Можно ли разделить партнеров по регионам 1с
Обновлено: 11.07.2024
Наша сегодняшняя тема – использование справочников партнеров и контрагентов в программе «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3).
Содержание:
Сравнение справочников партнеров и контрагентов
В конфигурации «Управление торговлей» редакции 11 для описания торговых партнеров организации используются два справочника – «Партнеры» и «Контрагенты». Зачем это нужно, в чем их сходство и различие?
Попробуем ответить на эти вопросы. Краткое сравнение справочников отражено в таблице:
| Партнер | Контрагент | |
|---|---|---|
| 1 | Управленческий учет | Регламентированный учет |
| 2 | Соответствует реальной ситуации | Соответствует юридическому лицу или ИП |
| 3 | Является аналитикой расчетов | Является аналитикой расчетов |
| 4 | Может соответствовать нескольким контрагентам | Может соответствовать нескольким партнерам |
| 5 | Может быть отключен | - |
- Справочник партнеров используется в управленческом учете, в нем сгруппирована вся информация, необходимая для этого. Справочник контрагентов используется в регламентированном учете, в нем содержится официальная информация о юр. лицах и индивидуальных предпринимателях – ИНН, КПП и другие коды, данные банковских счетов и т.п.
- Партнер не всегда соответствует юридическому лицу. Контрагент соответствует юр. лицу или ИП.
- И партнер, и контрагент являются аналитикой расчетов. Программа формирует типовые отчеты, отображающие задолженность по взаиморасчетам как с партнерами, так и с контрагентами.
- Партнер может соответствовать одному или нескольким контрагентам. Контрагент, в свою очередь, может соответствовать одному или нескольким партнерам. Такие взаимосвязи позволяют отражать в программе взаимоотношения как с группами компаний, так и с торговыми сетями. (Подробнее об этом читайте в наших следующих статьях).
- Существует возможность отключить управленческий учет по партнерам, в этом случае работа будет вестись только со справочником контрагентов.
Важно. Для включения или отключения учета по партнерам служит флаг «Независимо вести партнеров и контрагентов» в форме настроек CRM:
НСИ и администрирование / Настройка НСИ и разделов / CRM и маркетинг
Ввод сведений о партнере и контрагенте
Необходимо занести в систему данные партнера – клиента «Денеб», которому соответствует контрагент ООО «Денеб». В информационной базе ведется независимый управленческий учет партнеров.
При включенном независимом учете партнеров непосредственно доступен только справочник партнеров. Сведения о контрагентах привязаны к партнерам.
Создадим нового партнера по кнопке «Создать». Откроется «Помощник регистрации нового партнера». Здесь необходимо:
- Отметить вид партнера – компания или частное лицо.
- Если требуется создание связанного с партнером контрагента, нужно поставить флаг «Указать идентификационные данные партнера». После установки флага становится доступным выбор вида контрагента (например, юр. лицо, ИП и другие), а также поля для ввода ИНН, КПП, кода по ОКПО.
- Ввести сокращенное юридическое и публичное наименование.
- Необходимо указать хотя бы один контакт партнера – e-mail или телефон.
- Опционально можно указать контактное лицо партнера (также хотя бы с одним контактом).
По кнопке «Далее» перейдем к следующей странице «Помощника».
- Рабочее наименование и основной менеджер заполнены автоматически, но доступны для изменения.
- Необходимо выбрать группу доступа пользователей.
- Здесь же следует отметить тип отношений с этим партнером. Доступные тип: клиент, конкурент, поставщик, прочие отношения. Партнер может иметь несколько типов.
- Ниже вводятся юридический и фактический адреса.
- Сегмент – необязательный параметр. Для упрощения дальнейшей работы в нашем примере выберем сегмент «Оптовые клиенты».
Следующая страница «Помощника» служит для ввода сведений о банковском счете контрагента. Этот шаг разрешается пропустить.
На следующем шаге «Помощник» для проверки выводит в виде текста занесенные сведения о партнере. При наличии ошибок можно вернуться назад и ввести правильный вариант.
Если ошибок нет, нажимаем кнопку «Создать». Создан и открыт новый партнер.
Чтобы просмотреть связанных контрагентов, нужно в форме партнера выбрать ссылку «Контрагенты» (если эта ссылка не отображается, ее можно найти в выпадающем меню по ссылке «Еще»).
На открывшейся странице отображен контрагент. Если у этого партнера несколько юридических лиц или ИП, их можно добавить сюда по кнопке «Создать», таким образом будет реализована связь одного партнера с несколькими контрагентами.
Важно. Именно в карточке контрагента содержатся все официальные сведения – такие как ИНН, КПП, адреса, телефоны, банковские счета. Если они не были занесены при регистрации партнера, то для их ввода нужно будет открыть контрагента.
Запишем и закроем партнера.
В документах при выборе партнера будет автоматически подставляться контрагент, если он у партнера один.
Если же у партнера несколько контрагентов, поле «Контрагент» останется пустым, контрагента нужно будет выбрать вручную.
В следующих статьях будет подробнее рассмотрена работа с группой компаний и взаиморасчеты с торговой сетью.
Новый интерфейс программы "1С: Управление торговлей" дает много дополнительных возможностей. В статье расскажем, в чем состоит разница между категориями партнеров и контрагентов "1С: УТ" и как создать каждого из них.
Справочники "Партнеры" и "Контрагенты" – сходство и различие
Для описания поставщиков и покупателей в программе "1С: Управление торговлей" используются два справочника – "Партнёры" и "Контрагенты".
Справочник "Контрагенты" отражается в регламентированном учёте. В нем содержится вся официальная информация об ЮЛ или ИП, в том числе – ИНН, КПП, адрес регистрации, а также данные счетов в банке. Справочник "Партнеры" применяется в управленческом учёте.
Информация, занесенная о контрагент в справочник "Партнеры", не всегда соответствует реальной ситуации. Данные, указанные в справочник "Контрагенты", соответствуют ЮЛ или предпринимателю.
Данные из обоих справочников могут использоваться для формирования аналитических отчётов. Программа "1С: Управление торговлей" позволяет создавать типовые формы отчётов (например, задолженность по взаимным расчётам с контрагентами или партнерами).
При необходимости справочник "Партнеры" можно отключить, обратившись к разделу "Настройки". Управленческий учёт вестись не будет – вся работа будет выполняться только со справочником "Контрагенты".
Ввод данных о партнерах и контрагентах
Создание партнера
Для создания нового партнера перейдите в раздел "Главное" – "НСИ" – выберите раздел "Партнеры".
Для ввода данных о поставщике, покупателе или подразделении обратитесь к кнопке "Создать" или создайте его при помощи копирования уже имеющегося элемента (опция "Создать новый элемент копированием").
Укажите все имеющиеся данные о партере (можно воспользоваться помощником ввода) – публичное наименование, ИНН, КПП, ОКАТО, телефон и другую информацию. Во избежание возникновения дублей программа 1С контролирует все вводимые сведения.
После того как данные введены, обратитесь к опции "Записать". Программа "1С: Управление торговлей" может сохранить данные не только в справочнике "Партнеры", но и "Контактные лица", "Контрагенты". Для этого отметьте галочки в разделах "Указать идентификационные данные партнера" и "Указать идентификационные данные контактного лица".
Укажите вид партнера – юридическое лицо, ИП, обособленное подразделение или ЮЛ, находящееся за пределами России и нажмите кнопку "Далее".
Следующий шаг – выбор типа отношений с партнером. Программа "1С: УТ" предлагает несколько вариантов – клиент, поставщик и другие отношения. Не забудьте указать юридический и фактический адрес организации, бизнес-регион и выберите головное предприятие из раскрывающегося списка.
Введите данные о счете в банке, если они известны. Если вы впервые работаете с программой, подобрать кредитное учреждение можно их классификатора. Заполните банковские реквизиты и введите номер расчетного счета. Если он открыт в иностранном государстве, отметьте соответствующий чек-бок и нажмите кнопку "Далее".
После того как ввод информации завершен, система сформирует выписку для проверки данных о партнере. Если какие-то данные внесены с ошибкой, вы всегда сможете их отредактировать, обратившись к одному из предыдущих разделов. Убедившись в правильности указанной информации, нажмите кнопку "Создать".
В новой форме кликните на кнопку "Записать и закрыть" – информация о партнере будет сохранена. Теперь вы сможете использовать его при создания заказов и формирования аналитических отчетов.
Создание контрагента
Вариант 1
Если партнер в программе 1С соответствует только одному ЮЛ или ИП, ввести информацию о контрагенте можно одновременно с регистрацией нового партнера. Для этого необходимо кликнуть на опцию "Указать данные нового партнера (будет создан контрагент".
Вариант 2
Если партнер в 1С имеет несколько физических или юридических лиц, регистрация данных о контрагентах осуществляется сразу же после записи информации о партнере.
Далее необходимо перейти в раздел "Партнеры", выбрать нужное физическое или юридическое лицо из справочника "Контрагенты" и обратиться к опции "Создать".
Если это необходимо, укажите информацию на вкладках "Основное" и "Банковский счет", после чего переходите к разделу "Контрагенты". При создании контрагента можно указать не только рабочее, но и сокращенное наименование.
Вариант 3
Создать контрагента в 1С можно и через форму заказа поставщику или покупателю. Для этого необходимо перейти в раздел "Продажи", выбрать опцию "Заказ клиента" и кликнуть на опцию "Создать" в разделе "Контрагент". Укажите известные данные и нажмите опцию "Записать и закрыть" – теперь вы можете создавать заказы, выставлять счета, формировать отчетность.
Вы можете посмотреть CRM-систему, которая легко интегрируется с 1С:Управление торговлей
- Вся клиентская база сегментирована без риска потери данных
- Показатели эффективности сотрудников в одном экране 1С
- Автоматизированная воронка продаж
- Трекер задач
- Быстрое создание типовых документов
- Дашбоды показателей для управления продажами
Заключение
Все документы в программе "1С: Управление торговлей" должны содержать информацию о контрагентах и партнерах. 1С предусматривает возможность ведения взаимных расчетов в рамках заключенных между собственной организацией и компанией партнера договоров.
Для того чтобы вести раздельные списки контрагентов и партнеров, программа 1С использует опцию "Независимо вести партнеров и контрагентов" (доступна в разделе CRM и маркетинг". Если вы не осуществляете работу с партнерами, представляющими холдинги, опцию можно отключить. Отследить взаиморасчеты с поставщиком или покупателем можно из формы контрагента, обратившись к опции "Взаиморасчеты".
Популярность услуг по аренде 1С постоянно растет, все больше компаний отказываются от локального использования учетных систем и переходят в облака.
Облачные технологии совершенствуются, чтобы с одной стороны повысить качество сервиса для клиентов, а с другой - снизить его стоимость.
Существенным шагом вперед стала разработка баз на разделителях, что позволило реализовать:
Что такое технология баз 1С на разделителях?
Если традиционную аренду 1С можно сравнить с районом, в котором все живут в частных домах, то в варианте баз на разделителях мы имеем дело с многоквартирным домом. В таком доме требуется на порядок меньшая территория, существенно меньшие эксплуатационные затраты: общая крыша, общие стены, общая инженерная инфраструктура. То же самое касается и 1С на разделителях.
В случае информационных баз пользователи никогда не встречаются с соседями и даже могут не знать об их существовании. База на разделителях представляет собой единый массив данных, разделенный на области. В каждой области хранится информация одного клиента и только он имеет доступ к ней. Если у клиента с 1С работает несколько пользователей, то данные будут доступны всем им.
Какие преимущества базы 1С на разделителях?
- Экономия места, занимаемого информационными базами.В базах на разделителях, в отличие от традиционных, хранится одна копия конфигурации, одна копия общих для всех пользователей данных, например, классификаторы адресов, единиц измерения, коды бюджетной классификации, справочники регионов, видов деятельности контрагентов и др;
- Простота и скорость обновления конфигурации. В случае использования традиционных файловых и серверных баз обновлять приходится каждую в отдельности для чего требуются значительные затраты времени и соответственно затраты на оплату труда квалифицированных сотрудников. В случае применения технологии разделителей, обновлять нужно одну или несколько баз в зависимости от числа пользователей облака;
- Работа с базами в серверном режиме повышает скорость работы с 1С.
В чем же подвох разделителей?
Рассказывая о безусловных преимуществах баз на разделителях, стоит упомянуть некоторые их особенности:
Однако, несмотря на перечисленные особенности, технология баз на разделителях является перспективным направлением развития услуг по аренде 1С и по оценкам специалистов масштабы ее использования будут постоянно расти. В случае с 1С на разделителях пользователи получают более комфортную работу с учетной системой, а оператор - удобные инструменты для поддержания облачной инфраструктуры и снижения издержек. Как результат это позволяет сохранять стоимость аренды 1С на одном уровне в течение длительного периода, а возможно и снизить ее.
Аналог PIVOT в запросе 1С (как выполнить транспонирование таблицы в запросе 1С) Промо
В статье показывается простой метод реализации аналога оператора PIVOT в запросе 1С без использования соединений.
12.12.2020 4555 Eugen-S 23
Что за ? в коде, или Секретный оператор в 1С
Инкремент, модуль и прочая магия, которая скрыта под символом "?"
21.10.2021 8360 SeiOkami 41
Полезные примеры СКД, ч.2
Еще несколько примеров решения задач в СКД.
06.04.2021 10865 Neti 8
Обзор полезных методов БСП 3.1.4
Библиотека стандартных подсистем (далее - БСП) является частью любой типовой конфигурации, поэтому умение применять готовые процедуры и функции повышает качество разработки и избавляет от написания лишнего кода. К сожалению, не у всех есть время и упорство овладеть всей документацией, поэтому я собрал воедино наиболее популярный функционал.
25.03.2021 41338 rayastar 51
27.01.2016 85831 Serginio 116
Звуковое управление в 1С 8.3
В данной статье описано создание библиотеки для звукового управления (выполнение команд голосом) для платформы 1С 8.3. Задача была поставлена так, чтобы модуль функционировал непосредственно на клиенте 1С, осуществляя управление формами, и взаимодействовал с интерфейсом.
16.03.2021 7226 velemir 33
Serverless (Faas) в 1С. Создание и вызов Yandex Cloud Functions
"Я не могу просто взять и скопировать код с гитхаба", "у нас 1С микросервисами окружена", "возможностей мало" - частые фразы 1С разработчиков. которым не хватает возможностей платформы в современном мире. Faas, конечно, история не новая, но нас сдерживало 152ФЗ и задержки по пингам. Для того, чтобы действительно использовать в 1С код, к примеру, на Python, надо было приложить усилия. Теперь всё намного проще - берём и используем.
28.12.2020 8957 comol 31
Базовые вещи БСП, которые облегчат жизнь программисту 1С
В данной публикации я опишу полезные процедуры и функции модуля общего назначения библиотеки стандартных подсистем, обязательные к использованию любым программистом 1С.
30.08.2020 20380 quazare 34
Использование программных перечислений, ч.1: строковые константы Промо
Часто ли у вас возникает необходимость в коде выполнять сравнение на строку?
10.12.2016 41156 unichkin 74
Форма выбора (подбор) в управляемых формах
Разбор небольших примеров того, как правильно открывать форму выбора (подбора) в управляемых формах, не прибегая к модальным окнам.
08.05.2020 79394 user5300 19
Программная работа с настройками СКД
Нюансы программной работы с настройками системы компоновки данных в отчетах и динамических списках. Обзор всех видов настроек компоновки. Что в каких случаях правильно применять. В качестве примера рассмотрена работа с отборами и группировками.
27.01.2020 66161 ids79 26
[СКД] Программное создание схемы компоновки данных
Сделаем отчет на СКД полностью программно, без использования макета "схема компоновки данных".
15.01.2020 43916 John_d 22
Вспомогательные инструкции в коде 1С Промо
Помогаем редактору кода 1С помогать нам писать и анализировать код.
15.10.2018 36200 tormozit 106
Последовательности событий при проведении документа 1С. Шпаргалка + про формы + про расширения
30.12.2019 35612 kuzyara 38
Сходство Джаро - Винклера. Нечеткое сравнение строк
В области информатики и статистики сходство Джаро - Винклера представляет собой меру схожести строк для измерения расстояния между двумя последовательностями символов. В публикации рассмотрены некоторые особенности алгоритма, и представлен вариант его реализации на языке 1С.
25.12.2019 8466 brooho 19
Полезные процедуры и функции для программиста
Все мы пишем программный код и часто используем процедуры, облегчающие его написание. Ниже приведена выборка таких полезных процедур и функций.
07.10.2019 39851 HostHost 41
Оформление и рефакторинг сложных логических выражений Промо
В сложных логических выражениях нередко самому автору спустя какое-то время тяжело разобраться, не говоря уже о других программистах. Предлагаемая методика позволяет повысить наглядность таких выражений путем оформления в виде И-ИЛИ дерева и одновременно выполнять их рефакторинг.
20.09.2012 82908 tormozit 131
Таблица значений. Нюансы
Обзор некоторых аспектов использования общеизвестного инструмента 1С.
01.10.2019 53322 Yashazz 56
[Шпаргалка] Программное создание элементов формы
Программное создание практически всех популярных элементов формы.
06.09.2019 103261 rpgshnik 75
Агрегатные функции СКД, о которых мало кто знает
Пользуетесь ли Вы всеми возможными агрегатными функциями, которые предоставляет система компоновки данных? Если Вы используете только: СУММА, КОЛИЧЕСТВО, МИНИМУМ, МАКСИМУМ, СРЕДНЕЕ, то эта статья для Вас.
05.09.2019 78144 ids79 56
Запись значения в поле ввода/формы со срабатыванием события ПриИзменении Промо
Иногда возникает необходимость после записи значения в какое либо поле ввода/формы вызвать для него обработчик события ПриИзменении, а о вызове самого события приходится только мечтать. В этой статье приводится программный способ вызова этого события.
11.07.2007 54512 tormozit 51
Регистры бухгалтерии. Общая информация
Общая информация о внутреннем устройстве регистров бухгалтерии.
05.09.2019 46854 YPermitin 25
Три костыля. Сказ про фокусы в коде
Три интересных (или странных) костыля в коде, которые могут помочь в повседневных и не очень задачах.
03.09.2019 30254 YPermitin 81
Иерархия без "В ИЕРАРХИИ"
22.08.2019 15101 ildarovich 24
Как сделать из &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста почти &НаКлиентеНаСервере Промо
Как сделать метод формы, доступный на клиенте и на сервере одновременно, и сохранить при этом удобство разработки
10.09.2017 51279 tormozit 74
Отслеживание выполнения фонового задания
Запуск фонового задания из модуля внешней обработки. Отслеживание выполнения задания в виде прогресса, расположенного на форме.
17.08.2019 45359 ids79 22
Функции СКД: ВычислитьВыражение, ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив
Подробное описание и использование внутренних функций системы компоновки данных: Вычислить, ВычислитьВыражение, ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив, ВычислитьВыражениеСГруппировкойТаблицаЗначений.
08.08.2019 153308 ids79 75
Фоновое выполнение кода в 1С - это просто
Как легко запускать выполнение в фоне, не прибегая к долгому описанию фоновых процедур.
02.08.2019 61105 avalakh 27
Выгрузка документа по условию Промо
Что делать, если документы нужно выгружать не все подряд, а по какому-то фильтру: статусу, дате, набору условий. А что если он соответствовал этим условиям, а потом перестал? А если потом опять начал? Такие ситуации заставили попотеть не одного программиста.
25.04.2019 18046 m-rv 3
СКД - наборы данных и связи между ними, создание собственной иерархии, вложенные отчеты
Набор данных объект. Использование в схеме компоновки нескольких наборов данных. Различные варианты связи наборов: объединение, соединение. Использование иерархии в отчетах на СКД. Создание собственной иерархии, иерархия детальных записей. Использование вложенных схем в отчетах на СКД.
26.07.2019 106252 ids79 17
Обработчики событий при записи объектов. Зачем и что за чем?
Программисту, имеющему немного опыта на платформе 1С 8.3, бывает сложно разобраться: ПередЗаписью, ПриЗаписи, ПослеЗаписи, на сервере, на клиенте, в модуле формы, в модуле объекта. Эта шпаргалка была создана в процессе обучения и реального опыта с целью разложить всё по полочкам, чтобы было четкое понимание в каком случае какой обработчик нужно использовать и в какой последовательности они запускаются при записи и проведении документов. Данная статья будет полезна в большей степени начинающим разработчикам. Но и опытным позволит освежить информацию, упорядочить её.
Читайте также: