1c crm обмен с бухгалтерией

Обновлено: 07.07.2024

Облачный продукт для повышения продаж с универсальным набором инструментов для пользователей.

Владелец бизнеса, руководитель направления и сотрудник отдела продаж ценят в продукте:

Дружелюбный преднастроенный интерфейс
Функции по автоматизации рутинных операций
Возможность работы с любого устройства

Упростить и ускорить текущую работу помогут:

Адаптивный интерфейс — понятное и удобное рабочее место
Импорт клиентской базы из внешних файлов
Настройка карточки клиента
Списки сделок (Интересов) и контактов
Сценарий продажи (Воронка продаж), создание нескольких сценариев

Процесс планирования работы оптимизируют:

Помощник планирования работы (автомотиватор)
История работы с клиентом
Планирование встреч, звонков, писем и прочих задач
Календарь, синхронизация с Google календарем для работы на мобильных устройствах
Оповещения о важных событиях

Роботы-помощники автоматизируют рутину в сервисных и торговых организациях и повышают эффективность продаж:

Оповещение сотрудника о передаче ему нового Интереса
Автосоздание задачи для отработки сотрудником при переводе Интереса в новое состояние (этап «Воронки продаж»)
Контроль за обязательным указанием суммы продаж в Интересе
Информирование сотрудника о входящем e-mail от клиента по Интересу
Оповещение потенциального клиента о сроке ответа на его обращение по e-mail
Уведомление клиента о поступлении оплаты
Генерация повторного интереса клиенту на основании потерянного ранее интереса

Средства и инструменты коммуникации с клиентом регулярно пополняются и доступны из «одного окна»:

Переписка в чатах с клиентами в мессенджерах Telegram, Viber
Переписка с клиентом на публичной странице в соцсети ВКонтакте
Общение по почте (e-mail)
Общение по телефону: звонок из карточки в «один клик»
Автоматическое определение клиента при его обращении по его контактной информации
Авторегистрация новой контактной информации клиентов

Применяйте простые в использовании аналитические инструменты 1С:CRM и принимайте взвешенные управленческие решения на основании реальных данных:

Контроль над продажами 24/7 из любой точки мира с любого устройства гарантирует повышения качества работы сотрудников
1С-Контрагент: сервис доступной информации для проверки клиентов и поставщиков
Управления стадиями и этапами продажи на основе документа «Интерес» и контроля состояний
Создания типовых шаблонов и сценариев продаж
Механизма «Воронка продаж» для оперативного управления и анализа цикла продаж
Отчетов «Контроль руководителя» для оценки состояния продаж
Анализа эффективности сотрудников с помощью «Отчета по сотрудникам»

Дополнительно для тарифа «ПРОФ».

Оцифруйте процесс продажи и управляйте им. Помогите менеджерам продавать больше:

Проведение sms-, email-рассылок (с помощью сервиса Unisender)
Обзвон по базе клиентов, «холодный обзвон» загруженных из файла контактов с помощью Телемаркетинга
Планирование маркетинговых кампаний, ручная регистрация источников воздействия и анализ их эффективности
Использование подсистемы показателей (виджетов) для оценки работы менеджеров и установки целей
План-фактный анализ показателей и сравнение работы менеджеров между собой

Используйте дополнительные инструменты для безопасности клиентской базы и ускорения процесса продажи:

Зарегистрируйтесь и получите 30 дней бесплатной работы в приложении!

На указанный e-mail и номер телефона будут высланы регистрационные данные.

Если Вы уже используете приложения «1С:Предприятие 8 через Интернет», то для начала работы с 1С:CRM обратитесь к своему обслуживающему партнеру.

Задача: требуется настроить обмен данными через файл из 1С: Управление торговлей 11 (далее УТ) в 1С: Бухгалтерия 3.0 (далее Бухгалтерия).

платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1690),
конфигурация Управление торговлей, редакция 11 (11.4.7.150),
конфигурация Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.72.72)
режим Файловый (без сжатия).

настроить параметры подключения,
настроить правила отправки и получения данных,
выполнить начальную выгрузку данных.

настроить правила отправки и получения данных,
выполнить сопоставление и загрузку данных,
выполнить начальную выгрузку данных.

ШАГ 1. Настройка в УТ

Переходим в раздел «НСИ и администрирование» и выбираем пункт «Синхронизация данных». Обязательно должен быть указан префикс информационной базы. В нашем случае это «ЦБ».

Устанавливаем флаг «Синхронизация данных» и переходим по ссылке «Настройки синхронизации данных». Нажимаем кнопку «Новая синхронизация данных». В открывшемся окне выбираем конфигурацию, с которой будем настраивать обмен. В нашем случае это «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0».

Откроется окно настройки синхронизации. Выберем пункт «Настроить параметры подключения».

Так как обмен будет настраивать через файл, то выбираем пункт «синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе».

Далее укажем каталог и настроим архивацию файлов.

Далее укажем префикс базы бухгалтерии и название файла с настройками синхронизации.

Обратите внимание: если указать префикс, по которому уже есть обмен, то будет ошибка, программа предложит указать уникальный код. Нажимаем «Далее» и на этом заканчивается первый шаг настройки.

В результате у нас появится два файла в указанной папке: файл с данными (Message_ЦБ_БП.zip) и файл с настройками обмена (Синхронизация данных через универсальный формат.xml). Обратите внимание: если в УТ попробовать перейти к этапу «Настроить правила отправки и получения данных», то будет ошибка.

ШАГ 2. Настройка в Бухгалтерии

Перед настройкой синхронизации в Бухгалтерии нам понадобятся два файла, созданных на предыдущем шаге. Разместим файлы Message_ЦБ_БП.zip и Синхронизация данных через универсальный формат.xml в любую папку на компьютере с базой Бухгалтерии. Внимание: если Бухгалтерия находится на одном компьютере с УТ, то ничего переносить не нужно. Будем использовать ту же папку, что и для УТ.

Сначала перейдем в раздел «Администрирование» и выберем пункт «Синхронизация данных». В открывшемся окне проверим, чтобы префикс указанной базы совпадал с префиксом, который мы указали на первом шаге.

Устанавливаем флаг «Синхронизация данных» и переходим по ссылке «Настройки синхронизации данных». Нажимаем кнопку «Новая синхронизация данных». В открывшемся окне выбираем конфигурацию, с которой будет настроен обмен. В нашем случае это «1С: Управление торговлей, редакция 11».

Откроется окно настройки синхронизации. Выберем пункт «Настроить параметры подключения».

Так как обмен настраиваем через файл, то выбираем пункт «синхронизация данных через файл, без подключения к другой программе». На Шаге 1 мы уже создали файл с настройками обмена Синхронизация данных через универсальный формат.xml, поэтому выберем его. Если был создан другой каталог и туда скопировали файл с настройками обмена, то выбираем его.

Далее укажем каталог и настроим архивацию файлов. В данном случае каталог может быть тот же самый или тот, в который перенесли два файла.

Далее проверяем настройки префиксов и на этом настройка параметров подключения в Бухгалтерии завершена.

Далее переходим к следующему этапу «Настройка правил отправки и получения данных».

Так как задачи выгрузки из Бухгалтерии у нас нет, то в настройках отправки данных укажем «не отправлять».

В настройках получения данных укажем типовые настройки. При необходимости можно указать свои настройки.

Нажимаем «Записать и закрыть». Далее переходим к следующему этапу «Выполнить начальную выгрузку данных».

После выполнения операции будет создан в каталоге обмена файл с данными Message_БП_ЦБ.zip. На этом этап настройка обмена в Бухгалтерии закончена.

ШАГ 3. Окончание настройки в УТ

Вернемся в УТ. Если использовался другой каталог, то в папку обмена УТ перенесем файл, созданный на прошлом шаге Message_БП_ЦБ.zip.

Продолжим настройку синхронизации в УТ с этапа «Настроить правила отправки и получения данных».

В настройках обратим внимание на два поля.

1.Отправлять только используемую в документах нормативно-справочную информацию.

2.Отправлять все, начиная с даты. Это поле полезно, так как бывает, что нужно начать синхронизацию с определенного времени. Например, учет в УТ уже был настроен ранее, а в
Бухгалтерии только начинаем вести учет. Тогда нет необходимости переносить все документы из УТ в Бухгалтерию. Или второй случай: нужно поменять настройки обмена, но чтобы они действовали только для документов с определенной даты.

Все остальные поля заполняем в зависимости от учета.

В нашем случае настройка получения данных не требуется. Оставляем ее без изменений.

Нажимаем «Записать и закрыть». Переходим к следующему этапу «Выполнить сопоставление и загрузку данных».

В нашем случае программа ничего загружать не будет и перейдет к следующему этапу.

На последнем этапе «Выполнить начальную выгрузку данных» программа выгрузит данные из УТ в файл Message_ЦБ_БП.zip.

Обратите внимание (для случая с двумя каталогами): полученный файл Message_ЦБ_БП.zip копируем в каталог обмена Бухгалтерии. В Бухгалтерии выполняем синхронизацию. При этом Бухгалтерия сначала загрузит данные из присланного файла Message_ЦБ_БП.zip, потом обновит свой файл выгрузки Message_БП_ЦБ.zip Этот файл выгрузки Message_БП_ЦБ.zip нужно скопировать обратно в каталог обмена УТ и в УТ выполнить синхронизацию. При этом УТ сначала загрузит данные (если они там есть) из файла Message _БП_ЦБ.zip, а потом обновит свой файл выгрузки Message _ЦБ_БП.zip и т.д.

- Благодарю наших заказчиков и наших сотрудников за оказанное доверие! Вместе мы делаем этот мир лучше!

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что это мое призвание.

Почему нравится заниматься CRM?
- Процессы продажи всегда имеют свои особенности и при внедрении CRM-системы можно проявить больше творчества и креатива, чем в автоматизации учетного контура.

Совет клиенту?
- Начинайте внедрение CRM-системы, когда вы и компания будете к этому готовы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде ЛИТ - это интересные проекты и возможность саморазвития.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Интересно, работа по специальности.

Почему нравится заниматься CRM?
- Потому что 1с.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Надежность.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Позволяет смотреть вперед и делегировать базовые расчеты и операции машине.

Почему нравится заниматься CRM?
- Это хороший индикатор зрелости бизнеса и профессионализма топ-менеджмента.

Совет клиенту?
- Самые лучшие плоды получает тот, кто приходит первый.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Возможность расширять горизонты и обеспечивать себя.

Почему нравится заниматься автоматизацией и CRM? - Постоянно узнаешь что-то новое и учишься применять эти знания на практике.

Совет клиенту? - Не бойтесь перемен!

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Дружный отзывчивый коллектив и богатый опыт разработки в 1С.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Нравится пробовать что-то новое.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM дает множество возможностей, в отличие от других конфигураций.

Совет клиенту? - Не бояться и внедрять CRM

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Быть частью одного целого, мощного механизма.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация приносит пользу.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM помогает бизнесу, а мне нравится помогать.

Совет клиенту?
- Внедрение CRM-системы главный способ улучшения работы вашего отдела продаж.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в радушном и дружелюбном коллективе.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Мне нравится заниматься автоматизацией так, как это всегда разнообразная работа требующая как знаний и навыков работы с информационными системами, так и понимание бизнес - процессов и задач бизнеса.

Почему нравится заниматься CRM?
- Внедрение CRM интересная работа, позволяющая реализовать свой потенциал и получить новые знания на стыке IT и SalesManagment

Совет клиенту?
- "Чем точнее и конкретнее будут описаны требования к системе - тем выше вероятность успешного внедрения!"
или так "50 процентов успешного внедрения состоит правильно выстроенных коммуникациях!"

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Работа в команде Лаборатория Ай Ти - это куча интересных проектов, постоянное развитие и совершенствование hard и soft скиллов, дружественная командная атмосфера

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Я не занимаюсь автоматизацией как тех. специалист, я продаю проекты. А продажи я люблю потому, что мне нравиться общаться с разными людьми, а больше всего мне нравиться продавать то, что действительно нужно многим компаниям, такой продукт как СРМ - действительно необходим и приносит пользу.

Совет клиенту?
- Автоматизируйтесь с 1С СРМ)

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Вот тут я могу ответить четко. Для меня очень важна атмосфера в команде и взаимоотношения с коллегами, у нас замечательный коллектив и классный идейный ген. дир. Работа в команде ЛИТ для меня то, что я давно искала.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Разработка современных решений для автоматизации бизнес процессов.

Почему нравится заниматься CRM?
- Интересные и не стандартные задачи.

Совет клиенту?
- Автоматизировать процессы в компании.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Профессиональный рост за счёт решения интересных задач.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что это уникальная сфера деятельности, требующая развитых навыков системного мышления, межличностных коммуникаций и работы с прикладным программным обеспечением.

Почему нравится заниматься CRM?
- Потребность в CRM испытывают совершенно разные компании, интересно находить уникальные и нестандартные решения для наших клиентов.

Совет клиенту?
- Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде с крутыми специалистами, а также уникальная возможность получать бесценный опыт в самом начале своего карьерного пути, совмещая работу с получением профильного образования.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация позволяет нам снять рутину, и сосредоточится на том, что действительно важно.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM можно довольно гибко настроить, формализовать процессы, не упустить ни один результат, что позволит проанализировать ошибки в продажах и отладить их.

Совет клиенту?
- Моим заказчикам я бы посоветовал не пренебрегать анализом специалистов. Прежде чем приступить к настройке CRM необходимо по полочкам разложить процессы, выявить цели, которые преследует проект, ведь от этого зависит результат выполнения задачи. Согласитесь, задача "построить корабль" будет иметь разное решение, если мы хотим проводить выходные с друзьями, или перевозить грузы через Тихий океан.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде Лаборатория Ай Ти это постоянное развитие. Меняются технологии, меняются подходы, все открыты новому, именно по этому мы не стоим на месте.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Стремление облегчить труд, избавить пользователей от необходимости совершать лишние действия, сэкономить их драгоценное время, с целью повысить производительность деятельности.

Почему нравится заниматься CRM?
- Решение индивидуальных задач, поиск нестандартных путей решения на поставленные задачи.

Совет клиенту?
- Уделяйте больше внимания автоматизации процессов, единственно верное решение для современного бизнеса – это движение по интенсивному пути развития.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в сплочённом коллективе специалистов, возможность постоянного саморазвития и обмена опытом.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация делает нашу жизнь проще! 21 век век в конце концов, зачем использовать ручной труд там, где без него можно обойтись?

Почему нравится заниматься CRM?
- Внедрение качественно настроенной и отлаженной CRM системы расширяет горизонт возможностей как в работе менеджеров, так и руководства.

Совет клиенту?
- Коллеги, мало настроить и внедрить CRM систему, ей надо еще пользоваться! 50% успеха внедрения зависит именно от будущих пользователей системы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Для меня работа в команде Лаборатория Ай Ти - это взаимопомощь, поддержка, возможность постоянного обучения и профессионального роста, а ещё, как же без него, замечательный коллектив ;)

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что автоматизация - атрибут будущего, всегда хочется быть частью будущего.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM - залог успешного бизнеса, успешный бизнес - прогресс экономики.

Совет клиенту?
- Четкое видение результата - половина хорошо проделанной работы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде Лаборатории Ай Ти - мой личный вклад в прогресс экономики.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Способствую развитию экономики Российской Федерации через оптимизацию рутинных операций и таким образом увеличению производительности труда.

Почему нравится заниматься CRM?
- Чтобы у наших Заказчиков был учет обращений клиентов. И когда я к ним обращусь в качестве покупателя - про меня не забыли и оперативно обработали мой запрос. Таким образом, увеличится уровень клиентского сервиса по стране.

Совет клиенту?
- Если Вам не звонит менеджер, не злитесь. Знайте, про Вас не забыли, просто в этот момент много обращений. Наберите его по телефону или напишите по почте и скайп.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Возможность удаленной работы и применение накопленных знаний в части 1С и CRM

При внедрении любого программного обеспечения на предприятии руководители сталкиваются с задачей настройки и ввода первичной информации в программу.
Для этого в системе 1С:CRM 3.0 есть готовые шаблоны (кейсы): Продажа, БыстраяПродажа, Согласование, Разбор претензии, Обращение и т. д.

Любой из кейсов можно изменить и настроить под Ваши потребности.
Изменения Вы вносите в режиме предприятия, без привлечения программиста 1С.
Для автоматизации отделов продаж и отделов обслуживания в программе используются сценарии продаж и сценарии обращений.

Вводить новые, изменять, включать и выключать роботов программы на этапах.

И опять все делается из режима работы 1С, без конфигуратора и программиста.

Шаблон сценария продаж - «продажа с доставкой» уже включен в программу.

В каждой системе CRM одним из основным показателем является конверсия (соотношение успешно завершенных сделок и входящих обращений).

Для увеличения процента конверсии необходима аналитика:

Сначала «разбиваем» каналы обращений. Например это могут быть электронная почта, заявки с сайта, телефония, социальные сети, мессенджеры.

Затем по каждому из каналов подключается Тип для взаимодействия.

Например, это может быть: маркетинговое мероприятие или физ. лицо. В 1С:CRM 3.0 настроена интеграция с облачной телефонией, IP-телефонией, электронной почтой, мессенджерами, соц. сетями, сайтами.

Вам необходимо только выбрать необходимый канал для принятия обращений, ввести учетные данные и все обращения теперь будут попадать в 1С и, при необходимости, запускать соответствующий шаблон бизнес-процесса или сценария. Помним, что теперь

Вы можете участвовать в переписках (диалогах) прямо из 1С:CRM 3.0.
Но, как правило, запуск шаблона (бизнес процесса, сценария, робота) - этого мало. Руководителю необходим контроль выполнения.

Для этого в системе 1C CRM 3.0 есть подсистема уведомлений и напоминаний. Уведомления могут оповещать руководителя или сотрудника о возникновении просрочки по событию. Например, событием может быть просроченная задача или ввод документа получения денежных средств от клиента.

Уведомления можно настроить с помощью роботов и отправлять по электронной почте, по СМС и т. д.

Очень актуально сегодня Сегментировать клиентскую базу. Это значит, что можно настроить различные списки Ваших клиентов по значениям показателей, в т.ч. из карточки Клиента. Поясняем, что сегодня «не модно» запрещать записывать клиента без необходимых полей. Сегодня «модно» автоматически формировать список клиентов для задачи сотруднику или группе сотрудников.

Например: руководитель отдела продаж строит отчет по клиентам, у которых процент заполнения карточек мене 25 процентов. На основании отчета автоматически создается задача менеджеру со списком клиентов для обзвона либо взаимодействия.

Другой пример: руководитель формирует динамический (изменяющийся со временем) список клиентов по типу «новый клиент» и создает задачу менеджеру для проведения мероприятий по этим клиентам.

Ещё пример: создание списка и задачи сотруднику о взаимодействии с клиентами забытыми более 1 мес. И таких примеров сегментирования клиентской базы может быть сколько угодно. Руководитель сам настраивает их количество. Забытые клиенты, клиенты без взаимодействий теперь на виду и будут всегда обработаны.

Важный вопрос - обмен информацией CRM с Вашей учетной программой.Знаем, что менеджеру не нравится звонить и писать из одного окна, а выставлять счета и формировать документы для отгрузки из другой программы. Конечно, выставить счет можно и в CRM тоже, но менеджер не видит остатков, резервов и оплаты от Клиента. Уникальным решением этой проблемы является интеграция двух программ: CRM и учетной системы. Сегодня фирма 1С поддерживает интеграцию 1С:CRM+Управление Торговлей, 1С:CRM+ERP, 1С:CRM+Комплексная автоматизация .

Для удаленной работы с системой 1С Вы можете подключать своих сотрудников из сети интернет. В решении так же есть и мобильное приложение для телефонов c ОС Android и iOS.

Читайте также: