Настройка 1с унф с нуля

Обновлено: 07.07.2024

Семейство продуктов 1С прошло серьезный путь в своем развитии. За время существования программное обеспечение претерпело масштабные изменения в части решаемых задач: от приложения бухгалтерского учета до системы управления предприятием. Производители предлагают в составе своих продуктов элементы CRM-систем, нацеленные на повышение качества обслуживания клиентов и динамики продаж через улучшение бизнес-процессов предприятия, основываясь на анализе истории взаимодействия с клиентом и максимально возможной автоматизации. Используемые в 1С.УНФ бизнес-процессы позволяют применить современные технологии управления за счет внедрения типового программного решения.

Идеология автоматизации бизнес-процесса

Предприятие эффективно решает бизнес-задачи исключительно в условиях четкого понимания последовательности действий, которые нужно совершить персоналу на пути достижения результата, ожидаемого руководством. Новое семейство продуктов 1С предлагает поставить рядовых пользователей системы в жесткие рамки бизнес-процессов.

В основу конфигурации закладывается описание процесса, состоящее из конкретных задач конкретным пользователям, которые те должны выполнить в заданное время.

Задача предстает в виде автономного объекта и становится двигателем бизнес-процесса:

Задача содержит всю информацию, необходимую человеку для ее выполнения;
Работа пользователя заключается в последовательном выполнении задач, перечень которых ему демонстрирует приложение;
Задача состоит в создании, изменении или проведении документа, который отражает определенное действие сотрудника организации;
Следствием задачи является другая задача, которая возникнет в списке другого пользователя, когда предшествующая задача будет завершена.

Пользователи системы не нарушают логику бизнес-процесса, поскольку это остается за пределами их влияния. Процессом руководит программа, которая указывает, какие действия и в каком порядке должны совершить пользователи.

Степень вмешательства программного продукта в деятельность сотрудников зависит от масштаба конфигурации: в разных приложениях описанная идеология внедрена в большей или меньшей степени.

Рабочие процессы в 1С.УНФ

В 1С.УНФ с целью упорядочения бизнес-процессов предлагается автоматизировать типовые обязательные действия пользователей. Настройке поддаются сигналы, которые формирует приложение в ответ на действия пользователя и изменение статуса документов.

Доступ к проведению соответствующих операций производится в разделе «CRM / Сервис/ Правила рабочего процесса». В приложении создана пара правил, нацеленных на создание оповещений покупателю и автору заказа об изменении его состояния. Правила по умолчанию деактивированы.

Создание правила с точки зрения пользования программой не представляет трудностей и не отличается от создания любого другого документа. При создании правил возможен выбор событий, инициирующих возникновение задач, в том числе:

Изменение состояния заказа покупателя;
Изменение состояния заказ-наряда;
Изменение состояния заказа поставщику;
Изменение состояния заказа на производство;
Изменение состояния события;
Изменение состояния задания на работу.

Существует возможность настройки условий отбора, которые позволяют настраивать дальнейший маршрут бизнес-процесса в зависимости от соблюдения внесенных в условие параметров.

Результатом правила является совершаемое системой действие. Правило может содержать несколько порождаемых действий с указанием порядка их выполнения. Результатом работы правила могут выступать действия:

Обзор выполнения процессов

Эффективное управление означает не только установление правил, но и обязательный контроль их исполнения. В разделе CRM предлагается возможность просмотра результатов работы пользователей в соответствии с введенными в систему правилами. Инструментарий включает различные виджеты, перечни и диаграммы:

В разделах «События» и «Задания» доступны просмотр, создание соответствующих объектов, инструменты отбора записей в списке для проведения анализа деятельности персонала по выбранному направлению;
Раздел «Календарь» предоставляет удобную для планирования форму отражения заданий и событий, которая позволяет верно упорядочить как собственную деятельность, так и деятельность подчиненного персонала;
Виджеты состояния оплаты и отгрузки в списках заказов и счетов.

От регламентов к правилам

Безусловно, подготовительная работа требует больших трудозатрат, но будет окуплена результатами безошибочной эффективной работы персонала за счет понуждения средствами системы к безупречному исполнению регламентов.

Из интерфейса создания правил становится понятным, что основная работа по упорядочению бизнес-процессов остается за пределами приложения. Рабочее правило представляет собой описание отдельного элемента всей последовательности работ. Специалист предприятия, обладающий аналитическим способностями, основываясь на внутренних регламентирующих документах, должен породить в системе набор правил, который охватывал бы деятельность предприятия в целом.

В 1С УНФ доступен функционал бюджетирования. Включается он в подсистеме «Компания» / «Настройки» / «Ещё больше возможностей».

Включение бюджетирования в 1С УНФ

Заполнить бюджет можно в подсистеме «Компания» / «Планирование» / «Бюджеты». В шапке документа необходимо указать период, за который происходит планирование и сценарий планирования. Для функционирования БДДС необходимо заполнить вкладки «Начальные остатки» и «Денежные средства». На вкладке «Денежные средства» необходимо заполнить вкладки «Поступления» и «Выбытия». Направление поступления/выбытия – счет из управленческого плана счетов.

Денежные средства в документе «Бюджет»

Бюджет движения денежных средств - отчеты

Отчеты «Бюджет движения денежных средств» и «Бюджет движения денежных средств (план-фактный анализ)» расположены в подсистеме «Деньги» / «Аналитика» / «Отчеты». Если этих отчетов не видно, тогда необходимо прокрутить вниз и нажать «Показать еще отчеты» или же ввести название отчета в поиске в левом верхнем углу.

Отчеты подсистемы «Деньги»

Внешний вид отчета «Бюджет движения денежных средств» представлен на рисунке ниже.

Бюджет движения денежных средств

Как видно, отчет показывает все плановые данные. Если необходимо сравнение плана с фактом, то необходимо использовать отчет «Бюджет движения денежных средств (план-фактный анализ)».

Бюджет движения денежных средств (план-факт)

Настройка бюджетирования в 1С УНФ

1С Управление нашей фирмой – одно из ключевых направлений нашей работы. Мы – эксперты по УНФ. Звоните и мы решим любой Ваш вопрос! Работаем по РФ!

Читайте также: