Почему в 1с не заполняется 6 ндфл в
Обновлено: 06.07.2024
Здравствуйте
БУХ Проф 3.0 (3.0.89.54)
Не заполняется отчет 6-ндфл за 2021 год.
Все необходимые настройки установили с начала года, документы на начислению перепровели.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (41)
Подготовила для вас пример относительно проверки регистров для заполнения формы 6-НДФЛ. Тоже посмотрите.
организация на УСН, база в облаке (типовая). Релиз 3.1.90.55
Добрый день, Екатерина!
Если организация не ИП, то посмотрите высланный выше файл. Проверьте по регистрам то, на что я обратила внимание. Я на примере вам показала, как заполняются разделы формы, какие поля нужно проверить.
И вы мне высылали в файле , что нет заполнения формы по ООО ГП УСПЕХ ИНЖИНИРИНГ, а здесь сейчас фигурирует Лазаревский Храм.
Высылайте сначала все скрины без затертой организации по налоговой, по отчёту Проверки раздела 2 6 НДФЛ и по разобранным в моем примере регистрам, раз в первый раз была показана другая организация.
2. Потом повторите скрин по Проверке раздела 2 6-НДФЛ без затертой организации.
3. Аналогично скрины по информации в регистрах Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, Учет доходов для исчисления НДФЛ с видимыми данными по периоду, организации, налоговой и датами крайнего срока уплаты.
Оформите это в отдельный файл.
данные по Ильинскому храму
Я не вижу у вас ошибки. Единственно, что данные в форму попадают по сроку уплаты, у вас эта графа не видна, в высланном мною файле ее тоже нужно проверить. Давайте просто до конца все сверим.
Если у вас облако, то сейчас у вас уже обновлена конфигурация до 3.0.90.59? Вы отчет формируете уже на этом релизе? У вас же автоматически обновляют базы 1С:fresh.
Если все и там ок, то все-таки дело в форме регламентированного отчета, я считаю. Данные у вас корректны. Если вы его начали делать до появления новой обновленной формы, что-то там могло не обновиться.
Мое предложение в силе: если нельзя выгрузить базу, возможно, можно подключиться?
Если сейчас вы пришлете правильные скрины, то проверять больше мне, похоже нечего. Без базы.
Все работодатели ежеквартально обязаны сдавать отчет 6-НДФЛ. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается грандиозное обновление формы этого отчета, помощники проверки корректности его заполнения останутся прежними.
Итак, в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 отчет 6-НДФЛ формируется в разделе «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность».
С помощью «кнопок-стрелок» задайте период отчета.
Отчет имеет два раздела:
Раздел 1 — «Обобщенные показатели», включающий данные о суммах начисленного дохода, налоговых вычетов, суммах исчисленного налога. Пользователь может посмотреть детализацию сумм ячеек отчета. Для того щелкните правой кнопкой мышки на ячейке и выберите команду «Расшифровать».
Получив расшифровку данных формы в разрезе кодов доходов, пользователь может их проанализировать.
Раздел 2 — «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ». Здесь пользователь также может получить детальную информацию расшифровки любой ячейки. Этот способ помогает проанализировать данные и найти ошибки в отчете.
Кроме детализации ячеек отчета, в 1С есть еще «отчеты-помощники», дающие возможность проанализировать данные по НДФЛ. Они помогут пользователю при заполнении и проверке формы «6-НДФЛ»:
- «Сводная справка 2-НДФЛ»;
- Анализ НДФЛ по датам получения доходов;
- Анализ НДФЛ по документам-основаниям;
- Анализ НДФЛ по месяцам;
- Контроль сроков уплаты НДФЛ;
- Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ;
- Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ;
- Подробный анализ НДФЛ по сотруднику;
- Проверка раздела 2 6-НДФЛ;
- Регистр налогового учета по НДФЛ;
- Удержанный НДФЛ.
Сформировать их можно несколькими способами:
1 вариант — в разделе Налоги и взносы« — «Отчеты по налогам и взносам».
Открыв раздел, вы увидите список отчетов по НДФЛ.
2 вариант — в разделе «Зарплата» — «Отчеты по зарплате».
Перейдите в самый низ списка отчетов и перейдите по гиперссылке «Все отчеты».
Откройте раздел «Налоги и взносы» и в правой стороне отобразится список дополнительный отчетов для анализа НДФЛ.
Рассмотрим коротко эти отчеты. Какую информацию пользователь может получить из них?
«Сводная» справка 2-НДФЛ
Саму форму «Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» можно сформировать в разделе «Отчетность, справки».
Документ содержит информацию о доходах и НДФЛ выбранного сотрудника.
Отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ, содержит информацию, из которой формируется справка 2-НДФЛ. Плюс отчета в том, что он формирует данные по всем сотрудникам. С его помощью можно проверить все данные по доходам сотрудника, начислениям и удержаниям НДФЛ, примененных вычетах.
При необходимости можно установить отбор в кнопке «Настройка».
При обнаружении ошибки пользователь может вовремя внести исправления в программе.
Например, не предоставлен, не закрыт или неверно указан вычет сотруднику.
Перейдите в карточку сотрудника — в справочнике «Сотрудники» и внесите или исправьте данные о вычетах в разделе «Налог на доходы».
В разделе можно ввести:
- новое заявление на стандартные вычеты;
- уведомление налогового органа о праве на вычет.
А также просмотреть все заявления на вычеты сотрудника, перейдя по одноименной гиперссылке.
Анализ НДФЛ по датам получения доходов
Отчет позволяет получить пользователю информацию о начисленных и выплаченных доходах, об исчисленном и удержанном НДФЛ и т.п. Информация выводится в отчет в разрезе дат и объединена по месяцам. С помощью значков-группировок " " и «-» данные можно сворачивать и разворачивать.
Информацию, представленную в таком виде, проще проверять и анализировать. С ее помощью легко обнаружить ошибки.
Используя кнопку «Настройки», можно устанавливать дополнительные параметры формирования отчета.
Установите «Сотрудник», условие «Равно» и в поле «Значение» выберите сотрудника из справочника. В нашем примере — Акопян М.С.
Нажмите «Закрыть и сформировать». Данные в отчете отобразятся в соответствии с условием отбора.
Если вы часто пользуетесь отчетом для удобства можно вынести отбор по сотруднику в его шапку. Тогда для выбора сотрудника не надо каждый раз заходить в настройку. Для этого в строке отбора щелкните мышкой на условное обозначение «-» и выберите «В шапке отчета».
В результате настройки, в шапке отчета появилось поле отбора по сотруднику.
Такая настройка применима к любому отчету в 1С.
Как и в любом другом отчете пользователь может проанализировать данные, посмотрев их расшифровку. Щелкните мышкой дважды на значении ячейки и выберите значение поля «Регистратор».
В результате отобразится расшифровка, в разрезе документов, которые сделали запись в регистр. Двойной щелчок мышкой на названии документа-основания откроет сам документ.
Анализ НДФЛ по документам-основаниям
Информацию по налогу в разрезе регистратора можно получить также из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
Форма отчета позволяет сразу увидеть пользователю, каким документами были произведены записи.
Анализ НДФЛ по месяцам
Группа отчетов «Анализ НДФЛ по месяцам» позволяет получить сопоставить исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ, проанализировать налогооблагаемую базу и примененные вычеты. Отчет представлен в полном и упрощенном варианте, а также с детализацией месяцев налогового периода и месяцев взаиморасчетов с сотрудниками.
Упрощенный вариант содержит сводную информацию по показателям.
Для детализации записей в разрезе сотрудников установите галочку «Подробно по сотрудникам». В отчете добавится одноименный раздел.
Второй вариант отчета «Анализ по месяцам» отображает такую же информацию, но немного в другом интерфейсе.
В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» добавлены дополнительные настройки и отборы. Пользователь может указать:
- период получения дохода;
- период взаиморасчетов;
- организацию и филиал;
- ИФНС.
Суммы в этом отчете, как и во всех других отчетах, можно детализировать, щелкнув правой кнопкой мышки и выбрав вариант для детализации. Например, по полю «Регистратор», т.е. по документу.
Контроль сроков уплаты НДФЛ
Отчет позволяет получить информацию о суммах НДФЛ к уплате и сопоставить с уплаченным НДФЛ. Положительный остаток на конец периода говорит о просрочке уплаты налога.
Начисленные доходы в отчетности НДФЛ
Данная форма отчета позволяет пользователю выбрать информацию о доходах сотрудника за определенный период. Дополнительные настройки отчета регулируют видимость соответствующих колонок в таблице с данными:
- 6-НДФЛ раздел1;
- 2-НДФЛ;
- По месяцам.
Установите галочки и в таблице появятся дополнительные столбцы с информацией.
Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ
Отчет «Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ» дает информацию пользователю о доходах, детализированную в разрезе документов и обобщенную по периодам.
Используя расширенные настройки отчета по кнопке «Настройка», пользователь может задавать дополнительные параметры для отчета, как и во всех отчетах 1С.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Отчет позволяет просмотреть всю информацию по выбранному сотруднику:
- Начисленный и выплаченный доход;
- Примененные вычеты;
- Налоговую базу;
- Начисленный, удержанный, перечисленный НДФЛ и задолженность по налогу.
Отчет формируется с указанием первичных документов, в разрезе месяцев начисления.
Проверка разд. 2 6-НДФЛ
В помощь для проверки раздела 2 отчета «6-НДФЛ» послужит одноименная форма отчета. Она содержит информацию о суммах удержанного НДФЛ и полученного дохода, с указанием документа, срока перечисления и даты удержания.
Регистр налогового учета по НДФЛ
Статья 230 НК РФ предусматривает ведение учета доходов, полученных от работодателя физическими лицами, предоставленных им налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета. Данный отчет формирует регистр в соответствии с требованием законодательства.
Регистр налогового учета можно сформировать также из карточки сотрудника или из справочника «Сотрудники», выбрав его в списке печатных форм.
Удержанный НДФЛ
Отчет формирует информацию по НДФЛ удержанному с указанием документа, в котором произведено удержание — выплата зарплаты и указанием сроков уплаты налога.
Как видите, вся информация в отчетах дублируется. Отчеты отличаются вариантами представления информации, разрезами отчетов. Сложность отчета 6-НДФЛ в том, что он содержит всю информацию о начислениях, выплатах, исчисленном и удержанном налоге в одной форме по всем сотрудникам. С помощью рассмотренных «отчетов-помощников» пользователь без труда разберется в данных программы по НДФЛ.
Отчитываться по НДФЛ необходимо каждый квартал. Система 1С составляет общую сумму на основе заполненных данных. Цифра получается точная, как и рассчитывал бухгалтер. Теперь нужно предоставить отчет 6-НДФЛ, но сумма начисленного и выплаченного НДФЛ за выбранный период заполняется совсем не теми цифрами, которые прошли по начислениям. Выплаты по периодам раскидываются в хаотичном порядке. Итоговая сумма по отчету за период оказывается меньше ожидаемой.
Что же пошло не так?
1С, как и любая программа, имеет определенный алгоритм формирования данных. В рамках НДФЛ он основывается на выплатах зарплаты дважды в месяц и формирования документов в следующем порядке:
1. Ведомость на аванс
2. Выплата аванса
3. Начисление заработной платы
4. Ведомость на выплату
5. Выплата заработной платы
6. Оплата налога по НДФЛ
Если порядок документов был другой, или сотруднику была выдана не только зарплата, но и больничный, отпуск или премия, то НДФЛ может неверно распределяться по сотрудникам при формирование документов: "Ведомость на выплату" и "Списание с расчетного счета" (уплата НДФЛ). Так в ведомости бухгалтер может увидеть нули.
Это и приводит к неверному заполнению отчета 6-НДФЛ.
1. Отмените проведение банковских выписок по уплате НДФЛ, а также документы по выплате заработной платы.
2. Отмените проведение ведомостей на выплату заработной платны до той ведомости, в которой выявленная ошибка.
4. После корректировки всех ведомостей, проведите документы на выплату заработной платы.
5. Проведите документы на уплату НДФЛ.
6. Переформируйте отчет 6-НДФЛ. Теперь цифры соответствуют ожидаемым.
Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».
Пробовал сформировать отчёт 6-НДФЛ(2021) в первых числах апреля, все цифры после нажатия "Заполнить" оставались "0". В поддержке сказали что с новым релизом всё поправят, сегодня накатил обновление "БП 3.0.91.36": Раздел 1 как был "0" так и остался; Раздел 2 заполнился корректно, но при попытке "Расшифровать" получаю уведомление "Значение показателя в отчёте(ХХХХ) отличается от данных расшифровки(). Рекомендуется перезаполнить отчёт".
Перезаполнение естественно ничего не даёт.
Что делать? Ждать следующий релиз?))
Столкнулись с тем, что на 8.3.18.1363, 91.36 со всеми патчами на этот момент пишет "форма устаревшая". А во фреше кнопка создания не активна. тчи все стоят к 36-му? Или помогло, как советовали, перепроведение?
Столкнулись с тем, что на 8.3.18.1363, 91.36 со все
стоит 91.36 со всеми патчами, платформа 8.3.18.1289
у меня Ведомость в кассе не была проведена)).
с созданием проблем не было, просто данные не загружались)) про фреш не знаю
(22) ещё веселее решилось: народ пытался создать старый вариант справки, новый отчет называется типа "новый") Всё работает. Вот и выросло поколение, которое даже скриншоты не умеет делать. (2) сорян, даже не заметил как это сделал, перезалил, спасибо)) Доброго дня.1. Желательно заново создать и заполнить отчет 6-НДФЛ (а не перезаполнять ранее созданный при другом релизе отчет).
2. Последовательно перепровести документы выплаты зарплаты (по кассе и по банку) за 1-й квартал 2021 года.
(3)
1. Я и пытаюсь создать новый отчёт 6-ндфл
2. Перепровёл документы "Начисление зарплаты" безрезультатно.
Под документами выплаты зарплаты (по кассе и банку) имеете в виду Ведомости(в банк и в кассу)?
Была такая проблема в ЕРП 2.4, помогло исправление ОКТМО, пояснение от ТП 1С, что для юр лиц (ООО, АО и т.д.) использовать сокращённое ОКТМО, для ИП длинное. После этого на ЗуП возникла такая же ситуация, там ОКТМО было сокращенное, помогло пере проведение квартала. (7)поставил длинное ОКТМне дает создавать 6-НДФЛ (версия 2.4.155). У вас кнопка "Создать" активная на сколько я понимаю? (11)у вас форма собственности какая? Если ООО, АО и т.д. ОКТМО должно быть короткое, если ИП, то длинное (7)Если перепроводить документы выплаты, то не только ведомости, а списание с расчетного счета и выдачу наличных, именно они делают движения регистров по удержанию НДФЛ.
Если не заполняется 1 раздел, можно проверить отчеты раздела зарплата: "проверка разд.2 6-НДФЛ (название для прежней формы 6-ндфл)" и "Удержанный НДФЛ".
Если там нет сумм, проверяем наличие сумм НДФЛ в ведомостях выплаты и перепроводим ведомости и документы списания по этим ведомостям (списание с расчетного счета и выдачу наличных)
Если цифры есть, в отчете "удержанный НДФЛ" открыть двойным щелчком "регистрацию ИФНС" и проверить соответствие ОКТМО, КПП и кода ФНС с титульным листом 6-НДФЛ.
Читайте также: