Как вести клиентскую базу в 1с

Обновлено: 06.07.2024

Как часто в период отчетности ваша программа 1С дает сбой в работе? Зависает или долго выполняет операцию? Возможно случалось, что вы теряли данные из-за непредвиденного отключения электроэнергии? Предлагаем разобраться, как сделать программу 1С быстрее и безопаснее.

Работа в программах 1С:Предприятие 8 может быть организована в двух режимах: файловый и клиент-серверный.

Файловый режим работы 1С

Файловый вариант работы в 1С:Предприятие 8 сможет обеспечить корректную и оперативную работу системы, если в программе будет работать одновременно не более 3 человек.

База данных в файловом режиме состоит только из одного файла. Программа 1С:Предприятие 8, которую пользователь запускает на своем компьютере, обращается к этому файлу по локальной сети. Все операции или запросы (проведение документов, формирование отчетов, поиск документов, закрытие периода и пр.) выполняются непосредственно на компьютере пользователя, что требует наличия производительной машины у каждого работающего в программе.

Для быстрого и безошибочного функционирования системы необходимо, чтобы все действия (запросы), которые совершает пользователь программы 1С:Предприятие 8, выполнялись на компьютере, который хранит базу данных. Однако в файловом режиме работы 1С:Предприятие 8 механизм реализации запросов иной:

Блокируется часть файла базы данных для других пользователей системы.
Заблокированные данные перенаправляются по локальной сети к клиенту.
Операция изменения выполняется на компьютере пользователя.
Измененная часть файла возвращается в место хранения.
Файл базы данных становится доступен остальным пользователям системы 1С:Предприятия 8.

Постоянный обмен большим количеством информации значительно тормозит работу всех пользователей. Чтобы ускорить работу и сделать ее стабильной, необходимо некое «звено», которое будет координировать и выполнять задачи пользователей. Такое «звено» реализовано в клиент-серверном режиме работы.

Клиент-серверный режим работы 1С

Сервер – это компьютер. На нем установлена программа 1С:Сервер (или Сервер приложений 1С). 1С:Сервер позволяет запустить 1С:Предприятие 8 в клиент-серверном режиме. Это значит, что программа 1С, которую запускает пользователь на своем компьютере, работает с программой 1С:Сервер , а уже та в свою очередь работает с базой данных. В качестве инструмента управления базой данных используется СУБД – PostgreSQL, MS SQL или подобные.

В отличии от файлового режима в клиент-серверном база данных состоит не из одного файла, а из множества разных файлов. Механизм реализации запросов пользователей в этом режиме следующий:

1С:Сервер распределяет запросы к нужному файлу базы данных.
Определяет очередность выполнения операций.
Вносит изменения в базу данных.

В этом режиме ресурсоемкие операции выполняются на сервере, в месте хранения файлов базы данных, а не на компьютерах пользователей. Таким образом, для комфортной работы в программе 1С:Предприятие 8 будет достаточно только одной мощной машины. Задача компьютеров пользователей – отражение визуальной оболочки программы. С этим справится практически любой компьютер.

Клиент-серверный вариант позволяет:

1. Увеличить отказоустойчивость системы в случае экстренного отключения электропитания и большой загруженности локальной сети. Например, клиент-серверный режим работы позволяет настроить создание резервной копии базы данных каждые 30 минут прямо во время работы. Это значит, что даже если случится авария на сервере, будут потеряны данные только за полчаса, и уже через час ваша компания снова будет работать в обычном режиме.

2. Ускорить работу системы за счет отсутствия необходимости в постоянной транспортировке данных между компьютерами сети.

3. Предотвратить кражу данных пользователями системы 1С: Предприятие 8. База данных состоит из множества файлов, которые хранятся на сервере и управляются отдельной СУБД. Копирование файлов возможно только разрозненными частями, которые не дают какой-либо информативности. Для выгрузки базы данных в работоспособном формате необходим доступ с правами администратора к 1С:Серверу и СУБД.

4. Снизить риски повреждения базы данных. База статична – хранится и изменяется на одном компьютере, а значит повреждение во время транспортировки от пользователя к пользователю исключены.

Какой режим работы 1С выбрать – файловый или клиент-серверный?

Файловый режим работы в программах 1С подойдет небольшим компаниям, где одновременно работают в программе максимум 3 пользователя с базой данных до 2Гб.

Рекомендуем использовать 1С Сервер, если выполняется хотя бы одно из следующих условий:

база данных больше 2Гб;
количество пользователей 3 и более.

Что нужно сделать для перехода на клиент-серверный режим работы

PostgreSQL – бесплатная СУБД (Имеет большой ряд ограничений);

3. Настроить СУБД под работу с 1С, включая планы оптимизации и резервного копирования.

Эта статья является продолжением цикла статей «Первые шаги в 1С». В ней наглядно показывается, насколько быстро и просто можно развернуть типовую конфигурацию на платформе «1С:Предприятие 8» на компьютере заказчика.

Что такое шаблон типовой конфигурации и как его установить?
Какие основные файлы появляются после установки шаблона и для чего они предназначены?
Как из шаблона развернуть чистую информационную базу для начала работы?
Какие классификаторы желательно загрузить в чистую базу перед началом работы?
Откуда скачать КЛАДР и как загрузить его в базу?
Как скопировать информационную базу?

Применимость

Статья написана для конфигурации 1С:Бухгалтерия версии 3.0.30.10. Естественно, вряд ли вы сейчас используете эту конфигурацию в своей работе, но последовательность шагов при развертывании остается аналогичной. Отличия будут лишь в паре незначительных моментов, и то, касающихся не самого развертывания, а именно желательных настроек в новой базе в интерфейсе ТАКСИ:

Как в 1С подготовить информационную базу у клиента

На самом деле, установив пользователю платформу и конфигурацию, мы еще не создали ему базу. Кроме того, в базу необходимо загрузить специальные справочники «классификаторы». Состав этих справочников для каждой конфигурации свой. Все это мы рассмотрим на примере самой распространённой конфигурации «Бухгалтерия 3.0».

Затем Вы узнаете, как можно очень просто копировать базу. Тогда разным клиентам за несколько минут Вы сможете установить сколь угодно много баз с уже загруженными классификаторами.

Для закрепления навыков и углубления знаний первоначальную базу будем создавать из шаблона (после установки конфигурации).

На первом рисунке Вы видите раскрытую папку с файлами для полной инсталляции шаблона конфигурации. Вам необходимо запустить программу установки setup.exe.

Обратите внимание, что поскольку в нашем случае в настройках окна информационных баз, а именно в перечне шаблонов конфигураций и обновлений, уже забита единственная директория С:\templates, то именно она и предлагается для установки по умолчанию.

Иначе был бы предложен каталог текущего пользователя, что может быть не всегда удобно. После нажатия на кнопку Далее, процесс установки довольно быстро и благополучно завершается.

Перед выбором команды Готово, чтобы не просматривать лист с описанием поставки, необходимо убрать галочку Открыть описание поставки.

В данном случае требуемые файлы разместились в директории С:\templates\1C\Accounting\3_0_30_10.

Рассмотрим назначение некоторых файлов.

В папке “Обмены данными” содержатся файлы, обеспечивающие обмены с другими конфигурациями: Управление торговлей ред.11, Управление торговлей ред.10.3, Розница ред. 2.0, Управление небольшой фирмой ред. 1.4.

EanG000.ttf – это специальный шрифт штрихкода, который необходимо установить (поместить) в папку Fonts со шрифтами. Для Windows7 это будет С:\Windows\Fonts.

1Сv8.dt – это выгрузка демо-базы. Что такое выгрузка, мы с Вами поговорим несколько позже. А демо-база – это информационная база с данными, для того, чтобы можно было попрактиковаться в учебных целях.

1Сv8new.dt – это выгрузка чистой базы.

1Сv8.сf – это файл конфигурации.

Для разных конфигураций в качестве шаблона для создания новой базы могут использоваться как файлы конфигураций (например, УТ11), так и выгрузки чистых баз (например, Бухгалтерия 3.0).

1cv8.mft – это файл описания, который позволяет идентифицировать файлы, выполняющие роль шаблонов для создания чистых баз (и демо-баз тоже).

Рассмотрим подробнее, что содержится внутри такого файла для двух конфигураций (Управление торговлей 11 и Бухгалтерия 3.0).

После слова Source (источник) указывается название файла-шаблона. А после слова Destination (назначение) информация о том, что это за шаблон (принадлежность к конфигурации, шаблон демо-базы).

Обратите внимание, что для демо-базы источником является выгрузка базы (расширение файла dt). И это вполне естественно, так как одна лишь конфигурация не может содержать данных, которые должны заполняться в процессе использования самой базы. А выгрузка помимо конфигурации содержит еще в упакованном виде ранее заполненные в базе данные.

Что касается источника (шаблона) для создания новой базы, то в его роли могут выступать как установочная конфигурация, так и выгрузка чистой базы. В одном случае – это файл 1сv8.сf, а в другом – 1сv8.new.dt.

Итак, шаблон конфигурации «Бухгалтерия 3.0» установлен, можно приступать к созданию самой рабочей базы (обращаю внимание, что демо-база рабочей не является, она предназначена для целей обучения и экспериментов с программой).

В окне списка информационных баз нажмите на кнопку Добавить. Далее Вам будет предложен выбор из трех вариантов. Добавление группы для баз или добавление в регистрационный список уже существующей базы нас сейчас не интересует. Поэтому следует оставить вариант Создание новой информационной базы и нажать на кнопку Добавить.

Созданием информационной базы без конфигурации для последующей собственной разработки мы заниматься в данный момент не собираемся.

Требуется сохранить настройку Создание информационной базы из шаблона и открыть папку 1С:Бухгалтерия предприятия, в ней подпапку Бухгалтерия предприятия и выбрать сам шаблон 3.0.30.10. После чего нажать на кнопку Далее.

На следующем шаге предлагается название для информационной базы “Бухгалтерия предприятия”. Оно нам вполне подходит, поэтому можно смело продолжать дальше.

Далее будет предложено выбрать директорию, в которой должна храниться база. По умолчанию предлагается папка в каталоге текущего пользователя.

Многие предпочитают хранить базы не на системном диске или, по меньшей мере, все копии баз содержать на другом физическом носителе.

На последнем шаге предлагается выбрать некоторые параметры. Оставим пока те, что установлены по умолчанию, и нажмем на кнопку Готово. Нужная Вам база будет создана.

В окне со списком информационных баз появится только что сформированная база. Выберите ее и нажмите на кнопку 1С:Предприятие.

Пользователь с правами администратора будет создан автоматически. Вам следует его только выбрать и нажать на кнопку ОК.

База создана и запущена, теперь, главное, не повторить ошибки некоторых новичков, и не забыть установить базовые классификаторы.

Файлы классификаторов enaof.xml и okof.xml у вас уже есть (см. выше). Для загрузки этих классификаторов необходимо сначала подключить панель действий как показано на рисунке.

Затем следует активизировать раздел Основные средства НМА, вызвать контекстное меню и выбрать пункт Настройка панели действий.

Далее в форме настройки панели действий перетащить команды Загрузить классификатор ЕНАОФ, Загрузить классификатор ОКОФ из группы Доступные команды в группу Выбранные команды и нажать на кнопку ОК.

Под панелью разделов в группе Сервис станут доступны команды по загрузке этих классификаторов.

Поочередно вызывайте две данные команды. При нажатии верхней команды, появится форма с кнопкой для вызова диалога выбора файла с классификатором единых норм амортизационных отчислений основных фондов. После выбора файла произойдет его загрузка.

Соответственно, при активизации нижней команды, появится другая форма с кнопкой. С помощью этой кнопки можно вызвать диалоговое окно для выбора файла, содержащего общероссийский классификатор основных фондов.

После выбора файла для его загрузки понадобится еще нажать кнопку Загрузить данные (в правом нижнем углу данной формы).

Для загрузки Адресного классификатора следует перейти в раздел Справочники и настройки учета, вверху панели навигации выбрать команду Адресный классификатор.

Появится специальная форма, в которой необходимо нажать на кнопку Загрузить. После чего появится форма выбора загружаемых регионов.

После выбора нужных регионов и нажатия кнопки Далее программа предложит на выбор: загрузку с сайта поддержки пользователей 1С:Предприятия, с диска информационно-технологического сопровождения (ИТС) или с имеющегося файла.

Для загрузки классификатора Банков перейдите в раздел Банк и касса и в панели навигации выберите команду Банки. В рабочей обрасти откроется форма списка банков.

В этой форме нажмите на кнопку Подобрать. Откроется форма Классификатора банков, из которой можно произвести загрузку классификатора. Для загрузки следует нажать на кнопку Загрузить классификатор.

Появится диалоговое окно для выбора варианта загрузки.

После выбора варианта загрузки и нажатия кнопки Далее начнется загрузка классификатора.

В дальнейшем с помощью кнопки Выбрать пользователь сможет выбрать нужный банк и перенести его в справочник Банки.

В заключении данной статьи немного поговорим о копировании информационных баз. О таком варианте копирования, как выгрузка информационной базы в файл с расширением dt (с последующим вариантом загрузки) мы еще поговорим несколько позже.

Поскольку начинающие 1С-ники работают чаще с файловыми базами, то для копирования, в принципе, достаточно одного файла, который называется 1Cv8.1CD.

Но рекомендуется еще копировать журнал регистрации событий (папка 1Cv8Log). Хотя для создания копии базы достаточно даже одного файла, который, по сути, и является самой базой.

Этому интересному свойству можно найти еще одно применение. Если Вы едете к трем разным клиентам устанавливать одну и ту же бухгалтерию, то по сути у других клиентов Вы можете создать такую же пустую директорию (или другую, не суть важно).

Главное, Вы можете сразу поместить в нее файл (естественно, той базы, с которой еще не работали). И если Вы заранее подготовили этот файл, то есть загрузили положенные классификаторы. Установка у клиента будет занимать считанные минуты.

К примеру, создаем у клиента папку D:\Bases\Accounting, помещаем в нее подготовленный файл. В окне информационных баз нажимаем кнопку Добавить. Но теперь на первом шаге выбираем вариант Добавление в список существующей информационной базы, а не создание новой (ведь база у нас уже в созданной директории есть).

В очередной открывшейся форме присваиваем наименование базе. После нажатия кнопки Далее программа попросит указать каталог информационной базы, в качестве которого мы и укажем уже подготовленную папку D:\Bases\Accounting с файлом базы.

На дополнительных параметрах очередной открывшейся формы можно пока внимания не заострять, нажать кнопку Готово и пользоваться новой базой.

Итак, Вы узнали не только, как подготовить информационную базу у клиента, но и как сделать это очень быстро. Конечно, если Вы заранее уже подготовились дома или в офисе.

PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте

Статья в PDF-формате

CRM система (Customer Relationship Management – система взаимоотношений с клиентами). Программный продукт создан для облегчения работы различных отделов организации. Автоматизация процессов повышает уровень продаж, оптимизирует маркетинг и улучшает уровень взаимодействия с клиентами компании.

Технология CRM-систем основана на простом принципе, в центре которого находится клиент, и все задачи направлены на обеспечение эффективного взаимодействия между ним и организацией. Методика работы заключается в сборе, хранении и анализе информации не только о покупателях, поставщиках или партнерах, но и обо всех внутренних процессах предприятия.

Почему руководители не спешат внедрять CRM-систему?

Несмотря на то, что CRM активно завоевывают позиции в различных сферах бизнеса, многие лидеры все же опасаются внедрять этот продукт. Рассмотрим причины, которые их отпугивают:

Часто собственники не понимают, какую выгоду для их бизнеса создаст CRM-система. Многие боятся, что программа станет очередной тратой денег и времени.
Внедрение новых бизнес-процессов занимает время. Кроме этого требуется активная вовлеченность каждого сотрудника, что значительно снижает продуктивность по основной деятельности. Привыкая к новой системе, менеджеры могут не успевать делать основные дела.
Все новое пугает, поэтому часто внедрение новых правил работы в организации вызывает сопротивление.
Большой выбор программных продуктов на рынке тоже может отпугнуть. Важно правильно выбрать систему, чтобы она соответствовала всем требованиям и не переплачивать за лишний функционал.
Подрядчик также играет большую роль при внедрении. Не все компании поставщики системы CRM обладают соответствующими компетенциями и опытом.
Финансовый вопрос также является немаловажным фактором. Не всегда бюджет компании позволяет потратиться на покупку лицензий и услуг по внедрению.

Чек-лист по внедрению CRM-системы

Ошибки на этапе внедрения CRM могут привести к большим материальным потерям. А если бюджет организации ограничен, неучтенный нюанс может и вовсе сорвать проект.
Поэтому к автоматизации нужно тщательно подготовиться.

Узнайте, как сотрудникам и руководству компании
увеличить шансы на успешное внедрение CRM-системы!

Все эти причины становятся незначительными, если думать про внедрение CRM как о способе эффективного решения всех бизнес-задач организации. Рассматривая варианты стоит обращать внимание на перспективу.

Рынок продуктов CRM насчитывает более 150 систем. Большая их часть может предложить лишь небольшой функционал для работы: база клиентов, журнал событий и текущие сделки. Но любой бизнес – это совокупность планов, стратегий и целей, поэтому важно, чтобы система соответствовала всем заявленным требованиям.

Решение «1С:CRM» - это комплекс, позволяющий осуществлять комплексное планирование и целеполагание. С его помощью можно контролировать результаты работы каждого подразделения организации. Многофункциональность конфигурации позволит настраивать бизнес-процессы, с учетом их специфики и все возможных условий.

6 важных задач для эффективной работы с клиентами в БИТ.CRM:

Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
Автоматизированная воронка продаж
Трекер задач
Быстрое создание типовых документов
Дашбоды показателей для управления продажами

Кому подойдет 1С:CRM?

Программный продукт «1С:CRM» подойдет предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса, независимо от вида его деятельности. Решение позволит автоматизировать процессы закупок, продаж, маркетинга и сервисного обслуживания.

Но ключевыми пользователями системы будут являться руководители, менеджеры и маркетологи. Давайте подробнее рассмотрим, чем будет полезна эта CRM-система для каждого из них.

1С:CRM для руководителя:

Позволит видеть показатели по маркетингу и финансам.
Удобная форма сводной отчётности облегчит принятие управленческих решений.
Позволит оптимизировать продажи и маркетинговые кампании.
Даст возможность эффективного распределения задач между сотрудниками.

1С:CRM для маркетолога:

Дает единый работающий инструмент для анализа рекламных кампаний.
Позволяет видеть всю историю взаимодействий с клиентом.
Повысит эффективность и окупаемость рекламы за счета анализа источников с помощью ROI.

1С:CRM для менеджера:

Даст возможность эффективно выстроить взаимоотношения с клиентом.
С помощью помощников увеличатся продажи.
Вовремя будут отрабатываться входящие и исходящие события.
Работа в едином окне позволит быстрее обрабатывать лиды и сделки.

Какие бизнес-задачи решает 1С:CRM?

Любой бизнес создается ради получения прибыли. Независимо от вида деятельности, каждый собственник стремится к трем китам благополучия его компании:

Увеличение доходности
Сокращение затрат
Снижение возможных рисков

Главное в бизнесе – это взаимодействие представителя компании с клиентом. В различных точках контакта с потребителем соприкасаются разные службы:

Менеджеры по продажам
Продавцы на розничных точках
Операторы колл-центров
Мастера на производстве
Администраторы и др.

Каждое подразделение играет весомую роль в отношениях с клиентом. При этом всегда присутствует вероятность потерять клиента. Ошибки, обусловленные человеческим фактором, случаются. Чаще всего персонал ошибается от простой нехватки знаний или навыков, но также и по причине забывчивости, неаккуратности или плохого настроения работа становится неэффективной.

В таких случаях оценить убытки сложно. Сотрудники объяснят, почему не состоялась сделка или продажа. Поэтому так важно фиксировать все процессы работы, не давая персоналу выполнять поручения по своему усмотрению. Правильные алгоритмы и регламенты работы заметно снизят риск влияния человеческих ошибок на результат работы компании.

Автоматизация деятельности с помощью системы «1С:CRM» позволит с точностью настроить процессы подразделений и отделов. Движение документов, назначение задач и контроль выполнения позволит исключить возможные ошибки.

Далее мы подробно разберем функциональные возможности конфигурации «1С:CRM».

Клиентская база в 1С:CRM

В организацию клиент может обратиться по разным каналам связи. Это могут быть заявки, поступающие с сайта или с электронной почты, водящие или исходящие звонки по телефону, из переписки в мессенджерах или социальных сетей. Заявка также может поступить от действующего партнера или агента.

Без наличия единой системы все эти заявки хранятся у менеджеров на столах в виде записей в блокноты или на других бумажках. Кто-то ведет свои записи в Excel на личном компьютере. Руководитель отдела в итоге владеет информацией в недостаточном объеме и не может полноценно контролировать каждую из поступивших заявок.

Как результат – потерянные заявки, отработанные не до конца или некачественно. Компания теряет клиентов и прибыль.

При такой схеме работы страдают и маркетологи. В таком обилии неструктурированной информации невозможно качественно собрать данные для аналитики рекламных кампаний. Отсюда возникает неверное использование возможностей рекламы и увеличение бюджетов.

В свою очередь собственник бизнеса не может адекватно оценить работу сотрудников. Полагаясь на неверные показатели, он не может принять правильных решений для дальнейшего развития компании.

Избежать этого поможет грамотно настроенная система учета.

«1С:CRM» собирает воедино все контакты, поступающие в компанию, независимо от его источника. Данные структурируются в едином окне. Любой сотрудник организации, имеющий права доступа, может ознакомиться с подробным описанием клиента.

Название клиента, его характеристика, данные контактных лиц, аналитика его интересов, события и взаимодействия, текущее состояние. Удобный интерфейс позволяет быстро вводить данные и прикреплять файлы к карточкам. С помощью настроек можно отфильтровать список в зависимости от условий.

Благодаря этому руководитель может отслеживать насколько качественно ведется работа с клиентской базой. Время распределения заявок уменьшается, так как вся информация хранится в одном месте.

История взаимоотношений, список задач и событий по каждому клиенту сохраняется в одном месте, что позволяет эффективнее осуществлять планирование рабочего времени. Можно назначать задачи и поручения любому сотруднику, при этом сохраняя над ними полный контроль.

Любой сотрудник, имеющий доступ, может получить информацию о контактах клиента, статусах текущих или завершенных сделок. В случае увольнения менеджера новый сотрудник легко разберется с данными.

Управление рабочим временем

«1С:CRM» оснащена полным набором инструментов для управления рабочим временем сотрудников. Правильное планирование позволяет заметно сократить время исполнения задач различного типа.

Сотрудник может просматривать запланированные события в своем индивидуальном календаре, в котором отображаются звонки, встречи, совещания или другие мероприятия.

Настройка оповещений и напоминаний больше не позволит сотруднику забывать о предстоящих делах.

При назначении встречи учитывается занятость приглашённых лиц (есть доступ к календарям нескольких пользователей по отдельности или группами). Для мероприятия можно планировать и резервировать помещения.

Оптимизация бизнес-процессов

Автоматизировать работу подразделений, избавить сотрудников от лишней рутинной работы – главные цели внедрения бизнес-процессов в организации.

Возможности конфигурации «1С:CRM» позволяют проектировать, настраивать, публиковать и анализировать эффективность даже самых сложных бизнес-процессов. Настройка осуществляется в режиме пользователя и не требует навыков программирования.

Создание и регламентирование четкой структуры взаимодействия сотрудников позволит улучшить работу с клиентами на любом из этапов сотрудничества.

Своевременное выполнение поручений, последовательная работа с документами – все это также оптимизируется благодаря грамотно настроенным бизнес-процессам внутри системы.

Управление маркетингом

Для управления маркетинговыми кампаниями в системе «1С:CRM» создан целый блок. С помощью его инструментов специалист сможет планировать, бюджетировать и согласовывать рекламные кампании. Здесь же можно проводить сбор данных и анализ эффективности проведения рекламных мероприятий.

Хранящаяся информация о клиентах позволяет создавать персонифицированные рассылки с помощью e-mail или смс. Аналитические данные по сделкам клиентов позволяют сегментировать базу и разрабатывать новые рекламные акции под каждый из сегментов. ABC и XYZ аналитика формируется в системе автоматически.

Работа с документами в 1С:CRM

Работа менеджера сопровождается большим количеством манипуляций с документами: подготовить договор, выставить счет, составить коммерческое предложение и т.д. Это занимает дополнительное время, которое сотрудник мог бы потратить более эффективно.

После внедрения программы «1С:CRM» «бумажная» работа заметно снизится. Все типовые документы будут загружены в систему, а данные будут автоматически заполняться из карточки контрагента.

Таким образом создание договора, счета или коммерческого предложения будет ограничиваться тем, что сотрудник выберет в системе необходимый шаблон документа и проверит правильность заполнения данных. Такой подход в разы уменьшает риски допущения ошибок и сокращает трудозатраты.

Отчетность в 1С:CRM

Для собственника бизнеса важным фактором эффективной работы является возможность контроля. Отчетность позволяет видеть картину бизнеса целиком и дает возможность принимать ключевые решения.

«1С:CRM» предусматривает гибкую систему отчетности. Данные можно структурировать в необходимых разрезах, например:

Воронка продаж позволяет видеть конверсию сделки на каждом из ее этапов.
KPI менеджеров дают возможность оценить эффективность их работы.
Сегментация клиентской базы открывает широкий спектр возможностей для эффективной рекламы.
Отчеты по продажам дадут понимание прибыльности или убыточности предприятия.

Каждый из отчетов формируется в табличном виде, а также в форме диаграммы или графика.

Воронка продаж в 1С:CRM

Ключевой инструмент аналитики в организации – отчет «Воронка продаж». Отчет показывает деятельность менеджеров, ключевым показателем которой является получение прибыли.

Функционал «1С:CRM» позволяет построить воронку продаж по любым видам сделок, будь то открытые или закрытые. Основная цель этого отчета – осуществление оперативного контроля и управление продажами.

Рассмотрим 2 варианта отображения отчета:

Активные сделки

В этом варианте воронки продаж руководитель или сотрудник сможет оценить состояние сделок на текущий период.

Из этой воронки мы поймем:

Сколько продаж совершено и на какие суммы.
Количество успешных и неуспешных сделок.
Есть ли зависшие сделки.
Достаточно ли входящих лидов.
Не перегружен ли менеджер работой.
Какие сделки откладываются на будущее.

Закрытые сделки

Этот вариант отчета определяет эффективность работы по завершенным сделкам. Отчет напрямую влияет на оценку работы менеджера и на его показатели KPI. В этом виде воронки продаж сделки делятся на успешно и не успешно завершенные.

Из этой воронки мы поймем:

Насколько эффективно отработали менеджеры.
На каких этапах сделки происходит наибольший отвал клиентов.
Сможем оценить общий объем работы менеджера за определенный период.

Для удобства использования любой из отчетов можно вынести на панель мониторинга и следить за работой в режиме реального времени. Руководитель может запросить у сотрудника любой из отчетов или же можно настроить их автоматическую отправку по электронной почте.

Конфигурации 1С:CRM

ИТС уровня ПРОФ на 3 месяца
12 полезных сервисов
круглосуточная поддержка

1C:CRM ПРОФ (USB) 8

ИТС уровня ПРОФ на 3 месяца
12 полезных сервисов
круглосуточная поддержка

1C:CRM ПРОФ (электронная поставка) 8

ИТС уровня ПРОФ на 3 месяца
12 полезных сервисов
круглосуточная поддержка

ИТС уровня КОРП на 3 месяца
12 полезных сервисов
круглосуточная поддержка

1C:CRM КОРП (USB) 8

ИТС уровня КОРП на 3 месяца
12 полезных сервисов
круглосуточная поддержка

1C:CRM КОРП (электронная поставка) 8

ИТС уровня КОРП на 3 месяца
12 полезных сервисов
круглосуточная поддержка

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 (USB)

Заключение

Конфигурация «1С:CRM» создана на платформе «1С:Предприятие 8.0». Преимущества платформы оценили более 10000 компаний.

«1С:CRM» может существовать как отдельная конфигурация. Специальный блок позволяет настраивать обмен с другими системами учета, например с «1C:Бухгалтерия 8.0».

При необходимости ее можно объединить (путем интеграции) с другими типовыми решениями на базе «1С:Предприятие 8.0», например «1С:Управление торговлей» или другими.

Система 1С:CRM далеко не дешевый продукт в сравнении со своими собратьями. Но это единственное решение, позволяющее комплексно систематизировать и оптимизировать процессы вашей компании. Итогом работы будут служить улучшающиеся показатели работы всех подразделений.

Остались вопросы по возможностям 1С:CRM? Звоните нашим специалистам и они подробно расскажут о всех возможностях и преимуществах 1С:CRM.

Читайте также: