1с унф настройка биллинга

Обновлено: 07.07.2024

В данной статье будет рассмотрена инструкция по автоматизации с помощью программы 1С: Управление нашей фирмой организации, предоставляющей услуги. Учитывается, что компания располагает перечнем тарифов обслуживания, здесь трудятся управленцы и штатные сотрудники, поэтому необходим учет издержек на аренду, по заработной плате, рекламе и, разумеется, издержек. Ввиду большого количества клиентов необходима автоматизация учета и выставление счетов по тарифам и вспомогательным работам.

Как настроить конфигурацию 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?

Для начала нужно включить в настройках биллинг – обеспечение возможности создания тарифных планов для постоянных видов обслуживания.

Программа обеспечивает ведение управленческого учета, поэтому возможна настройка плана счетов для максимального удобства работы, к примеру, с разделением издержек по разным счетам.

Можно создать различные счета для аренды, рекламы, издержек с целью их раздельного анализа. В приходных актах для этого требуется оформление номенклатуры с указанием интересующих счетов по отдельным видам издержек.

Ввиду необходимости автоматической рассылки счетов и актов требуется создание шаблона для письма. Для этого нужно открыть в настройках вкладку «Почта и СМС» и перейти по ссылке «Шаблоны писем и смс». Можно сформировать шаблон для письма. Указать значение «Договор обслуживания», применить параметры снизу окна, отметить документы для отправки с письмом – снизу есть соответствующие галки.

Как создать тарифные планы в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?

Создание тарифов производится путем открытия вкладки «Продажи»– «Биллинг» – «Тарифные планы».

Возможно создание двух и более тарифных планов. Например, безлимитный - с оплатой в месяц,базовый - оплата определенного комплекта услуг. С учетом тарифов нужно создать номенклатуру в конфигурации «Безлимитное обслуживание» с ежемесячной стоимостью. Тут сложностей нет. В тарифе также нужно указывать с одной позицией. Снизу стоит галка с целью выдачи программой ошибки в случае дополнительной продажи чего-либо данному клиенту. При определении размера заработной платы будет учитываться, к примеру, чтобы сотрудник, который работает с действующим клиентом, получил процент по этому тарифному плану.Для этого требуется сформировать расходную накладную с указанием номенклатуры «Безлимитное обслуживание» и работника в качестве ответственного. В случае не начисления премиальной выплаты это не потребуется, программа автоматически сформирует счет и без расходной накладной.

Для базового тарифного плана с определенной стоимостью, подразумевающего определенный перечень услуг в определенном количестве, формируется номенклатура«Базовое обслуживание» с конкретной стоимостью. В результате должна получиться необходимая сумма.

Далее нужно включить группировку и выбрать значение для счета. Внизу отметить, что за дополнительные услуги предполагается доплата, входящая в счет. В данном случае они будут учитываться в программе (при необходимости возможна смена представления). Настроив конфигурацию таким образом, можно подсчитать количество оказанных услуг (единиц услуг, входящих в тариф), все, что не включается в абонентскую плату, будет прибавляться на автомате. Для премирования работников требуется проведение накладной либо правка счета ручным способом при его выставлении.

Для каждой фирмы, с которой идет работа по тарифным планам, следует отметить в договоре тарифный план, дату и почтовый адрес для отправки электронных счетов – «Основной договор (Договор)».

Как оформить услуги, входящие в тариф?

Использование «Заказа покупателя» позволит учитывать услуги по клиентам. Запись каждой конкретной услуги возможна, к примеру, в комментариях. Важно, что для учета премиальных выплат работникам требуется отмечать сотрудника в поле «Ответственный» в разделе «Дополнительно».

Учет издержек, касающихся определенных услуг

Если задачи клиента имеют связь с издержками, нуждающимися в фиксации, к сформированному заказу клиента (с услугой) надо сформировать заказ поставщику и расходную накладную. При этом требуются:

  • создание заказа клиента;
  • создание заказа поставщику с необходимым расходом и указанием в нем заказа клиента;
  • создание приходной накладной с необходимой номенклатурой (нужно указать заказ поставщику).

Поскольку они имеют связь с заказами клиентов, издержки тоже будут указываться по заказам для анализа и контроля доходности деятельности сотрудников.

Выставление и отправка счета в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)

Необходимо создать автоматические счета и сопроводительные документы, с использованием шаблона для отправки всем заказчикам, также с выводом на печать для отправки обыкновенной почтой. Настройка этого возможна в меню с правой стороны. Внизу с деталями по договору – расшифровка платежей, первичка (расходники) с дополнительными продажами для выставления, закрывающие акты, если они были указаны (снизу их не видно).

Создание всех документов проблем вызывать не должно. Указать месяц (верхняя правая часть) и нажать«Сформировать документы».

В итоге все заказчики получат предназначенные им документы в максимально короткое время.

Зарплата и премиальные выплаты работникам в 1С: УНФ

Необходимо настроить начисления премиальных выплат работникам. Заранее включить в настройках блок «Зарплата».

После создания пользователей программы на автомате появятся работники компании (они не будут оформлены на работу). Требуется принять тех, кому будет начисляться заработная плата – «Кадровые перемещения». В начислениях и удержаниях требуется добавление необходимых типов начислений.

Например, у штатного сотрудника это будет «Оклад по дням» и «Процент от продаж по ответственному» (оклад в рублях, процент в %). Как было отмечено, в накладной нужно отметить ответственного – именно для этих целей, только так программа поймет, кому полагаются премиальные выплаты.

Для начала формируется табель учета времени работы – «Табель (создание)». Так система поймет, что работник отработал необходимое количество часов (если потребуется, здесь можно внести корректировки).

Поскольку уже имеются документы по месячным продажам и в них указан ответственный исполнитель, программа начислит почасовую заработную плату (из табеля) и премиальные выплаты (с учетом продаж).

Далее формируется документ «Начисление зарплаты», указать месяц и нажать«Заполнить и рассчитать». В 2-х строках программа отображает суммы по окладам и премиальным выплатам за предоставленные услуги заказчикам.

Анализ продаж и финансовые итоги в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой).

Актуальные параметры можно отслеживать по отчету «Доходы и расходы по заказам покупателей (по отгрузке)».Заработная плата уже рассчитана заблаговременно, вот почему она оказалась в этом отчете.

По определенному заказу возможны открытие счета и просмотр остатка оплаты– «Анализ заказа покупателя». Кроме того, возможен просмотр данных в общем по контрагенту – «Взаиморасчеты с контрагентом».

Чтобы получить месячный результат, необходимо для начала закрыть месяц (нельзя забывать о начислении заработной платы и премиальных выплат) – «Закрытие месяца».

Финансовый итог определен – доходы/издержки распределились по правилам, указанным в учетных счетах. Выставление фильтра по заказам клиентов для удобства – «Финансовый результат».

Заработная плата, к примеру, «пошла» на каждый заказ клиента (иными словами, на продажи). В данном случае распределение осуществляется по доходам, поскольку это более оправдано с актуальными тарифами. В целом, план счетов – персональная настройка в управленческом учете, его можно применять по своему усмотрению – «План счетов управленческого учета».

Биллинг в УНФ: Счета как по щелчку пальцев.

Можно штрафовать ответственных. Рады они будут навряд ли, но в какой-то мере это поможет. А можно без зазрения совести высылать счет «за то, что было год назад», если настолько не страшно потерять клиента.

А можно воспользоваться полезным и удобным функционалом программы «1С: Управление Нашей Фирмой» -биллинг. Биллинг, в переводе с английского, так и переводится «процесс выставления счетов» (англ “bill” – счет).

Как это настраивается?

Достаточно просто! Даже мне понадобилось не более часа, чтобы полностью разобраться с принципом работы. Для начала работы, необходимо этот функционал включить: в разделе «Администрирование – Продажи» ставим галочку напротив «Биллинг и работа с регулярными услугами».

Осталось только настроить тарифные планы и включить их.

Для настройки тарифных планов идем в «Продажи – Тарифные планы». Здесь хранятся всевозможные записи о том, какая именно номенклатура, в каком количестве и за какую стоимость может выставляться. Так например, если несколько клиентов получают за обозначенный период одну и ту же услугу – запись мы делаем одну, а использование включим у обоих. Очень удобно.

Итак, как добавить тарифный план? Добавляем номенклатуру из нашего справочника и, если ведется учет по характеристикам, то и характеристику, ставим галочку обязательно, что включается в счет, какое количество и цену. Можно брать исходя из данных вида цены для клиента, можно указать фиксированную стоимость.

Так же в нижней строчке можно внести вручную наименование для печати по усмотрению.

Таких тарифных планов создается необходимое количество.

Далее настраивается сам договор покупателя. Переходим в карточку клиента, на ссылку договоры. В нужном договоре отмечаем галку «Это договор обслуживания» и начинаем заполнять: период действия, с какой периодичностью требуется выставление, какого числа и по каким месяцам (если реже 1 раза в месяц) или по каким дням недели (если чаще 1 раза в месяц) и, конечно же, нужный тарифный план.

Снимок

Так же можно указать электронные почты получателей для автоматической рассылки.

На этом настройка биллинга и заканчивается

Как это работает?

Созданные документы автоматически появляются в разделах «Счета покупателям» и «Акты выполненных работ», где впоследствии их можно найти.

На данный момент Управление Нашей Фирмой – единственная программа, в которой есть такой функционал. Но это не единственное, что она умеет. Мы рекомендуем ее обслуживающим организациям, для тех, у кого есть производство (например, сервисные и ремонтные центры) и в целом компаниям малого и среднего бизнеса.

1С:Предприятие 8. Биллинг" - универсальное высокопроизводительное решение, предназначенное для расчета массовых услуг потребителям и ведения взаиморасчетов с потребителями и поставщиками.

Решение 1С:Биллинг обеспечивает автоматизацию следующих бизнес-процессов:

  • Ведение базы потребителей услуг;
  • Учет приборов учета и их показаний;
  • Управление услугами потребителей;
  • Начисления за предоставленные услуги;
  • Учет и анализ взаиморасчетов с потребителями и ресурсоснабжающими компаниями;
  • Ведение базы жилых и нежилых помещений;
  • Ведение претензионно-исковой деятельности;
  • Формирование отчетов.

Ведение базы данных лицевых счетов:


Учет приборов учета и их показаний:

  • Учет приборов учета и мест их установок;
  • Учитываются следующие сведения о приборах учета:
    • наименование прибора учета;
    • тип прибора учета;
    • дата выпуска, дата проверки, дата ввода;
    • номер прибора учета;

    Управление услугами потребителей:

    Управление расчетами и регистрацией начислений за предоставленные услуги

    • Формирование начислений с учетом всех особенностей расчета:
      • общедомовые нужды;
      • индивидуальные коммунальные услуги;
      • прочие услуги (телекоммуникация);
      • с использованием индивидуальных и домовых (общих) приборов учета;
      • по норме;
      • площади;
      • количеству потребителей;
      • по среднему;
      • по сложным схемам подключения.


      Начисления за предоставленные услуги

      • Начисления с учетом всех особенностей расчета:
        • общедомовые и другие коллективные услуги;
        • индивидуальные коммунальные услуги;
        • прочие услуги (телекоммуникация);
        • с использованием индивидуальных и домовых (общих) приборов учета;
        • по норме;
        • площади;
        • количеству потребителей;
        • по среднему;
        • по сложным схемам подключения.


        • Перерасчеты:
          • Автоматический перерасчет снимает начисления по среднему прошлых периодов при предоставлении показаний;
          • Ручной перерасчет позволяет вручную скорректировать объемы и начисления потребителя;
          • Корректировка показаний позволяет изменить предыдущие показаний, заменить их правильными показаниями и перерасчитать объемы начислений;
          • Изменение параметра расчета позволяет корректировать начисления прошлых периодов при изменении параметров расчета.

          Учет и анализ взаиморасчетов с потребителями и ресурсоснабжающими компаниями:

          Ведение базы данных многоквартирных домов:

          Ведение претензионно-исковой деятельности:

          • Выявление и анализ должников;
          • Предупреждения о необходимости погашения задолженности;
          • История принятых мер и совершенных операций по данному должнику.
          • Отображение взаиморасчетов с должником;
          • Автоматическое формирование исковых заявлений и других операций по должнику.

          Формирование отчетов:


          Интеграция с "1С:ERP Управление предприятием 2" и "1С:Комплексная автоматизация 2"

          Обеспечена интеграция "1С:Биллинг" с продуктами "1С:ERP Управление предприятием 2" и "1С:Комплексная автоматизация 2", а также решениями на его основе. При этом возможна реализация бесшовной интеграции решений на уровне интерфейса пользователя.

          Технологические преимущества

          "1С:Биллинг" разработана на новейшей версии технологической платформы "1С:Предприятие 8.3", которая позволяет:

          • обеспечить высокую надежность, производительность и масштабируемость системы;
          • организовать работу с системой через Интернет, в режиме тонкого клиента или веб-клиента (через обычный интернет-браузер), в том числе в "облачном" режиме;
          • настраивать интерфейс для конкретного пользователя или группы пользователей с учетом роли пользователя, его прав доступа и индивидуальных настроек.

          Одним из основных преимуществ системы "1С:Биллинг" является ее быстродействие. Для оценки производительности программного продукта было проведено нагрузочное тестирование. Тестирование было произведено на оборудовании фирмы "Huawei":

          • Сервер СУБД - RH2288H V3:
            • ЦП - Xeon ®E5-2690 2 шт;
            • Память - 256 GB;
            • HDD - 600 GB SAS 10k 23 шт.
            • ЦП - Xeon® E5-2680 2 шт;
            • Память – 64 GB;
            • HDD - 300 GB SAS 10k 2 шт.

            Для проведения нагрузочного тестирования были определены следующие цели:

            • проверка соответствия разработанного программного продукта установленным требованиям по производительности;
            • подтверждение отсутствия влияния размера информационной базы на производительность программного продукта.

            Производился замер времени выполнения начислений на индивидуальные нужды и места общего пользования физическим лицам. В качества примера были смоделированы данные по организации, обслуживающей 9 960 000 абонентов, проживающих в многоквартирных домах, количество многоквартирных домов условно было принято равным 40 000.

            После ввода показаний приборов учета, были выполнены расчеты потребления услуг на индивидуальные нужды, а также потребление на места общего пользования в разрезе многоквартирных домов за 6 календарных месяцев.

            Проведенным нагрузочным тестированием удалось подтвердить, что изменение размера информационной базы никак не влияет на производительность программного продукта, а среднее время выполнения работы составило 19 минут для начислений за индивидуальное потребление и 29 минут для начислений за общедомовое потребление.

            Состав продукта

            Продукт "1С:Предприятие 8. Биллинг" (артикул 4601546127150) включает в себя:

            • Дистрибутивы:
              • платформы "1С:Предприятие 8";
              • конфигурации "Биллинг";
              • конфигурации "Система проектирования прикладных решений".

              Конфигурация "Система проектирования прикладных решений" (СППР), входящая в поставку программного продукта "1С:Биллинг" (артикул 4601546127150) предназначена для проектирования прикладных решений (конфигураций) на платформе "1С:Предприятие 8" и ведения технической документации проекта. СППР может быть использована как инструмент для проектирования новых информационных систем, разрабатываемых в среде "1С:Предприятия 8", а также для описания и документирования существующих систем, разработанных ранее без использования СППР.


              Фирма «1С» систематизировала описание последних изменений подсистемы CRM в 1С:УНФ. Разбираем особенности и главные фишки.

              Не такая, как все

              Фирма «1С» опубликовала обновленное описание подсистемы CRM в 1С:УНФ. Разработчики рассказали о нескольких характерных возможностях конфигурации: едином контакт-центре, интеграции с мобильными приложениями, автоматизации с помощью бота Даши и бизнес-отчетности в части управления продажами.

              В результате пользователи получили продукт, который не похож ни на какое другое тиражное решение 1С, и который, безусловно, в части CRM умеет значительно больше, чем любая другая «торговая» конфигурация.


              То, что она не такая, как все – это баг или фича?


              1С:УНФ – это действительно оригинальное решение. Чтобы научиться отражать типовые бизнес-процессы в этой конфигурации, даже при наличии аналогичного опыта, нужно начинать с нуля. Или почти с нуля.

              Хотя, если судить по данным «Справочника внедренных решений», оригинальность решений в 1С:УНФ, скорее, идет на пользу, чем во вред. Например, внедрений на базе «1С:Управлении торговлей», сейчас значительно больше, чем на УНФ, но число проектов с использованием УНФ стабильно растет, а с использованием УТ также стабильно падает.


              Внедрений 1С:УТ больше, но последние 5 лет идет спад. Внедрений 1С:УНФ меньше, но ежегодно фиксируется рост (за исключением 2020, коронакризисного, года). Источник: Справочник внедренных решений на сайте 1С

              Что нового в подсистеме CRM в 1С:УНФ

              Подробное описание обновленного раздела CRM в 1С:УНФ доступно на сайте «1С».

              Мы попробуем указать основные, на наш взгляд, направления развития CRM в УНФ.

              Расширение каналов продаж: интеграция с мессенджерами, соцсетями, корпоративным сайтом – присутствие везде, где могут оказаться потенциальные клиенты.


              Простая техническая реализация на стороне пользователя: например, для сборки мобильного приложения или веб-витрины потребуются буквально минуты.



              Общая картина для руководителя и для менеджера: дашборды, рабочие места с календарем или канбан-досками.





              Кроме текстовых описаний, для всех ключевых возможностей в раздел добавлены видеоинструкции по настройке. Узнать больше о новых возможностях CRM в 1С:УНФ можно на сайте «1С».

              Читайте также: