Outlook customer manager замена

Обновлено: 08.07.2024

Your team probably loves that they can consolidate emails and activities around individuals while staying in the Outlook interface. What other features of OCM do they actually use? Do they share information about an individual across the team? Do they use reminders or customer lists? Maybe you like that is shows you the history of communications with a contact and associated deals?

This is your list to compare new software against and probe with the sales rep. Include this list not only in your demo, but also in software trials and proof of concepts.

Do you want a better deal workflow? A central spot to store proposals or sales collateral that stays consistent across your team? An automatic quote generator? Better integrations into other systems like QuickBooks? Better reporting or dashboard analytics? A better way to use the platform on an Android device? A more comprehensive view of your customers?

This is your opportunity to invest in a platform that is still easy to use but does more than the simple functionality of OCM.

Having a clear idea on what the key milestones are and what success looks like on the other end will dramatically improve your chances of a smooth transition.

Conclusion: A Better CRM integrated in Outlook

Prophet CRM was the first CRM product actually embedded in Outlook over 15 years ago, and continues to help thousands of customers be more productive and more successful while staying IN Outlook vs bouncing back and forth between web browser and email platform.

Schedule a demo with the Avidian team today to see if Prophet CRM is the right next step for your business.

Connect with an OCM Expert

Resources

Footer

Contact

Avidian Technologies

10800 NE 8th St.
Suite 918
Bellevue, WA
98004

Search

But just to get you oriented on how the data structure works, companies are a type of contact but they actually have people associated with them. So you can have a company with child relationships, or subsidiaries, whatever you call them, and those subsidiaries could have other companies under them. Those are actually Outlook contact cards, and whether you sync them with your local contacts or not, we still use that format because pretty much every device on the planet syncs right out of the box with Outlook contacts.

So I want to switch very quickly over to the actual demonstration here, but I wanted to focus in on a really key thing. Remember when we talked about how a contact can become, um, can be looked at as an action? So Prophet has built right into it the ability to have a customized list of contact types, so activity types, as we call them, typically a phone call, a voicemail, an on-site visit, and again, customizable so that you can make it a you know, click function to make it easy to enter.

Greetings and welcome to the program today! My name is Warren Stokes. I’m your host and presenter, and we have a very popular topic today: how to get started with Prophet CRM! Now, this is going to be useful for anyone who is just getting started with Prophet for the first time, but it also serves as a great refresher on some of the basics, and for those who are just curious as to how it all works. So welcome to the program!

So that’s the idea of getting your contacts organized and set up. Let’s now assume you’ve just installed Prophet. It’s going to launch you into a view called “contact manager”. Before we go too much further, find the “Avidian Prophet” folder and put it in your favourites.
So again, it’s going to launch you into contact manager, a view called “all contacts”. So what we’re going to do is create some different views. I’ll go and load my view. One of the unique things about Prophet is that it lets you load lists of virtually any size. Many systems like google search retrieve, say, 25 records at a time; many CRM’s work that way. We elected to not limit the size of the list. Just bear in mind that if you have a really large list of contacts it could take a little time to load.

So what I’ve just done is added a column, “modified date”, and put it over to the left. You can just drag and drop to move the columns around. You can hit F12 or right-click and say “save changes to view”. You can add columns through the “edit view” button, or shortcut by right-clicking and saying “choose columns” to bring you to the same view as before. Pretty awesome!

Now, one thing that just occurred was, whenever I do that, a note was put into the file that shows time and date, who sent the email, what the type of activity was (in this case the automated note says it’s a group email, tagging with the subject line). It’s also something you could run reports on if you wish, but it just gives you an idea of what’s been going on with that contact.

Q: When saving a view, how do you save it to include filtering options that have been selected?

All right, so I’m going to post my contact information. Thank you everybody for joining the session today, really appreciate it. Just let us know how we can help, and hopefully, talk to you soon. Take care, and have a great rest of the day.

Welcome to Prophet CRM Learning Series. CRM is a journey. This video series will take you through the ins and outs of the Prophet CRM.

Ladies and Gentlemen, welcome to today’s Webinar. My name is Warren Stokes. I’m going to be sharing with you an awesome topic and providing some training and guidance on using Prophet CRM’s Reporting Tools to Gain Actionable Insight.

So first I’m going to cover some of the context to give you some context for the rest of the program which is going to be demonstrating how to generate reports to get that Actionable Insight in Prophet CRM today.

And for those of you who are already clients, you probably know we’ve been very successfully delivering solutions since 2002. We’re a Washington based company; everything, including sales and development, is headquartered in the US. We’re most known for ease of use, easy administration, great support, that sort of thing.

I’ve been involved in sales for well over fifteen years. I’ve helped over a thousand companies select Prophet and grow their business with it. I hold a couple of patents and am tracking over 1.3 million views of these seminars and webinars on the Youtube channel

First of all, think of all reports as derived from some sort of data. That data, once it’s organized by column, sorted or filtered a bit, becomes more useful information. When you start really extracting useful information you can get knowledge about your business, about your sales pipeline, about your sales team, or whatever it is you’re looking at. And then you start to gain insight. But the key is, from all of this, the main value is derived from getting “Actionable Insight”.

But to talk about what this is all about, what I’m talking about when it comes to actionable insight: do you really know right now how many new contacts were created last month for your team? How many opportunities were created, one of the key things in sales? Which Rep generated the most or least activity? Which clients had the most or least activity? Do you know what your lead conversion rates are on a day-to-day, month-to-month basis? This would be useful, obviously. How many activities does it actually take to close a deal? How much revenue is in my sales pipeline? What stage are they all in? Things of that nature. This is what we’re talking about.

Now when we get into the advanced filtering, you need to know that Prophet has a lot of data in it that you can sort and filter through different ways. I’ll be showing you a couple of more advanced techniques rather than just grouping by field. One of the things we will be talking about is just how to get more data out of Prophet without even running a report. You can see all of these different data points as you start to add advanced filters.

There’s pipeline, there’s activity, and there’s Team Analysis, summarizing data like contact creation dates, opportunities created, geographic location etc. This one helps you really look at the things that create new business. In sales, wouldn’t it be logical for you to be creating new contacts each month? Opportunities? Company contacts? Of course! Contacts created by job function uses our little AI to extract what the job function of the contact is.

I want to thank everyone for attending today.

Welcome to Prophet CRM Learning Series! This video series will take you through the ins and outs of the Prophet CRM.

Ladies and gentlemen, hey! Welcome to the program!

My name is Warren Stokes. I’m the director of sales at Avidian Technologies and I’m here to share with you a very important topic: to provide some training and coaching on how to set up and use Prophet’s sales automation and workflow features.

The main idea of Prophet’s automation is that it will help you automatically follow up on leads: people you know like contacts in your database, as well as opportunities or projects that you might be tracking.

For example: stage one you get a lead; stage two you qualify the lead; stage three you present your product or service to them; stage four you get a quote or a proposal, get approval, and close the deal.

One other feature here is that you can choose to make actions shared which is a little check box. What that does is it publishes the templates out to your team so everyone can share the same content or design or messaging and that sort of thing. You trigger the automation, and it launches a whole series of automated follow-ups, and away you go!

Outlook Customer Manager становится доступнее

В прошлом ноябре вышла надстройка Outlook Customer Manager для компьютеров с Windows. С тех самых пор мы работали над версиями для других платформ, и сегодня мы наконец с удовольствием представляем вам Outlook Customer Manager для iOS и Outlook в Интернете.

Надстройка Outlook Customer Manager в Outlook для iOS позволяет быстро просматривать данные о клиентах.

В браузерной версии Outlook в Интернете достаточно нажать значок Outlook Customer Manager, и на экране появится краткая сводка информации о клиенте (в том числе об электронной переписке с ним, совместных собраниях, звонках, заметках, файлах, задачах, сделках и сроках). Со временем в надстройке появятся новые функции, включая показ подробных сведений обо всех клиентах и сделках.

Теперь в браузерной версии Outlook можно просматривать сведения о клиентах.

Автоматические напоминания о письмах с запросами клиентов

Автодобавление информации о компаниях-клиентах из Bing

Bing сам находит информацию о компаниях, с которыми вы работаете.

Автоматическое назначение встреч с клиентами в Кортане

Теперь вы можете доверить Кортане назначение встреч.

Интеграция Outlook Customer Manager в рабочие процессы

Outlook Customer Manager можно интегрировать в рабочие процессы с помощью Microsoft Flow.

Достаточно одного щелчка мышью

Чтобы включить надстройку, нужно всего лишь щелкнуть значок в Outlook.

Дополнительные сведения

Если вас интересует более подробная информация о Outlook Customer Manager:

Мы надеемся, что Outlook Customer Manager поможет вам успешно поддерживать взаимовыгодные отношения с клиентами. Будем рады, если вы поделитесь впечатлениями о работе с Outlook Customer Manager на нашем форуме для обратной связи.

Вивек Кумар (Vivek Kumar), менеджер по маркетингу продуктов, команда Outlook

Вопросы и ответы

В. Когда в моей учетной записи можно будет пользоваться Outlook Customer Manager?

В. Когда в Кортане можно будет автоматически назначать встречи?

В. Где найти дополнительную информацию и оставить отзыв?

О. Более подробные сведения о надстройке читайте в этой справочной статье. Отзывы можно оставлять на специальном форуме.

Если для работы, учебы или просто потому, что вы привыкли получать много писем, вы можете знать, Microsoft Outlook , очень мощный e-mail менеджер с множеством функций, который используется, особенно в профессиональной и деловой среде. Но это не означает, что это единственный вариант, поэтому сегодня мы поговорим о лучших альтернативах управления нашей почтой, которые мы можем найти.

Outlook, один из самых популярных почтовых менеджеров

Если есть известный и популярный почтовый менеджер, то это Microsoft Outlook. Это программное обеспечение является частью Microsoft Офис пакет, хотя его можно использовать как отдельный инструмент. Его происхождение восходит к 1989 году, когда была запущена первая версия, которая за эти годы претерпела бесчисленные улучшения.

С помощью Microsoft Outlook мы можем управлять несколькими учетными записями электронной почты из одного места, поскольку она позволяет синхронизировать несколько учетных записей электронной почты, таких как Gmail или Hotmail, а также управлять большими объемами электронной почты или настраивать общие задачи в командах одним щелчком мыши.

Этот менеджер электронной почты характеризуется очень полный с большим количеством дополнений, так как в дополнение к электронной почте, мы можем управлять календарем, контактами или задачами из одного места, и благодаря его интеграция с Office , это позволяет вам делиться вложениями из Один диск .

Напротив, наличие почтового клиента с таким количеством опций и возможностей, которые мы можем не использовать, может дать пользователю слишком много видения. Кроме того, это платежное приложение, которое доступно не всем. Именно поэтому сегодня мы увидим лучшее альтернативы принять во внимание, если мы хотим заменить Outlook аналогичным инструментом.

Лучшие альтернативы Microsoft Outlook

eM Клиент

Этот почтовый клиент имеет управление электронной почтой, аналогичное Microsoft Outlook, что делает его отличной альтернативой. Он имеет современный и простой в использовании интерфейс, который мы можем освоить без особых проблем и который мы можем настроить по своему вкусу. В дополнение к функциям электронной почты, он также предлагает календарь, задачи, контакты и чат , Он совместим с основными сервисами, такими как Gmail, Yahoo, Exchange и iCloud. Он также имеет супер быстрый и настраиваемый поиск, чтобы всегда найти любую электронную почту или файл наиболее продуктивным способом.

Этот менеджер имеет Бесплатная версия во время с ограниченными функциями, поскольку он позволяет вам управлять только двумя учетными записями, которые мы можем загрузить с его сайта. Мы также можем приобрести полнофункциональную лицензию eM Client Pro для $ 49.95 . Это приложение совместимо с Windows и Мак Операционные системы ОС.

Mozilla Thunderbird

Мы были раньше менеджером электронной почты, который характеризуется свободным, открытым исходным кодом и мультиплатформой, который предлагает те же функции, что и Microsoft Office, и также бесплатен, что делает его отличной альтернативой. Thunderbird очень настраиваемый , поскольку он имеет различные плагины, такие как расширения и темы, с помощью которых вы можете сразу изменить его внешний вид. У него есть интересные функции, такие как адресная книга, напоминание о вложении панель быстрой фильтрации, которая позволит нам мгновенно отделить нашу электронную почту, поддерживает несколько учетных записей, а также позволяет использовать электронную почту шифрование улучшить нашу конфиденциальность.

Mozilla Thunderbird - это полностью бесплатные Приложение, совместимое с Windows и Mac OS, которое мы можем скачать прямо с его официальной страницы.

Mailbird

Mailbird по цене 2.42 евро в месяц, который оплачивается годами, или вы также можете приобрести лицензию на 65 евро . Для компаний это стоит 3.75 евро в месяц при ежегодной оплате. Мы можем бесплатно протестировать его, скачав с его официальной страницы. Он доступен для Windows, Mac, Ios и Android.

Когти Mail

Это приложение выступает в качестве менеджера электронной почты и чтения новостей. Он является открытым исходным кодом и бесплатен, имеет обширные конфигурации и множество функций, чтобы стать альтернативой Microsoft Office. Почта может храниться в формате почтового ящика MH, а также в формате Mbox с помощью плагина. Из своих характеристик он выделяется своим безопасность (GPG, SSL, антифишинг), для шаблонов, сворачивания встреч, настраиваемой панели инструментов и возможности поиск и фильтрация , Кроме того, он имеет RSS-агрегатор, календарь, анти-спам и имеет возможность легко импортировать и экспортировать электронные письма.

Когти Почта бесплатные почтовый клиент, совместимый с операционными системами Windows и Mac OS, который можно загрузить с его веб-сайта.

While not as full-featured as BCM, it's more robust and should have fewer problems, with the only drawback being that it is limited to Office 365 business subscribers with a subscription that includes both the Office software and Exchange mailbox. Data is stored online and syncs to a new Outlook profile automatically.

When Outlook Customer Manager is enabled on your mailbox, a Customer Manager button shows up in the ribbon.

Clicking the button opens a pane on the right side of the mail folder and after logging in, you can create business contacts, create deals with or view activities (email, appointments, tasks, files) with the business contact or add notes to the contact. A timeline displays these activities in the pane.

Business contact details are not available in Outlook on the web, however, an iPhone app is available, giving you access to the business contact information on your phone. (An Android app will come later.)

To enable first release or to verify the setting, log into the Office 365 admin center then browse to Settings > Organization profile. The current first release settings are listed under Release preferences. If you need to change the setting, click Edit. To enable first release for all users in your organization, choose First release for everyone, or to enable it for some users, choose First release for selected users, and select the users. To disable first release, choose Standard release. After making your selection, click Next and complete the dialog. Don't forget to click Save to finalize and save changes.

Outlook MVP Eric LeGualt has a free BCM to Outlook Customer Manager (OCM) migration tool at BCM Migration Assistant. This utility automates migration of business contacts, accounts, and opportunities to OCM.
Key features of the BCM Migration tool:

Migrate default business contacts, accounts, and opportunity fields to the equivalent OCM fields
Map additional BCM fields to OCM custom fields
Automatically migrate BCM opportunity stages and create new OCM deal stages
Migrate Business Notes and Phone Log history to OCM activity timeline

Eric also offers paid migration services, if you want his help migrating BCM to Outlook Customer Manager.

Читайте также: