Создание шаблона в excel

Обновлено: 07.07.2024

Представим ситуацию: отдел маркетинга уже начал готовиться к новому году (кстати, 1 сентября, уже пора!), придумал концепцию поздравления, три варианта подарка и запросил у всех сотрудников список партнеров с указанием, кому какой подарок дарить.

Наша же задача, собрать эти данные, внести в одну общую таблицу, в одинаковом виде, чтобы с данными потом было удобно работать. Как лучше всего это сделать? Рассмотрим несколько вариантов:

Онлайн таблица
Рассылка шаблона и сбор ответных данных с помощью Query (Получить данные)
Формы
Автоматизация (сервис Flow)

Вариант первый - онлайн таблица.

Создаем шаблон для ввода данных на листе, оформляем его, как таблицу (Ctrl+T) - это значительно упростит ввод и обработку данных. Если делаете, как в примере выше, нужно отметить галочкой, что в таблице уже есть заголовки (My table has headers).

Теперь данные в таблицу добавляются легко - просто нужно начать писать на следующей, после окончания таблице строчке, и они автоматом добавятся в таблицу. Кстати, после ввода данных в первую ячейку вместо Enter можно нажать Tab, и курсор переместится в следующую ячейку.

Добавление данных - вместо Enter можно нажать Tab. Листайте вправо --> Добавление данных: в таблицу добавилась новая строка.

Если сотрудников и партнеров немного, то можно так и оставить, и добавить остальных вручную. Если их больше 10-20, это уже займет достаточно много времени, и лучше пусть сотрудники сами заполняют.

Чтобы не было путаницы в вставке данных, можно сделать выпадающие списки и проверку данных. Сделаем выпадающий список на виды подарков, важность подарка, (как сделать выпадающий список я написал здесь: раз , два , три ). Также пометим строки, в которых не вся информация указана красным: выбираем всю таблицу (это можно сделать, поместив курсор в левый верхний угол, так, чтобы он поменял свою форму на стрелку вправо-вниз и нажав левую кнопку мыши - см. галерею ниже), затем создать новое правило условного форматирования: если хотя бы одно поле пустое, то пометить применить формат "красная заливка".

Добавление условного форматирования. Листайте вправо --> Добавление условного форматирования. Листайте вправо -->

Если автоформатирование применить ко всей таблице, то при расширении таблицы на новые строки к ним также будет применено условное форматирование.

Осталось дело за малым - выложить таблицу на сервер SharePoint или SharePoint Online или OneDrive или OneDrive Business и предоставить доступ на редактирования всем сотрудникам.

После дедлайна таблицу можно "суммировать" с помощью сводной таблицы и предоставить отделу маркетинга готовые данные.

Плюсы : просто, быстро, все сотрудники будут заносить данные самостоятельно.

Минусы : нельзя разграничить права, сотрудники могут случайно или намеренно изменить/удалить внесенные ранее данные.

Рассылка шаблона и сбор данных обратно по почте.

Создание или оформление нестандартных графиков в Excel с уникальными свойствами и настройками, отнимает достаточно много времени. Поэтому каждый раз после построения очередного нестандартно графика стоит подумать, как скоро он может понадобиться в следующий раз. Возможно, лучше сохранить его как шаблон, чтобы использовать в будущем для новых данных. Ведь каждый вид отчета требует отдельного вида графиков (иногда даже несколько видов). Поэтому каждому пользователю Excel важно уметь создавать шаблоны графиков и использовать их по назначению.

Работа с шаблонами графиков в Excel

Создайте график, который часто приходится использовать и сохраните его как шаблон:

Создайте таблицу с графиком как ниже на рисунке и для примера немного измененный в оформлении график с маркерами такой как показано ниже на рисунке. Выделите диапазон B1:B6 и сначала используйте стандартный шаблон: «Вставка»-«Диаграммы»-«График»-«График с маркерами». А потом кликните по нему и немного измените его стиль оформления: «Работа с диаграммами»-«Конструктор»-«Стили диаграмм»-«Стиль 32»):
Выберите инструмент: «Работа с диаграммами»-«Конструктор»-«Тип»-«Сохранить как шаблон».
В появившемся окне «Сохранение шаблона диаграммы» заполните поле «Имя файла:» так: «Мой_график_с_маркерами.crtx» и нажмите кнопку «Сохранить».

Теперь Ваш пользовательский шаблон графика можно использовать наравне со стандартными встроенными шаблонами в Excel. Чтобы убедиться в этом попробуем его использовать в действии:

Заполните новую табличку с новыми данными как указано ниже на рисунке.
Выделите диапазон C1:C6 и выберите инструмент: «Вставка»-«Диаграммы»-«График»-«Все типы диаграмм».
В появившемся окне «Изменение типа диаграмм» в левой части списка типов графиков укажите на самый первый «Шаблоны», а потом в правой части выберите свой «Мой_график_с_маркерами». И нажмите ОК.

Если вы наиболее часто используете свой пользовательский шаблон по сравнению со стандартными шаблонами графиков, тогда есть смысл сделать его шаблоном по умолчанию. Это значит, что при нажатии на комбинацию горячих клавиш ALT+F1 (или F11 если нужно отобразить большой график на отдельном листе), будет создан график или диаграмма по вашему шаблону и стилю оформления.

Чтобы сделать шаблон по умолчанию сделайте следующее:

Снова откройте окно «Изменение типа диаграмм» как описано выше.
Перейдите на свой шаблон «Шаблоны»-«Мой_график_с_маркерами» и щелкните по нему левой кнопкой мышки, чтобы выделить его.
Нажмите ниже на кнопку «Сделать стандартной» и нажмите ОК.

Теперь проверим шаблон по умолчанию в действии:

заполните новый столбец в таблице (как ниже на рисунке) и выделите его D1:D6;
нажмите комбинацию горячих клавиш ALT+F1 (или F11).

Теперь у Вас есть быстрый доступ к Вашему пользовательскому шаблону графика.

Примечание. Назначить шаблоном по умолчанию в такой способ можно как пользовательские, так и стандартные встроенные шаблоны Excel.

Копирование шаблонов графиков

Шаблоны можно присваивать стандартным графикам разными способами. Удалите все графики, которые у вас созданы на листе выделив каждый и нажав кнопку DELETE на клавиатуре. По каждой колонке (Доход, Расход и Прибыль) создайте любой стандартный график.

Щелкните по первому графику и выберите инструмент: «Работа с диаграммами»-«Конструктор»-«Тип»-«Изменить тип диаграммы». В появившемся уже знакомому выше описанном окне укажите свой пользовательский шаблон и нажмите ОК.
Щелкните по первому графику и нажмите комбинацию горячих клавиш CTRL+ C. Потом щелкните по второму графику и нажмите комбинацию клавиш CTRL+ V. Выберите инструмент: «Работа с диаграммами»-«Конструктор»-«Выбрать данные». И в появившемся окне «Выбор источника данных» удалите лишний ряд. Либо просто щелкните по графику и поправьте диапазон используемых данных с помощью перетаскивания выделенной границы.
Щелкните по второму графику и нажмите CTRL+ C. Потом щелкните по третьему графику и выберите инструмент: «Главная»-«Буфер обмена»-«Вставить»-«Специальная вставка» (или просто нажмите CTRL+ALT+V). В появившемся окне следует выбрать опцию: «форматы» и нажать ОК.

Полезный совет! Самый быстрый способ изменить стандартный шаблон на пользовательский (установленный по умолчанию) – это выделить и нажать комбинацию горячих клавиш ALT+F1 (или F11).

Шаблон формата Excel может быть как библиотекой наборов стилей форматирования, так и готовым документом с таблицами, данными, форматами и графиками. В шаблоны-документы достаточно только ввести свои данные, чтобы получить готовый, тематически стильно оформленный, презентабельный отчет. Например, «Семейный бюджет» – очень полезный встроенный шаблон в Excel.

Создание шаблона в Excel

Создадим свой новый шаблон, в котором следует использовать стили форматирования. Как форматировать с помощью стилей мы знаем из предыдущего урока: стили ячеек и средства управления ими. Чтобы сделать шаблон в Excel, выполним определенный ряд действий, которые послужат практическим примером для решения данной задачи:

Сначала нужно сделать шаблон таблицы Excel и график, как показано ниже на рисунке. И присвойте ей пользовательский стиль форматирования.
Сохраняем документ как шаблон: «Файл»-«Сохранить как». В окне сохранения можно указать любую папку, так как Excel потом автоматически перенесет этот файл в специальную директорию для хранения нестандартных шаблонов.
В поле тип файла следует указать «Шаблоны формата Microsoft Office Excel *.xltx». Заметьте, как только мы выбираем этот тип файла, автоматически открывается папка «Шаблоны» в окне сохранения документа.
В поле: «Имя файла» введите любое название шаблона. Например, «мои расходы». И жмите СОХРАНИТЬ.
После сохранения закройте документ.

Теперь чтобы использовать наш шаблон достаточно выбрать меню: «Файл»-«Создать»-«Мои шаблоны». Выберите свой шаблон «мои расходы».

Откройте и сохраните этот документ как обычный файл в формате *.xlsx. А теперь обратите внимание на то, что наш пользовательский стиль так же сохранен в данной книге.

Таким образом, у вас есть готовая форма для быстрого создания отчетов, в которой нужно только изменять данные и не нужно ничего форматировать. Это очень удобно и продуктивно. Используйте возможности шаблонов по максимуму!

Создание файла по шаблону Excel

Можно установить свой пользовательский шаблон, по которому будет оформлен и отформатирован документ при каждом запуске программы Excel. Для этого следует сохранить файл с расширением *.xlsx в папке XLSTART. Данная папка создается при установке программы Excel. Чтобы легко найти путь к ней следует перейти в режим VisualBasic (Alt+F11) и открыть окно: «View»-«Immediate». А там следует набрать код: ? application.StartupPath и нажать Enter. Ниже отобразиться путь:

Примечание. В разных версиях Windows путь к XLSTART может отличаться, поэтому лучше узнать его через выше описанные действия.

Теперь при каждой загрузке программы будет открыт файл который лежит в этой папке. Более того если вы сохраните там несколько документов, то все они будут открыты при каждой запуске программы.

Полезный совет! Если в папке XLSTART сохранить отформатированный шаблон с именем Лист.xltx. То каждый новый созданный лист будет иметь такой же формат как Лист.xltx. При том не зависимо, в какой способ создан новый лист, через меню или комбинацией горячих клавиш SHIFT+F11. Формат будет один и тот же. А чтобы отменить такую функцию нужно просто удалить этот шаблон из XLSTART.

Форматирование документов – это важный, но очень утомительный процесс. Для его автоматизации существует несколько полезных инструментов такие как: темы, стили и шаблоны. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Например, самый простой способ автоматизации форматирования – это стили. Они облегчаю пользователю процесс форматирования, но могут быть сохранены только в рамках одной книги. Да созданные или измененные пользователем стили можно скопировать в другую книгу. Или создать отдельную, специальную книгу с целым набором свих пользовательских стилей, чтобы копировать их в другие документы, но это крайне неудобно. Для решения такой задачи лучше использовать шаблоны.

Создание темы документа для автоматического форматирования

Тема Excel – это собрание стилей, цветов, шрифтов и много разных графических свойств форматирования, которые легко можем менять в пару кликов мышкой для изменения стильного оформления документа. Темы стали доступны начиная с 2007-й версии и новее. Их можно встретить и в других продуктах входящих в пакет MS Office.

Для примера возьмем простой не форматированный документ и будем присваивать ему разные темы пока не выберем подходящую к данным. Заодно посмотрим, что произойдет выбрать другую тему Excel:

Создайте новую книгу и заполните ее данными (начиная со столбца H) так как показано на рисунке:
Выберите инструмент: «Разметка страницы»-«Темы».
В выпадающем списке наводите курсор мышки на разные темы и обратите внимание на то, как меняется стиль оформления данных документа.
Щелкните по подходящей теме, которая на Ваш взгляд наиболее подходит к данному документу.

Внимание! Темы присваиваются к целому документу. Поэтому нельзя для разных листов задавать разные темы форматирования.

Пользователь имеет возможность самостоятельно создавать и редактировать любую тему. Для этого доступны 3 инструмента, которые находятся рядом возле тем:

Каждый из этих инструментов открывает целые предопределенные наборы для настройки темы. Можно создавать новые наборы шрифтов или наборы цветов, только нельзя создать новые эффекты. Приходится использовать только те, которые предложены программой по умолчанию.

Как только вы сохраните новый набор шрифтов и/или цветов под своим названием, тогда она будет доступна в разделе тем как для Excel, так и для других программ из пакета MS Office (Word, PowerPoint и др.).

Если вы часто используете один и тот же макет или данные в книге, сохраните его как шаблон, чтобы с помощью шаблона можно было создавать другие книги, а не начинать с нуля.

Вы можете использовать один из собственных шаблонов для создания новой книги или один из множества шаблонов, которые можно скачать из Microsoft Office Online.

Сохранение книги в виде шаблона

Если вы впервые сохраняете книгу в виде шаблона, сначала укажите расположение личных шаблонов по умолчанию.

Выберите Файл > Параметры.

Нажмите Сохранение, а затем в разделе Сохранение книг укажите путь к месту расположения личных шаблонов в поле Расположение личных шаблонов по умолчанию.

Обычно это путь: C:\Users\[Имя Пользователя]\Documents\Custom Office Templates.

Если этот параметр настроен, все настраиваемые шаблоны, сохраненные в папке "Мои шаблоны", автоматически отображаются в разделе Личные на странице Создать (Файл > Создать).

Откройте книгу, которая будет использовать в качестве шаблона.

Выберите Файл > Экспорт.

В разделе Экспорт выберите команду Изменить тип файла.

В поле Типы файлов книг дважды щелкните пункт Шаблон.

В поле Имя файла введите имя шаблона.

Создание книги на основе шаблона

С помощью шаблона, созданного выше, можно создать новую книгу. В этом разделе рассказывается, как это сделать.

Примечание: Кроме того, вы можете найти различные шаблоны в Интернете Excel и использовать их. Дополнительные сведения см. в ссылке Скачивание бесплатных встроенных шаблонов.

Откройте меню Файл и выберите команду Создать.

Выберите пункт Личные.

Дважды щелкните только что созданный шаблон.

В приложении Excel будет создана книга на основе шаблона.

Сохранение книги в виде шаблона

Откройте книгу, которую вы хотите использовать в качестве шаблона.

Щелкните Файли выберите сохранить как.

В поле Имя файла введите имя шаблона.

В поле Тип файла выберите пункт Шаблон Excel или Шаблон Excel с поддержкой макросов, если в книге есть макросы, которые должны быть доступны в шаблоне.

Шаблон автоматически помещается в папку Шаблоны, чтобы убедиться, что он будет доступен, когда вы захотите использовать его для создания новой книги.

Совет: Вы можете скопировать любую книгу Excel в папку Шаблоны, а затем использовать ее в качестве шаблона без сохранения в формате файла шаблона (XLTX или XLTM). В Windows Vista папка шаблонов обычно находится по пути C:\Пользователи\<ваше имя>\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны. В Microsoft Windows XP папка шаблонов обычно находится по пути C:\Documents and Settings\<ваше имя>\Application Data\Microsoft\Шаблоны.

Создание книги на основе шаблона

Щелкните Файл и выберите новый.

В области Доступные шаблонысделайте одно из следующих:

Чтобы использовать книгу на основе недавно использованного шаблона, выберите последние шаблоны идважды щелкните нужный шаблон.

Чтобы использовать книгу на основе установленного шаблона, щелкните Образцы шаблонов и дважды щелкните нужный шаблон.

Чтобы создать книгу на основе созданного шаблона, щелкните Мои шаблоны ,а затем на вкладке Личные шаблоны дважды щелкните нужный шаблон.

Чтобы книга была базироваться на другой книге, выберите из существующей кнопку Новая,а затем дважды щелкните книгу, которую вы хотите использовать.

Сохранение книги в виде шаблона

Откройте книгу, которую вы хотите использовать в качестве шаблона.

В поле Имя файла введите имя шаблона.

Создание книги на основе шаблона

В группе Шаблоны выполните одно из следующих действий:

Чтобы использовать книгу на основе недавно использованного шаблона, выберите пустые и последние ,а затем в области Недавно использованные шаблоны дважды щелкните нужный шаблон.

Чтобы использовать книгу на основе установленного шаблона, щелкните Установленные шаблоны ,а затем в области Установленные шаблоны дважды щелкните нужный шаблон.

Чтобы создать книгу на основе созданного шаблона, щелкните Мои шаблоны ,а затем на вкладке Мои шаблоны дважды щелкните нужный шаблон.

Совет: Если вы подключены к Интернету, вы также можете получить доступ к шаблонам, которые доступны Office Online. В Microsoft Office Onlineвыберите категорию шаблона, а затем в этой категории дважды щелкните шаблон, который вы хотите скачать. Если шаблон, который вы хотите скачать, предоставлен участником Microsoft Office Online Community, перед скачиванием шаблона необходимо нажать кнопку Я принимаю, чтобы принять условия лицензионного соглашения для шаблонов Community.

Excel предоставляет мощные возможности анализа и представления данных. С шаблонами Excel можно легко создавать настроенный анализ и делиться им с другими пользователями организации.

Используйте шаблоны Excel для решения следующих задач:

Управление воронкой продаж

И многое другое…

Вы можете попробовать шаблоны Excel, включенные в приложения Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), чтобы быстро понять, какой вид анализа возможен.

Создание нового шаблона Excel

Ниже дана пошаговая инструкция по созданию шаблона Excel.

Шаг 1. Создание нового шаблона из существующих данных

Создать шаблон Excel можно в двух разделах:

На странице параметров. Выберите Параметры > Шаблоны > Шаблоны документов > Создать (). Для перехода на страницу параметров потребуются достаточные права такие как, системный администратор или настройщик системы.

Из списка записей. Например, щелкните Продажи > Возможные сделки > Мои открытые возможные сделки. В строке меню щелкните Шаблоны Excel > Создать шаблон Excel.

Появится страница Создание шаблона.

Выберите данные для включения в шаблон

Щелкните Шаблон Excel.

Выберите сущность (тип записи) для включения в данные этой сущности. Представления, которые можно выбрать в следующем поле, зависят от выбранной сущности.

Щелкните Изменить столбцы, чтобы добавить, удалить и скорректировать свойства для столбцов, которые необходимо включить в шаблон.

Щелкните Загрузить файл, чтобы создать файл шаблона.

Можно также загрузить шаблон, который не содержит никаких данных, кроме столбцов, связанных с типом записи (сущностью), воспользовавшись командами Параметры > Управление данными > Шаблоны для импорта данных. Дополнительные сведения см. в разделе Загрузка шаблона импорта данных.

Шаблон документа, загруженный из одной среды, может использоваться только в рамках этой среды. Перенос из одной среды в другую для шаблонов Word или Excel в настоящее время не поддерживается.

В ходе создания шаблона Excel максимум 50 записей экспортируется в файл шаблона.

Шаг 2. Настройка данных в Excel

Откройте только что созданный шаблон в Excel, чтобы настроить данные.

Рассмотрим простой пример настройки шаблона Excel с использованием примера данных.

Пример настройки данных по возможным сделкам

Щелкните Разрешить редактирование, чтобы разрешить настройку электронной таблицы Excel.

Добавьте новый столбец и назовите его "Ожидаемый доход".

Создайте формулу ожидаемого дохода. Не ссылайтесь на ячейки по адресам. Вместо этого определите и используйте имена.

Создайте сводную таблицу и диаграмму. Эти и другие шаги демонстрации будут более подробно объясняться в будущем обновлении этого раздела.

Поместите добавленное пользователем содержание над существующей таблицей данных или справа от нее. Это исключает перезапись содержимого, если потом будут добавлены новые данные и создан новый шаблон Excel. Дополнительные сведения см. в разделе: Рекомендации и факторы, которые необходимо учитывать при использовании шаблонов Excel.

Сохраните электронную таблицу.

Шаг 3. Отправка шаблона и предоставление общего доступа к нему другим пользователям

Для администраторов: отправка шаблона Excel

Выберите Параметры > Шаблоны > Шаблоны документов.

Щелкните Загрузить шаблон.

Перетащите файл Excel в диалоговое окно или найдите и отправьте файл с помощью кнопки "Обзор".

Для пользователей без прав администратора, которые хотят создать личный шаблон: отправьте шаблон Excel

Откройте страницу со списком записей, например, список возможных сделок по продаже. Перейдите в раздел Продажи > Возможные сделки > Мои открытые возможные сделки.

В строке меню щелкните Шаблоны Excel > Создать шаблон Excel.

Перетащите файл в диалоговое окно или найдите и отправьте файл с помощью кнопки "Обзор".

Шаг 4. Выбор пользователей нового шаблона

Доступ к созданному шаблону Excel зависит от того, как он был загружен, и от доступа согласно роли безопасности. Обязательно ознакомьтесь с разделом Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам.

Если вы отправили шаблон со страницы "Параметры"

Шаблоны, отправленные со страницы "Параметры", доступны всем пользователям. Предпринимать дальнейшие действия не требуется.

Если шаблон отправлен из списка записей

Шаблоны, отправленные из списка записей, доступны пользователю, отправившему шаблон. Чтобы предоставить общий доступ к шаблону другим пользователям, выполните следующие действия.

Со страницы сведений о шаблоне щелкните Предоставить общий доступ.

Используйте страницу Предоставить общий доступ к личному шаблону документа, чтобы предоставить общий доступ к шаблону Excel другим пользователям и задать разрешения.

Экспорт и анализ данных с использованием нового шаблона

Процедура использования шаблона Excel выглядит следующим образом.

Шаг 1. Выберите сущность для анализа

Выберите сущность (тип записи), чтобы проанализировать ее вместе с созданным шаблоном Excel. Например, щелкните Продажи > Возможные сделки > Мои открытые возможные сделки. С момента создания шаблона были добавлены две новые возможности.

Шаг 2. Экспорт данных с использованием нового шаблона Excel

Выберите созданный шаблон Excel.

Этот шаблон был создан на странице параметров, поэтому он будет отображаться в меню Шаблоны Excel. Если бы он был создан из списка записей, он бы появился в разделе Личные шаблоны Excel.

Если у вас есть Microsoft Excel Online, вы можете увидеть данные на месте в окне Excel в приложениях Customer Engagement (например, Dynamics 365 Sales и Customer Service). В противном случае или если вы предпочитаете создать файл Excel, щелкните Загрузить <template name>.

Шаг 3. Анализ данных в Excel

Отображаемое в электронной таблице Excel зависит от двух факторов.

Записи. Представление, выбранное вами для экспорта, определяет, какие записи будут отображаться в экспортированном файле Excel. Например, если выбрано "Закрытые возможные сделки", вы увидите эти записи, даже если использовался шаблон, созданный с помощью раздела "Мои открытые возможные сделки".

Столбцы. Используемый шаблон определяет, какие столбцы отобразятся в таблице в экспортированном файле Excel. Например, представление "Закрытые возможные сделки" содержит следующие столбцы: потенциальный клиент, статус, фактический доход и фактическая дата закрытия. Но если шаблон, который вы использовали, был создан в разделе "Мои открытые возможные сделки", вы увидите столбцы, связанные с этим представлением, и все операции по фильтрации столбцов, выполненные при создании шаблона.

Шаг 4. Предоставление общего доступа к результатам другим пользователям

Если вы используете Excel, сохраните копию в Интернете или на компьютере. Отправьте файл другим на рассмотрение и добавление информации.

Опробуйте образцы шаблонов Excel

Есть четыре шаблона Excel, включенные в приложения Customer Engagement.

Образцы шаблонов Excel были созданы с определенным типом записи (сущность). Вы сможете только применить шаблон к записями одного и того же типа.

Имя (название)	Сущность
Управление воронкой продаж	Возможная сделка (область продаж)
Обзор кампании	Кампания (область маркетинга)
Обращения по состоянию SLA	Обращение (область сервиса)
Сводка обращения	Обращение (область сервиса)

Применение образца шаблона Excel

Откройте список записей со сведениями о типе сущности, соответствующем образцу шаблона. Например, откройте список возможных сделок, чтобы применить шаблон управления воронкой продаж.

Щелкните > Шаблоны Excel, а затем в разделе Шаблоны Excel выберите образец шаблона.

Загрузите шаблон или откройте его на месте в Excel.

Можно экспортировать шаблоны, включенные в приложения Customer Engagement, менять их, а затем повторно импортировать как новые шаблоны. Это позволит быстрее приступить к созданию собственных настраиваемых шаблонов Excel.

Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам

Администраторы могут контролировать доступ к шаблонам Excel достаточно детально. Например, можно продавцу можно дать права на чтение, но не на запись для шаблона Excel.

Щелкните Параметры > Безопасность > Роли безопасности.

Выберите роль и перейдите на вкладку "Управление бизнесом".

Выберите Шаблон документа, чтобы настроить доступ для доступных шаблонов для всей организации. Выберите Личный шаблон документа для шаблонов с общим доступом для отдельных пользователей.

Щелкните кружки, чтобы изменить уровень доступа.

Просмотр и удаление личных шаблонов документов

Для удаления личных шаблонов документов выполните следующие действия:

Нажмите "Расширенный поиск" ( ).

Для Поиск выберите Личные шаблоны документов.

Щелкните Результаты (!).

Выберите личный шаблон документа для удаления, а затем нажмите "Удалить" ().

Шаблон Excel не отправляется в Microsoft Edge

Если шаблон Excel не отправится при использовании Microsoft Edge в качестве браузера, обновите Microsoft Edge и повторите попытку.

Уведомление о конфиденциальности

Если вы используете Microsoft Dynamics 365 (online), в результате экспорта данных в статический лист будет создана локальная копия экспортируемых данных и сохранена на компьютере. Данные передаются из Dynamics 365 (online) на ваш компьютер с помощью безопасного подключения, и связь между локальной копией и Dynamics 365 (online) не сохраняется.

При экспорте в динамический лист или сводную таблицу связь между листом Excel и Dynamics 365 (online) сохраняется. Каждый раз при обновлении экспортированного динамического листа или сводной таблицы пользователь должен проходить аутентификацию в Dynamics 365 (online) с использованием своих учетных данных. Вы сможете увидеть только те данные, на просмотр которых у вас есть разрешения.

Администратор определяет, обладают ли пользователи вашей организации разрешениями на экспорт данных в Excel, с помощью ролей безопасности.

Читайте также:

Создание шаблона в excel

Вариант первый - онлайн таблица.

Рассылка шаблона и сбор данных обратно по почте.

Работа с шаблонами графиков в Excel

Копирование шаблонов графиков

Создание шаблона в Excel

Создание файла по шаблону Excel

Создание темы документа для автоматического форматирования

Сохранение книги в виде шаблона

Создание книги на основе шаблона

Сохранение книги в виде шаблона

Создание книги на основе шаблона

Сохранение книги в виде шаблона

Создание книги на основе шаблона

Создание нового шаблона Excel

Шаг 1. Создание нового шаблона из существующих данных

Выберите данные для включения в шаблон

Шаг 2. Настройка данных в Excel

Пример настройки данных по возможным сделкам

Шаг 3. Отправка шаблона и предоставление общего доступа к нему другим пользователям

Для администраторов: отправка шаблона Excel

Для пользователей без прав администратора, которые хотят создать личный шаблон: отправьте шаблон Excel

Шаг 4. Выбор пользователей нового шаблона

Экспорт и анализ данных с использованием нового шаблона

Шаг 1. Выберите сущность для анализа

Шаг 2. Экспорт данных с использованием нового шаблона Excel

Шаг 3. Анализ данных в Excel

Шаг 4. Предоставление общего доступа к результатам другим пользователям

Опробуйте образцы шаблонов Excel

Применение образца шаблона Excel

Рекомендации и факторы, которые необходимо учитывать при использовании шаблонов Excel

Тестирование шаблонов Excel

Конфиденциальность и сводные диаграммы

Настройка автоматического обновления данных сводной диаграммы

Размещение новых данных

Шаблоны Excel с изображениями могут становиться причиной ошибки

Шаблоны Excel и приложение Office Mobile в Windows 8.1

Использование имен столбцов таблицы и имен диапазона в формулах

Использование ролей безопасности для управления доступом к шаблонам

Просмотр и удаление личных шаблонов документов

Шаблон Excel не отправляется в Microsoft Edge

Уведомление о конфиденциальности