнительные отчеты и обработки.

Рисунок 1 - Дополнительные отчеты и обработки

С помощью дополнительных отчетов и обработок можно:

из форм объектов, списков объектов:
- формировать какие-либо отчеты, связанные с объектом;
- формировать дополнительные печатные формы объекта;
- на основании родительских объектов создавать и заполнять дочерние («связанные») объекты;
- заполнять реквизиты табличных частей объектов;
- выполнять обработку произвольных данных информационной базы;
- формировать произвольные отчеты.
Для хранения в информационной базе дополнительных отчетов и обработок служит список НСИ и администрирование – Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Дополнительные отчеты и обработки.

Рисунок 2 - Хранение дополнительных отчетов и обработок

При создании дополнительный отчет или обработка относятся к определенному разделу. В каждом разделе предусмотрены команды для вызова дополнительных отчетов или обработок.

Работа с функционалом внешних отчетов и обработок предполагает два этапа:
- регистрация в информационной базе внешних обработок и отчетов – выполняется администратором системы;
- работа с внешними обработками и отчетами – выполняется пользователями конфигурации.
Работа с внешними обработками и отчетами

Работу с внешними обработками и отчетами осуществляют пользователи системы с подключенной ролью Использование дополнительных отчетов и обработок.

Отчеты и обработки, вызываемые из командного интерфейса в разделах, указанных при настройке таких отчетов и обработок, открываются при помощи соответствующих гиперссылок Дополнительные отчеты и Дополнительные обработки. На форме дополнительных обработок и отчетов присутствует гиперссылка Настроить список. Она позволяет создать из списка доступных пользователю команд список часто используемых команд, обеспечивающих доступ к внешним отчетам и обработкам.

Обследование производится по всем планируемым к автоматизации областям. Возможно, что обследование захватит и смежные области деятельности, и по результатам может быть вынесено предложение по автоматизации и их, так как это позволит внести улучшения в бизнес процессы компании. Решение об этом принимается сотрудниками Исполнителя, исходя из результатов полученных в ходе проведения работ. Данное решение доводится и согласовывается с представителями Заказчика.

Предпроектное обследование проводится методом интервьюирования ответственных лиц Заказчика, а также изучается необходимая документация. Полученная информация анализируется и готовится отчет об экспресс-обследовании.

Перед Предпроектным обследованием стоят следующие цели:
- Определение бизнес целей проекта, которые Заказчик планирует получить в результате внедрения новой системы.
- Получить видение текущих бизнес-процессов, процедур. Определение способов, которыми можно достичь конечных бизнес целей проекта (рекомендации по программному обеспечение, разбиение работ на блоки, определение последовательности внедрения блоков, определение методики и идеология внедрения, согласование состава и формата проектной документации),
- Утвердить единую с Заказчиком точку зрения на цели, задачи и приоритеты проекта.
- Четко определить функциональные и структурные границы проекта
- Определение рисков проекта. Выделение текущих проблем предприятия, которые могут помешать достижению целей проекта
- Описание основных несоответствий между бизнес-процессами предприятия и типовой функциональностью систем, рекомендуемых к внедрению.
- Определение состава рабочих групп.
- Разработать план дальнейших действий. Определить схему и сроки внедрения на первые блоки внедрения.
- Определение стоимости работ (стоимость для договора, оценочная полная стоимость проекта).
По результатам данного этапа формируется следующий пакет документов:
- Отчет о предпроектном обследовании. Структура отчета согласуется с Заказчиком до начала работ по обследованию
- Календарный план-график работ
К вашим услугам также другие услуги по консалтингу: постановка учета и аудит проекта

Читайте также: