Где в 1с унф общий журнал документов

Обновлено: 04.07.2024

Был удивлен отсутствием в УНФ общего (универсального) журнала документов. Без него же как без рук, в определенных ситуациях. Пришлось делать на скорую руку по просьбе работников. Минимального хотели люди - видеть Все документы базы в порядке их расположения на оси времени. Потому функционал наипростейший, все понятно по картинке - период, организация (по всем, если пустое), только проведенные (да\нет). Все подряд документы. Без возможности отбора по их виду. Документ открывается. Непроведенные выделены.
Отчет можно добавить в Дополнительные отчеты.
Делался для УНФ, но, по-видимому, будет на других типовых конфигурациях в УП работать.
Предвосхищая законный вопрос "а кому нужны журналы с малой функциональностью?" я твердо отвечаю - вот нам- то сгодились, большего пока и не потребовалось, как ни странно: "за неимением гербовой, пишем на простой". Может и еще кому сгодится.

Понадобилось нечто более функциональное - иметь гибкий отбор документов в список и печатать реестр с указанными реквизитами шапки и ТЧ.

А, также, и по результатам сравнения заданного вами значения со значениями выбранных вами реквизитов (в том числе, реквизитов таб. частей документов). Отбор по произвольным реквизитам работает так: в списке выделяем интересующий документ. На панели выше нажимаем на команду «Содержание показать». В нижней части открывается группа со списком реквизитов шапки и составом табчастей документа на первое вкладке. На последующих вкладках появятся табчасти документа, если они заполнены. Значения реквизитов шапки, реквизитов табчастей перетаскиваются в группу Произвольные реквизиты. Этот отбор включается\ выключается кнопкой на панели группы.

Подобным образом можно перетаскивать реквизиты шапки и реквизиты табчастей ( всего до 20) для вывода в таблицу Реестр документов.

Обновление списка - каждые 60 сек.

Важное замечание: код обработан обсфукатором. Не пугайтесь - ничего вредоносного в код не закладывалось. Хочу убедиться, что такая "защита" снимается на практике очень быстро и легко.

Обновление списка - каждые 60 сек.

Теперь высоко востребованным специалистам стало проще планировать свою работу и загрузку. Если к пользователю нужна предварительная запись, все можно оформить в программе 1С:УНФ 1.6.

Во вкладке CRM существует специальный Журнал записи, в который и вносятся все необходимые данные.

Там же вы можете посмотреть, насколько каждый из специалистов загружен, а также сразу выбрать свободное время для записи и внести туда клиента.

Чтобы проще ориентироваться визуально мы обеспечили выделение разных интервалов цветом. Вкладка Итоги покажет, есть ли у сотрудника свободные окна на ближайшее время.

Чтобы сделать новую запись в Журнале, сделайте двойной щелчок по свободному окошку и посмотрите выпавшее меню.

В меню есть следующие возможности:

Создать событие "Запись".
Добавить в событие "Запись" – расширить записи в рамках события.
Подобрать (если необходимо найти сразу несколько периодов времени). Команда Оформить поможет объединить эти отрезки в одну форму.

Формы Событие и Запись нужны чтобы контролировать уровень занятости специалиста и содержат все данные о целях каждой записи и контактах клиентов.

Также в таких Событиях есть раздел Ресурсы. Если вы оформляете документ в Журнале записи, то в эту вкладку подтягиваются все данные о том ресурсе, который находится в работе, а также дате/времени начала и окончания действия.

Данные записи могут повторяться. Это очень упрощает работу, особенно при работе с постоянными клиентами.

Чтобы запись повторялась, вы должны скорректировать расписание загрузки:

Вы можете идентифицировать, записано событие или нет по специальной ячейке, если да – она выделится цветом.

В журнале записи очень просто найти информацию о том, кто и когда (по времени) записан. Ресурс расшифровывается благодаря кнопке рядом сресурсом.

Там можно посмотреть данные о планировании, заказчике и его контактах.

Все записи из планировщика появятся в календаре специалиста, чтобы он своевременно подготовился к приему.

Один из способов отображения Планировщика ресурсов - это Журнал записи, он крайне полезен в работе. Во вкладке Работы вы можете найти самую полную информацию о планировщике.

При работе с журналами документов в системе 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) часто у пользователя возникает потребность настроить под свои нужды особым образом тот или иной журнал и получить информацию в удобном для работы виде.

Для таких нужд в 1С:УНФ предусмотрена возможность установки отборов информации, ее группировка и сортировка по заданным условиям, оформление по заданным условиям, указание структуры выводимых полей.

Доступ к настройке списка выполняется по команде «Еще» «Настроить список…». Сохранить произведенные настройки можно по команде «Еще» «Сохранить настройки…». Применить ранее сделанные настройки можно по команде «Еще» «Выбрать настройки…». Чтобы вернуться к стандартным настройкам нужно выполнить команду «Еще» «Установить стандартные настройки».

Понятие «Отбор» предусматривает создание условия, в котором одному из полей в списке «Доступные поля» устанавливается соответствие с помощью «Вида сравнения» некоторое «Значение» или их набор значений. В журнале будет выводиться только информация соответствующая данному условию. Если указано несколько условий, то в журнале будет выводиться информация, соответствующая всем этим условиям, т.е. выполняется логическая операция «И».

Понятие «Группировка» подразумевает указания полей выводимой информации, по которым будет группироваться информация. Группировка применяется для повышение наглядности и улучшения восприятия больших объемов информации. Одним из распространенных способов группировки информации является группировка по дате документов.

Понятие «Сортировка» подразумевает указание перечня полей, по которым будет сортироваться информация и условия их сортировки «По возрастанию» и/или «По убыванию». Сортировка активно используется при анализе информации.

Понятие «Условное форматирование» подразумевает выделение полей в журнале документов в соответствии с заданным условием. В настройках условного форматирования определяют условие, при выполнении которого оформление будет применяться к полям; из списка доступных полей выбираются оформляемые поля.

Изменение формы списка в 1С:Управление небольшой фирмой (УНФ) подразумевает указание перечня полей из набора доступных, которые будут выводиться в журнале документов. При отсутствии потребности в какой либо информации, можно отключить вывод данных полей в журнале. Здесь же определяется структура формы списка, взаимное расположение полей на форме. В случае необходимости возврата к настройкам по умолчанию необходимо выполнить в окне настройки формы команду «Еще» «Установить стандартные настройки».

Во многих типовых конфигурациях 1С существует одна проблема – слишком много различных документов. Неподготовленному пользователю сложно разобраться во всех названиях, и поиск нужного документа занимает продолжительное время. Для решения этой проблемы в 1С 8.3 существуют журналы документов, позволяющие разместить различные виды документов в одном меню в интерфейсе. Использование этого механизма поможет облегчить работу пользователям и уменьшит количество вопросов к администраторам по нахождению того или иного документа.

Создание журнала документов в 1С 8.3

Перед тем как открывать конфигуратор и создавать новый объект метаданных – общий журнал документов, необходимо продумать, какие документы будут объединены им. Обычно разработчики в один журнал помещают одинаковые по смыслу виды документов: заказы, покупки, денежные расходы, продажи и прочее. После анализа действуем по следующему алгоритму:

Номер;
Дата;
Ссылка;
Тип;
ПометкаНаУдаление;
Проведен.

Сохранив конфигурацию и запустив 1С в режиме «Предприятие», мы увидим, что в нужной подсистеме появилась ссылка на открытие нашего нового журнала документов. Открыв ее, мы увидим не только стандартные реквизиты всех документов в 1С, но и те графы, которые мы заполнили.

Вышеописанный метод создания журнала документов отлично подойдет для создания перечня, которым будут пользоваться регулярно. Но иногда нужно сделать список из документов для единственной задачи. В этом случае ставить задачу программистам 1С и изменять конфигурацию нецелесообразно. Разработчики компании 1С в своих типовых решениях сделали отличный инструмент для простых пользователей – универсальный журнал документов.

Журнал документов для пользователей

Данный функционал позволяет решать такие же задачи, но его необходимо настраивать. Впрочем, настройки вы можете сохранить и вызвать в любой момент, а использовать в этом функционале вы сможете любые документы. В обычном журнале, созданном в конфигураторе, можно просматривать только документы, предусмотренные настройками. Чтобы воспользоваться механизмом универсального журнала, необходимо для начала его открыть. Чаще всего он расположен в меню «Сервис» - «Универсальные обработки».

При открытии мы видим пустую таблицу, которую нам предстоит заполнить. Если это первый запуск, то никаких сохраненных настроек нет, и придется самостоятельно все заполнять. После нажатия кнопки «Действия» - «Состав документов и граф журнала», в открывшемся меню следует выбрать нужные нам типы документов и их поля.

С помощью контекстного меню или специальной кнопки добавляем нужные нам типы документов. Так как этот список мы формируем исключительно для себя, можно добавлять любые документы, предназначенные для решения конкретной задачи. Добавив только документы, мы получим от 1С таблицу, в которой увидим минимальный набор полей – номер, дату и тип. Если нам необходимы другие данные – то придется добавлять графы и указывать, какие реквизиты документа будут в них входить.

Графы добавляются в нижней половине – в левом списке наименование, а справа – в составе каждого документа нужно отметить галкой соответствующий реквизит. При отметке напротив каждого выбранного вида документа ставится галка. Таким образом, свернув реквизиты, можно увидеть, в каких типах уже установили соответствующий реквизит, а в каких еще нет. Полученная схема и является настройкой универсального журнала, которую можно сохранить.

После утверждения созданной схемы мы получим перечень документов выбранных типов. Если впоследствии нужны будут изменения, то достаточно опять вывести окно настройки и отредактировать графы или список документов. Работа с журналом документов ничем не отличается в обоих случаях. Вы можете настраивать отборы, открывать документы, изменять их, создавать новые и так далее.

В некоторых версиях обработки присутствует возможность сохранить созданную схему для дальнейшей работы с помощью кнопки «Сохранить значения». При ее нажатии откроется список уже сохраненных схем, и вы сможете или пересохранить уже имеющиеся, или добавить новую схему.

Они будут доступны и после перезапуска 1С – вам не придется ничего настраивать заново. Используя этот функционал, вы существенно сэкономите свое время и силы разработчиков 1С, которые потратят их на борьбу с другими проблемами.

Читайте также: