Создание контрагента в 1с комплексная автоматизация

Обновлено: 04.07.2024

В конфигурации УТ 11 (как и в КА2/ERP) имеется поддержка работы с ЕГАИС. К сожалению, удобство реализации некоторых функций оставляет желать лучшего. В частности, процедура сопоставления контрагентов организациям ЕГАИС в случае отсутствия их в базе достаточно трудоемка и требует внимательности и многочисленных операций.

Для упрощения/ускорения создания новых контрагентов в базе предназначено данное расширение. Итак, что можно делать:

при получении входящих ТТН из ЕГАИС
- поступила новая входящая ТТН (или несколько)
- нажимаем кнопку "Контрагенты/партнеры" на выбранной ТТН (или можно выбрать несколько ТТН)
- открывается форма, содержащая список всех организаций ЕГАИС, использованных в документе (поставщик, импортеры, производители)
- нажимаем кнопку "Создать контрагентов/партнеров"
- для всех организаций ЕГАИС, у которых отсутствуют сопоставленные контрагенты, будут найдены подходящие контрагенты по ИНН/КПП, либо будут созданы новые, в соответствии с текущими настройками
- открываем полный список организаций ЕГАИС в программе
- ужасаемся количеству не сопоставленных организаций и решаем навести порядок
- выбираем одну/несколько/все организации в списке и нажимаем "Контрагенты/партнеры"
- открывается форма, содержащая список организаций ЕГАИС, для которых отсутствуют сопоставления
- корректируем настройки, напроимер выбираем партнера верхнего уровня, или переключаем корректировку наименований
- нажимаем кнопку "Создать контрагентов/партнеров"
- для организаций списка будут найдены подходящие контрагенты по ИНН/КПП, либо будут созданы новые, в соответствии с текущими настройкам
- "Группа контрагентов/партнеров" - при создании нового контрагента, если с ним вместе создается новый партнер, то при создании он включается в группу выбранного партнера
- "Установить формат обмена ЕГАИС" - актуально для "сильно запущенной" базы, где имеются давно загруженные и организации. При выполнении сопоставления формат обмена организации будет изменен на указанный
- "использовать имеющихся контрагентов/партнеров" - выполнять поиск контрагентов по ИНН/КПП перед созданием новых. Если выключить - всегда будет создаваться новый контрагент
- "Корректировать названия контрагентов" - у созданных контрагентов корректируется наименование таким образом, что бы форма собственности шла в конце в сокращенном виде. например ООО "Рога и копыта" будет скорректировано в Рога и копыта, ООО
- Искать партнера по наименованию - после создания контрагента выполняется поиск других контрагентов, с тем же ИНН. При нахождении - используется партнер первого найденного контрагента. Если таких контрагентов нет и включена данная настройка. то - ищется партнер, с тем же наименованием, что и контрагент - при нахождении, новый партнер не создается.
- подбор уже имеющихся контрагентов выполняется по ИНН/КПП - если они не заполнены, подбор не сработает. Аналогично, для иностранных контрагентов функция не работает, т.к. отсутствует ИНН/КПП.
Установку расширения следует выполнять стандартным образом: "НСИ и администрирование" -> "Печатные формы отчеты и обработки" -> "Расширения" -> "Добавить из файла"

Расширение тестировалось в:
- УТ11(11.4.6.166)
- КА2 (2.4.7.150), платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690) - версия расширения 1.2.0
Версии расширения начиная с 1.2.0 предназначены для конфигураций *.4.7 и старше

Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Подпишитесь на канал YouTube:

Перейти к разделам:
Новое в 1С Комплексная и ERP 2.4: история изменения реквизитов контрагента
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 23-30 НОЯБРЯ!

Новое в 1С Комплексная и ERP 2.4: история изменения реквизитов контрагента

Конфигурации : УПП , УТ 10 , КА 1.1

В новой редакции 1С Комплексная автоматизация и ERP 2.4 появился механизм хранения исторических данных по контрагенту.

Если у контрагента изменялся адрес, наименование или КПП, эта информация будет браться из истории на дату документа автоматически. Не нужно при распечатке старых документов и отчетов менять эти данные вручную в печатной форме.

Давайте посмотрим, как работать с этим механизмом.

История изменений КПП

Действующее на текущую дату значение КПП хранится в самом реквизите справочника «Контрагенты». Первое значение можно ввести, как и раньше, прямо в поле КПП:

1С Комплексная 2.4: контрагенты

Но теперь рядом добавилась ссылка на табличную часть с историей КПП. Если значение не изменялось то ссылка называется "установлено изначально". По ссылке открывается табличная часть "История КПП":

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений КПП

Значение, введенное непосредственно в поле справочника, записывается в единственную строку, без даты.

А теперь представим, что КПП изменился.

Тогда действия пользователя не так очевидны. Если пользователь попробует внести новое значение в поле КПП, то старое значение банально перезапишется. Новое значение будет считаться установленным изначально.

Чтобы сохранить историю изменений КПП, нужно открыть табличную часть "История КПП" и новое значение заполнять уже там:

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений КПП

Дату начала действия нового значения можно установить произвольную.

Если все сделано правильно, то после сохранения изменений в табличной части рядом с КПП появится ссылка "установлен с такой-то даты":

1С Комплексная автоматизация 2.4: Контрагент КПП

Вот теперь все заработает.

История изменений Краткого наименования

С наименованием все похоже. Действующее на текущую дату наименование хранится в самом реквизите справочника «Контрагенты». Первое значение вводим в форме справочника:

1С Комплексная автоматизация 2.4: Контрагент

По ссылке "установлено изначально" открывается табличная часть "История сокр.юр. наименования":

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений наименования

Значение, введенное непосредственно в поле справочника, записывается в единственную строку, без даты.

Чтобы сохранить историю изменений наименования, нужно новое значение заполнять в таблице:

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений наименования

Если все сделано правильно, то после сохранения изменений в табличной части рядом с Сокр.наименованием появится ссылка "установлено с такой-то даты":

1С Комплексная автоматизация 2.4: Контрагент

История изменений адресов

И последнее. Программа теперь хранит историю для контактной информации типа "Адрес".

Этот сервис не включен по умолчанию. Для вида контактной информации необходимо специально указать, что требуется хранение истории изменений.

Для этого идем в меню:

НСИ и администрирование - Общие настройки - Контактная информация - Виды контактной информации

Здесь выбираем адрес. Для примера я возьму Юридический адрес.

Открываем и в карточке вида контактной информации нужно поставить галочки Редактирование только в диалоге и Хранить историю изменений. Собственно, первая галочка нам нужна только потому, что без нее не доступна вторая.

1С Комплексная автоматизация 2.4: Настройка хранения истории адресов

А теперь идем в контактную информацию контрагента и открываем в нем юридический адрес. В карточке появилась ссылка "История изменений".

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений адреса

А дальше работа строится аналогично предыдущим пунктам. По умолчанию текущий адрес записывается в Начальное значение:

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений адреса

Чтобы заполнить новый адрес после того, как он изменился нужно его добавлять из табличной части История изменений.

Тогда он добавится в новую строку уже с датой начала действия:

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений адреса

В самой карточке адреса в "Истории изменения" теперь видно, что есть 2 записи (хотя добавляли мы одну :)).

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений адреса

А вот в контактной информации контрагента виден только сам адрес, но нет информации о том, менялся ли он или нет.

1С Комплексная автоматизация 2.4: История изменений адреса

Тем не менее это новшество приятно облегчает рутинную работу. История изменений используется в новой 2.4 редакции 1С Комплексная автоматизация и ERP в следующих случаях:

Новый интерфейс программы "1С: Управление торговлей" дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов "1С: УТ" и как создать каждого из них.

Справочники "Партнеры" и "Контрагенты" – сходство и различие

Для описания поставщиков и покупателей в программе "1С: Управление торговлей" используются два справочника – "Партнёры" и "Контрагенты".

Справочник "Контрагенты" отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник "Партнеры" применяется в управленческом учёте.

Информация, занесенная о контрагент в справочник "Партнеры", не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник "Контрагенты", соответствуют ЮЛ или предпринимателю.

Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа "1С: Управление торговлей" позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).

При необходимости справочник "Партнеры" можно отключить, обратившись к разделу "Настройки". Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником "Контрагенты".

Ввод данных о партнерах и контрагентах

Создание партнера

Для создания нового партнера перейдите в раздел "Главное" – "НСИ" – выберите раздел "Партнеры".

Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке "Создать" или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция "Создать новый элемент копированием").

Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.

После того как данные введены, обратитесь к опции "Записать". Программа "1С: Управление торговлей" может сохранить данные не только в справочнике "Партнеры", но и "Контактные лица", "Контрагенты". Для этого отметьте галочки в разделах "Указать идентификационные данные партнера" и "Указать идентификационные данные контактного лица".

Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку "Далее".

Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа "1С: УТ" предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.

Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку "Далее".

После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку "Создать".

В новой форме кликните на кнопку "Записать и закрыть" – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.

Создание контрагента

Вариант 1

Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию "Указать данные нового партнера (будет создан контрагент".

Вариант 2

Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.

Далее необходимо перейти в раздел "Партнеры", выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника "Контрагенты" и обратиться к опции "Создать".

Если это необходимо, укажите информацию на вкладках "Основное" и "Банковский счет", после чего переходите к разделу "Контрагенты". При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.

Вариант 3

Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел "Продажи", выбрать опцию "Заказ клиента" и кликнуть на опцию "Создать" в разделе "Контрагент". Укажите известные данные и нажмите опцию "Записать и закрыть" – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.

Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение

Все документы в программе "1С: Управление торговлей" должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.

Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию "Независимо вести партнеров и контрагентов" (доступна в разделе CRM и маркетинг". Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции "Взаиморасчеты".

Для этого идем в справочники, покупка и продажи, контрагенты.

Открывается справочник наших контрагентов. Для создания нового элемента используем кнопочку создать.

Начинаем заполнение карточки нашего контрагента. Первое, что мы указываем - это вид контрагента. Нажимаем на кнопку выбора. Появилось четыре варианта: юридическое лицо, физическое лицо, обособленное подразделение нашего контрагента и государственный орган. В нашем случае выбираем юридическое лицо.

Далее указываем наименование. Допустим "Покупатель" и форму ООО. Внесли это значение. Программа по умолчанию транслирует полное наименование нашего сокращенного наименования, которое мы с вами заводили.

Для того, чтобы программа полную форму в печатных формах документа воспроизводило полностью, то есть с расшифровкой нашей правовой формы, нам придется это сделать в карточке вручную. То есть мы с вами здесь должны полное наименование указать то, значение которых должны выводиться в печатных формах. Соответственно расшифровку его делаем и пишем: Общество с ограниченной ответственностью "Покупатель". Это то, что у нас будет распечатываться.

Страна регистрации. По умолчанию ставится Россия. Если ваш покупатель будет не российской компанией, то обязательно укажите страну регистрации для того, чтобы программа предложила вам заполнить правильный набор реквизитов этой организации.

Банковский счет. Если вы не хотите каждый раз в платежных поручениях заполнять значение банковского счета вашего покупателя и хотите, чтобы программа это делала автоматически, по умолчания, то вам необходимо будет в карточке контрагента этот банковский счет указать. Он и будет подтягиваться в документах.

Адрес и телефон. В случае, если фактический и почтовый адрес совпадают с юридическим, то галочки необходимо оставить.

Заполняете ваш юридический адрес контрагента. Нажимаем кнопку заполнить.

После его заполнения, программа будет фактический и почтовый адрес брать из значения юридического адреса.

Если эти адреса разные, то снимаем галочку и заполняем каждый адрес отдельно.

Вы, наверное, обратили внимание, что в этой форме никаким образом не производится идентификация контрагента, как покупателя или поставщика. Если мы запишем эту карточку контрагента, нажимаем записать и закрыть.

У нас сформировался новый элемент "Покупатель" ООО.

Он у нас находится в справочнике и по этому элементу абсолютно невозможно определить кто это покупатель или поставщик. Для облегчения собственной работы, для облегчения собственного поиска можем наших контрагентов разместить по разным группам. Создать группы контрагентов и каждого контрагента поместить в свою группу. То есть создать группу покупатели и группу поставщики. Далее относить контрагентов либо туда, либо в другую группу. Но это будет облегчение только нашего труда. Программа все равно не сможет идентифицировать покупателя, как покупателя только на основании того, что вы его в соответствующую группу поместили. Это нужно только нам для облегчения работы. Можем ООО "Покупатель" поместить в эту группу. Откроем карточку, нажимаем "Покупатель", ООО.

Читайте также: