1с унф crm настройка

Обновлено: 03.07.2024

- Благодарю наших заказчиков и наших сотрудников за оказанное доверие! Вместе мы делаем этот мир лучше!

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что это мое призвание.

Почему нравится заниматься CRM?
- Процессы продажи всегда имеют свои особенности и при внедрении CRM-системы можно проявить больше творчества и креатива, чем в автоматизации учетного контура.

Совет клиенту?
- Начинайте внедрение CRM-системы, когда вы и компания будете к этому готовы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде ЛИТ - это интересные проекты и возможность саморазвития.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Интересно, работа по специальности.

Почему нравится заниматься CRM?
- Потому что 1с.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Надежность.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Позволяет смотреть вперед и делегировать базовые расчеты и операции машине.

Почему нравится заниматься CRM?
- Это хороший индикатор зрелости бизнеса и профессионализма топ-менеджмента.

Совет клиенту?
- Самые лучшие плоды получает тот, кто приходит первый.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Возможность расширять горизонты и обеспечивать себя.

Почему нравится заниматься автоматизацией и CRM? - Постоянно узнаешь что-то новое и учишься применять эти знания на практике.

Совет клиенту? - Не бойтесь перемен!

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Дружный отзывчивый коллектив и богатый опыт разработки в 1С.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Нравится пробовать что-то новое.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM дает множество возможностей, в отличие от других конфигураций.

Совет клиенту? - Не бояться и внедрять CRM

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Быть частью одного целого, мощного механизма.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация приносит пользу.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM помогает бизнесу, а мне нравится помогать.

Совет клиенту?
- Внедрение CRM-системы главный способ улучшения работы вашего отдела продаж.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в радушном и дружелюбном коллективе.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Мне нравится заниматься автоматизацией так, как это всегда разнообразная работа требующая как знаний и навыков работы с информационными системами, так и понимание бизнес - процессов и задач бизнеса.

Почему нравится заниматься CRM?
- Внедрение CRM интересная работа, позволяющая реализовать свой потенциал и получить новые знания на стыке IT и SalesManagment

Совет клиенту?
- "Чем точнее и конкретнее будут описаны требования к системе - тем выше вероятность успешного внедрения!"
или так "50 процентов успешного внедрения состоит правильно выстроенных коммуникациях!"

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Работа в команде Лаборатория Ай Ти - это куча интересных проектов, постоянное развитие и совершенствование hard и soft скиллов, дружественная командная атмосфера

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Я не занимаюсь автоматизацией как тех. специалист, я продаю проекты. А продажи я люблю потому, что мне нравиться общаться с разными людьми, а больше всего мне нравиться продавать то, что действительно нужно многим компаниям, такой продукт как СРМ - действительно необходим и приносит пользу.

Совет клиенту?
- Автоматизируйтесь с 1С СРМ)

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Вот тут я могу ответить четко. Для меня очень важна атмосфера в команде и взаимоотношения с коллегами, у нас замечательный коллектив и классный идейный ген. дир. Работа в команде ЛИТ для меня то, что я давно искала.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Разработка современных решений для автоматизации бизнес процессов.

Почему нравится заниматься CRM?
- Интересные и не стандартные задачи.

Совет клиенту?
- Автоматизировать процессы в компании.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти? - Профессиональный рост за счёт решения интересных задач.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что это уникальная сфера деятельности, требующая развитых навыков системного мышления, межличностных коммуникаций и работы с прикладным программным обеспечением.

Почему нравится заниматься CRM?
- Потребность в CRM испытывают совершенно разные компании, интересно находить уникальные и нестандартные решения для наших клиентов.

Совет клиенту?
- Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде с крутыми специалистами, а также уникальная возможность получать бесценный опыт в самом начале своего карьерного пути, совмещая работу с получением профильного образования.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация позволяет нам снять рутину, и сосредоточится на том, что действительно важно.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM можно довольно гибко настроить, формализовать процессы, не упустить ни один результат, что позволит проанализировать ошибки в продажах и отладить их.

Совет клиенту?
- Моим заказчикам я бы посоветовал не пренебрегать анализом специалистов. Прежде чем приступить к настройке CRM необходимо по полочкам разложить процессы, выявить цели, которые преследует проект, ведь от этого зависит результат выполнения задачи. Согласитесь, задача "построить корабль" будет иметь разное решение, если мы хотим проводить выходные с друзьями, или перевозить грузы через Тихий океан.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде Лаборатория Ай Ти это постоянное развитие. Меняются технологии, меняются подходы, все открыты новому, именно по этому мы не стоим на месте.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Стремление облегчить труд, избавить пользователей от необходимости совершать лишние действия, сэкономить их драгоценное время, с целью повысить производительность деятельности.

Почему нравится заниматься CRM?
- Решение индивидуальных задач, поиск нестандартных путей решения на поставленные задачи.

Совет клиенту?
- Уделяйте больше внимания автоматизации процессов, единственно верное решение для современного бизнеса – это движение по интенсивному пути развития.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в сплочённом коллективе специалистов, возможность постоянного саморазвития и обмена опытом.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Автоматизация делает нашу жизнь проще! 21 век век в конце концов, зачем использовать ручной труд там, где без него можно обойтись?

Почему нравится заниматься CRM?
- Внедрение качественно настроенной и отлаженной CRM системы расширяет горизонт возможностей как в работе менеджеров, так и руководства.

Совет клиенту?
- Коллеги, мало настроить и внедрить CRM систему, ей надо еще пользоваться! 50% успеха внедрения зависит именно от будущих пользователей системы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Для меня работа в команде Лаборатория Ай Ти - это взаимопомощь, поддержка, возможность постоянного обучения и профессионального роста, а ещё, как же без него, замечательный коллектив ;)

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Потому что автоматизация - атрибут будущего, всегда хочется быть частью будущего.

Почему нравится заниматься CRM?
- CRM - залог успешного бизнеса, успешный бизнес - прогресс экономики.

Совет клиенту?
- Четкое видение результата - половина хорошо проделанной работы.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Работа в команде Лаборатории Ай Ти - мой личный вклад в прогресс экономики.

Почему нравится заниматься автоматизацией?
- Способствую развитию экономики Российской Федерации через оптимизацию рутинных операций и таким образом увеличению производительности труда.

Почему нравится заниматься CRM?
- Чтобы у наших Заказчиков был учет обращений клиентов. И когда я к ним обращусь в качестве покупателя - про меня не забыли и оперативно обработали мой запрос. Таким образом, увеличится уровень клиентского сервиса по стране.

Совет клиенту?
- Если Вам не звонит менеджер, не злитесь. Знайте, про Вас не забыли, просто в этот момент много обращений. Наберите его по телефону или напишите по почте и скайп.

Что для вас работа в команде Лаборатория Ай Ти?
- Возможность удаленной работы и применение накопленных знаний в части 1С и CRM

Целью создания коммерческих предприятий является извлечение прибыли, источником которой выступает своевременное удовлетворение потребительского спроса, сопровождаемое оптимизацией собственных затрат. Достижение желаемого уровня доходов требует организации эффективной деятельности персонала, воплощающего стратегические замыслы руководителей фирмы. Некрупный масштаб бизнеса не должен становиться препятствием на пути внедрения современных технологий управления. Предназначенная для небольших фирм конфигурация УНФ включает многие инструменты CRM–систем и обеспечивает менеджеров необходимыми инструментами управления.

Философия CRM–технологий

Программное обеспечение этого класса отличает ориентация на увеличение объемов продаж через автоматизацию маркетинговых операций, анализ сведений о клиентах и их заказах, всесторонняя оценка деятельности менеджеров по продажам. Для решения названных задач в программное обеспечение включают типовые компоненты:

Рабочие места для сотрудников фронт-офиса, обеспечивающие авторизацию пользователей, возможность работы с базой клиентов, оформление продаж и осуществление иных операций;
Централизованное хранение данных;
Подсистему бэк-офиса для руководителей среднего и высшего звена, реализующую функции планирования работ и формирования аналитической отчетности разных срезов.

Предполагается, что имея в распоряжении CRM-инструментарий, менеджер повысит «степень удовлетворенности клиента». Опираясь на сведения системы, он в состоянии предугадывать возможные пожелания клиента, формировать адресные коммерческие предложения, поддерживать оперативную связь с заказчиками посредством различных каналов связи, то есть быть незаменимым и желанным контрагентом. Руководство, в свою очередь, из данных приложения будет знать о различных аспектах деятельности сотрудников, планировать и корректировать их работу в соответствии с выбранными ориентирами.

Управление отношениями с клиентами в УНФ

В меню приложения необходимые инструменты собраны в разделе CRM. Здесь пользователь получает доступ к справочникам, журналам документов и операциям, объединенным в логические группы:

1СПАРК Риски – приложение, автоматизирующее деятельность по управлению налоговыми рисками и оценку надежности партнеров. Пользователь, создав в УНФ мониторинг по контрагенту, будет получать из 1СПАРК Риски полезную информацию при условии покупки лицензии.

Все о покупателях

Выбрав ссылку «Покупатели» в группе инструментов CRM, пользователь открывает справочник «Контрагенты» с предустановленным фильтром, обеспечивающим вывод сведений исключительно о потребителях продукции и услуг.

Интерфейс содержит инструменты, которые обычны по сути, но при этом позволяют повысить скорость работы менеджера за счет сведения разнообразной информации:

На правой панели расположены инструменты создания фильтров, обеспечивающих отбор записей, например, закрепленных за конкретным менеджером;
Здесь же выведена контактная информация, что исключает затраты времени на ее поиск в других источниках;
Табличная часть содержит столбец «Долг», содержание которого безусловно полезно при работе с дебиторской задолженностью или отслеживании неисполненных заказов;
Кнопка «Досье» открывает окно, содержащее обзор сведений о партнере в официальных источниках, в том числе в государственных реестрах ЕГРИП/ЕГРЮЛ и собственную информацию фирмы;
Кнопки «Купить», «Продать» и «События» обеспечивают быструю возможность создания документов, заполненных данными выбранного контрагента.

Систематический контроль – залог эффективной работы

В группу включены отчеты, которые представляют сводные данные в соответствии с философией CRM:

Анализ базы контрагентов – отражает динамику развития клиентской базы в разрезе менеджеров;
Анализа работы менеджеров – содержит графические и числовые характеристики, иллюстрирующие результаты работы персонала в разрезе выручки, количества заказов, зафиксированных событий и существующей задолженности клиентов;
Воронка продаж – форма носит имя известного маркетингового термина, содержание соответствует наименованию, но более специфично: отчет строится на основании истории состоянии заказов;
Календарь событий и другие.

Качество отчетов зависит от того, насколько полно фиксируют свою деятельность в программе сотрудники, взаимодействующие с клиентами: для создания многих отчетов необходима история изменения состояний заказов. Другим важным фактором является создание в приложении заданий персоналу и настройка правил рабочих процессов. Качество отчетов снижается, если инструменты CRM используются не в полном объеме.

Данный материал содержит краткий обзор CRM-инструментов. При подробном знакомстве специалисты в сфере продаж безусловно найдут в УНФ значительно больше полезных нюансов.

В первой части мы рассмотрели установку и настройку веб-сервера IIS для ОС Windows 10. Это необходимая ступень для настройки телефонии и не только. В широком смысле такая настройка позволяет использовать всю ширину функционала веб-сервера: публикация баз данных для пользователей локальных сетей, настройка веб-интерфейса для работы с базами данных через интернет или мобильное приложение и другие не менее нужные функции.

Во второй части статьи рассмотрим пример настройки IP-телефонии в конфигурации 1С:Управление нашей фирмой 8 для полноценного использования подсистемы CRM.

1. Включение возможностей телефонии в подсистеме CRM.

Если Вы еще не настраивали телефонию, требуется активировать этот раздел. Там же будет выполняться и его настройка.

Активация выполняется в главной панели: раздел CRM — Настройки — Еще больше возможностей (см. рис.1).

В открывшемся окне ставим галочку напротив пункта «Использовать телефонию» и нажимаем на ссылку «Выбор оператора и настройка интеграции» (см. рис.2).

2. Для настройки выберите оператора Вашей телефонии. В данном примере выберем MangoOfficeru. У операторов настройки редко отличаются друг от друга (см. рис.3).

2. Настройки интеграции

4. В настройках указываем Адрес сервера. Это внешний интернет-адрес ПК, на котором находится опубликованная База Данных. Адрес публикации – это адрес публикации без имени сервера, который указывали в пункте 15 первой части статьи. Адрес внешней системы формируется по шаблону. Он требуется для ввода в настройках интеграции на сайте Виртуальной АТС MangoOffice (см.рис.5).

5. Адрес публикации копируем в «Настройки и инструменты», раздел «Подключение по API». Из указанного раздела копируем код АТС, ключ подписи и вставляем в 1С подраздел «Настройки интеграции».

6. Добавляем пользователей. Каждый пользователь должен быть создан в 1С:УНФ 8.3 и в ВАТС MangoOffice, для того чтобы была корректная связь. При этом в настройках ВАТС копируется внутренний номер пользователя в 1С:Управление нашей фирмой 8, так как во время звонка информация передается в базу данных и подключается именно тот авторизованный пользователь, которому совершается звонок через ВАТС. Далее выбираем маршрутизацию входящих вызовов. При этом у пользователя, которому звонят, открывается карточка события с уже указанным контрагентом.

На этом настройка телефонии закончена. Остальные функции могут быть настроены индивидуально. При этом работа с событиями в разделе подсистемы 1С:CRM 3.0 выполняется интуитивно понятно.

1. Включение возможностей телефонии в подсистеме CRM.

Активация выполняется в главной панели: раздел CRM — Настройки — Еще больше возможностей (см. рис.1).

2. Настройки интеграции

Читайте также: