Отчет по дисконтным картам 1с розница
Обновлено: 05.07.2024
Скидки – это неотъемлемая часть политики клиентоориентированной компании. Дисконтом можно добиться:
• увеличения объема покупки одним клиентом,
• повышения лояльности клиентов,
• увеличения объема продаж в определенном периоде,
• повышения численности клиентов при проведении акций,
• увеличения объема продаж конкретных продуктов.
Рассматривая процесс настройки скидки в программе 1С: Розница 8 ред. 2.3 необходимо обратить внимание на 2 момента:
• настройка самой возможности установки их в программе,
• формирование определенных видов скидок.
Для того чтобы настроить или внести изменения и дополнения в существующие настройки необходимо перейти в раздел «Маркетинг» меню «Администрирование» и установить соответствующие «галочки».
Далее в разделе Маркетинг открываем Виды дисконтных карт и создаем отдельный вид дисконтной карты для того, чтобы появилась возможность разделять скидочные, накопительные или бонусные карты, а также закреплять персонифицированные дисконтные карты определенного вида за конкретными физ.лицами.
Создаем вид дисконтной карты, нажимаем Создать . Вводим наименование и нажимаем Записать и закрыть . Перед созданием скидок нужно создать условия для их предоставления и появления.
Нажимаем Создать группу , указываем её наименование. Затем для добавления Условий в группу, необходимо выделить группу и нажать Создать.
• Условие предоставления: По типу получателя ;
• Тип получателя скидки: Дисконтная карта ;
• Получатель: Карта не предъявлена ;
• Внимательно проверим и нажмем Записать и закрыть .
• Условие предоставления: За разовый объем продаж;
• Сумма в документе не менее: 1000 руб .;
• Учитывать примененные скидки — это по желанию;
• Внимательно проверим и нажмем Записать и закрыть .
• Статус: Действует ;
• Внимательно все проверим и нажмем Записать и закрыть .
Проверяем и открываем соседнюю вкладку Главное , которую нужно заполнить для предоставления скидки в 5%, следующим образом:
• Статус действия: Действует;
• Тип скидки: Процент;
• Размер скидки: 5%;
• Область предоставления: В документе;
• Проверим и нажмем Записать и закрыть.
По такому принципу можно создать несколько скидок с добавлением определенных условий. Чтобы созданные скидки заработали, необходимо запустить в магазине новую маркетинговую акцию с их участием. Для этого необходимо зайти в раздел Маркетинг и открыть Маркетинговые акции . Нажимаем Создать . И заполняем форму для создания новой маркетинговой акции, следующим образом:
• Вводим заголовок акции;
• Выбираем период действия;
• Расписание: Одно расписание для всех магазинов ;
• Внимательно всё перепроверяем и нажимаем Провести и закрыть .
Перед тем, как начать работу с накопительными картами в РМК, необходимо проверить разрешения пользователя с правами Кассира и немного их отредактировать, а также, добавить несколько кнопок в РМК. Зайдем в раздел Администрирование и откроем Пользователи и права . Далее мы открываем Дополнительные права пользователей . Выбираем нужного Пользователя и отмечаем три пункта в разделе Маркетинг.
Разрешаем немного ниже Подбор информационной карты , а затем, нажмем Записать .
Далее мы заходим в раздел Продажи и открываем Настройки РМК . Заходим в настройку. И в разделе Общие настройки, отмечаем Проводить опрос владельца карты.
А в разделе Кнопки нижней панели, добавим две дополнительные кнопки: Просмотр накоплений и Дисконт. карта. Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.
Артикул 552 Последнее обновление 2021-04-23 Изменение конфигурации Не требуется- Управление торговлей 11.4
- Управление торговлей 3 (KZ) *
- Комплексная автоматизация 2.4 (KZ) *
- Управление торговлей 3 (BY) **
- Комплексная автоматизация 2.4 (BY) **
- Управление предприятием ERP 2.4
- Комплексная автоматизация 2.4
- BAS Управление торговлей 3 (UA) ***
- BAS Комплексное управление предприятием 2 (UA) ***
- BAS ERP (UA) ***
В продвинутых конфигурациях 1С:Предприятие 8.3 (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP) есть возможность внедрить полноценную дисконтную систему, в 1С это называется Карты лояльности. Причем таких карт в программе может быть заведено произвольное количество, вдобавок различных видов. Впоследствии картам лояльности разных видов можно поставить в соответствие различные скидки, указать разные условия и т.д. и т.п.
Чтобы просмотреть список дисконтных карт, нужно открыть карточку нужного вида дисконтных карт (карты лояльности всегда жестко привязаны к конкретному виду) и из панели навигации перейти уже к списку карт.
Также в отчете можно настроить состав (и порядок) выводимых полей, а также сортировку данных:
Если переключиться на расширенный режим редактирования настроек, то появится возможность поменять структуру настроек - например убрать группировку данных отчета по виду карт (либо добавить свою собственную группировку):
Релиз 552.1.1.2 от 23.04.2021
Добавлены колонки с остатком бонусных баллов по карте лояльности и общая сумма продаж по клиенту.
Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.
Вас может заинтересовать
Расширение позволяет вести полноценный учет аналогов номенклатуры и использовать их в документах закупок, продаж и перемещения.
Обработка заполняет заказы клиента и заказы поставщику из табличных файлов (Excel, dbf и т.д.) произвольной структуры.
Как создать кассу предприятия и работать с приходными и расходными кассовыми ордерами.
Если у кассира, имеется достаточный уровень навыка работы с РМК и набором текста на клавиатуре, тогда можно оптимизировать процесс выдачи новых дисконтных карт за счет оформления и выдачи новых карт для клиентов, напрямую в интерфейсе РМК, а не создавать вручную, занося различные данные с бумажного формуляра, который предварительно был заполнен клиентом. Итак, сейчас мы пошагово с вами настроим оформление и выдачу новых дисконтных карт через РМК в 1С Розница 2.2.
Шаблон регистрации новых карт . В первую очередь, необходимо создать шаблон для регистрации новых карт, который нужен для того, чтобы программа при считывании в окне РМК кода с новой карты понимала, что это не просто какой-то набор цифр, а код определенного вида дисконтной карты, которую необходимо добавить в список карт. Итак, заходим в раздел Администрирование и находим пункт Шаблоны регистрации новых дисконтных карт. Если его нет, тогда нажмем на значок шестерёнки и выберем Настройка навигации.
Находим команду Шаблоны регистрации новых дисконтных карт и жмём Добавить.
Проверяем добавление команды в правое окно и нажимаем ОК.
Затем, проверяем добавление нового пункта и открываем его.
Нажимаем Создать.
И заполняем новый шаблон для регистрации карт, следующим образом.
-
Вводим название для шаблона;
Итак, шаблон для регистрации новых дисконтных карт готов.
Теперь, можно немного откорректировать опрос владельца карты при регистрации.
Находим и отметим галкой Дополнительные реквизиты и сведения, а затем, откроем Дополнительные реквизиты.
Выделяем Физические лица и нажимаем Создать.
Вводим Наименование (вопрос), нажимаем Записать и открываем вкладку Значения.
Где нужно добавить ответы на поставленный вопрос. Нажимаем Создать.
Вводим положительный вариант ответа и нажимаем Записать и закрыть.
Проверяем добавление и аналогичным образом, добавляем отрицательный ответ, а затем, нажимаем Записать и закрыть.
Итак, дополнительный вопрос с двумя вариантами ответа на него готов.
Теперь, необходим разрешить кассиру регистрацию новой дисконтной карты.
Разрешаем кассиру регистрацию дисконтной карты . Перед оформлением карты нам с вами нужно назначить дополнительные права для пользователя кассира, чтобы он имел право на регистрацию дисконтной карты при считывании нового кода. Зайдём в раздел Администрирование и открываем Пользователи и права.
Заходим в раздел Дополнительные права пользователей.
Выбираем пользователя, отмечаем пункт Разрешить регистрацию дисконтной карты при считывании нового кода и нажимаем Записать.
Затем, заходим ещё в раздел Продажи и открываем Настройки РМК.
Заходим в настройку.
Отмечаем пункт Проводить опрос владельца карты и нажимаем Записать и закрыть.
Вот в целом и всё. Осталось проверить наши настройки в действии.
Оформляем новую дисконтную карту в окне РМК . После того, как мы с вами создали новый шаблон для регистрации карт и назначили кассиру дополнительные права на их регистрацию, можно уже проверить наши настройки в действии. Итак, открываем РМК, сканируем карту и в окне с предложением создать новую карту, нажимаем Да.
А в конце, отвечаем на добавленный нами ранее вопрос и нажимаем Записать.
Теперь, если мы зайдём в раздел Маркетинг и откроем Дисконтные карты.
Тогда мы найдём здесь созданную дисконтную карту для опрошенного клиента.
Которая уже готова для предоставления скидки в окне РМК.
В программах «1С:Предприятие» существуют специальные объекты для хранения данных – регистры. Регистры хранят наиболее важную, с точки зрения логики 1С, информацию. Данные в них попадают чаще всего в момент проведения документов, и в дальнейшем используются для отображения отчетов.
В некоторых ситуациях появляется необходимость внести в регистры произвольный набор данных, т. е. по сути, отредактировать их вручную.
- Необходимость исправления ошибок в данных, сторнирования движений документа.
- Отражение в базе операций, для которых не предусмотрены стандартные документы.
- Ввод начальных остатков в базу.
Для этого в типовых конфигурациях существует специальный документ «Корректировка записей регистров», который позволяет внести любую информацию в регистры системы.
Рассмотрим использование данного документа в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3» на следующем примере.
Компания предоставляет своим клиентам дисконтные карты. Процент скидки клиента зависит от суммы совершенных им покупок. Кроме того, менеджеры должны иметь возможность анализировать сумму покупок по дисконтным картам за определенные периоды и за весь период использования дисконтных карт в целом. Ранее учет в компании велся в другой программе, теперь информацию о совершенных по дисконтным картам покупках необходимо ввести в базу.
Создание дисконтных карт
Прежде всего необходимо создать в программе все имеющиеся у клиентов дисконтных карты в справочнике «Информационные карты».
Меню: Справочники – Предприятие – Информационные карты
Создадим новую дисконтную карту и укажем в ней код карты и контрагента – владельца карты:
В поле «Вид дисконтной карты» нажмем на кнопку выбора и в открывшемся справочнике «Виды дисконтных карт» добавим значение «Накопительные»:
Выберем созданный вид дисконтных карт в нашу информационную карту:
В качестве наименования карты можно, например, указать ее код и контрагента.
По кнопке «ОК» сохраним и закроем дисконтную карту.
Примечание: если у вас есть несколько видов дисконтных карт, то нужно создать их в справочнике «Виды дисконтных карт» и выбирать в дисконтной карте нужное значение.
Таким же образом необходимо ввести в базу все остальные дисконтные карты:
Ввод накопленных сумм по дисконтным картам
Очень важно внести в программу информацию о продажах по дисконтным картам, так как она будет использоваться при автоматическом назначении скидок (чем больше сумма покупок, тем больше скидка).
Примечание: более подробно об использовании дисконтных карт и скидок по ним вы можете прочитать в статье накопительные скидки по дисконтным картам в 1С.
Для ввода накопленных сумм по каждой дисконтной карте используем документ «Корректировка записей регистров».
Меню: Документы – Дополнительно – Корректировки записей регистров накопления
Создадим новый документ и укажем дату ввода остатков по картам – 31.12.2011 (мы начали вести учет в базе с 2012 года, остатки вводим на конец предыдущего года).
За хранения накопленных сумм по каждой дисконтной карте отвечает регистр накопления «Продажи по дисконтным картам», поэтому именно в него мы будем вносить информацию.
Перейдем на закладку «Регистры накопления» и нажмем на гиперссылку «Настройка состава регистров накопления»:
В открывшемся списке установим флаг у регистра «Продажи по дисконтным картам»:
После настройки состава регистров в документе появится закладка «Продажи по дисконтным картам» и таблица для ввода данных:
Теперь необходимо внести в документ строку по каждой дисконтной карте. В строке заполняется дисконтная карта и контрагент (выбираются из справочников), а также вносится сумма.
Пример заполненного документа:
Заполненный документ можно сохранить и закрыть по кнопке «ОК».
Важно: вносить в программу каждую дисконтную карту, а также заполнять документ корректировки регистров вручную неудобно и крайне долго! Кроме того, при ручном вводе данных велика вероятность ошибок. Специально для таких случаев мы разработали для вас обработку импорт данных в 1С, которая сделает это быстро и правильно.
Продажи по дисконтным картам
После заполнения регистра информация по дисконтным картам сохранена в программе, и ее можно посмотреть в отчете «Продажи по дисконтным картам».
Меню: Отчеты – Продажи – Анализ Продаж – Продажи по дисконтным картам
Пример сформированного отчета:
Как видим, введенная нами информация отразилась в программе и ее можно анализировать. Кроме того, накопленные суммы будут влиять на проценты скидок по дисконтным картам.
Читайте также: